エルテス（3967）
エルテスの事業内容は「リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供」で、マザーズ上場の小型案件（吸収金額4億円、想定時価総額38億円）です。人気のビッグデータ関連で公開株数も少なく、初値高騰の可能性が極めて高い案件です（参考：公開株数の“少ない”過去のIPOを分析しました！）。同日に複数のIPOがありますが、この案件に関しては影響ないでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | エルテス（3967） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://eltes.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、GMOクリック証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,620円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,650円 ～ 1,790円 |
| 公募価格 |
1,790円 |
| 初値予想（独自） | 3,200円 ～ 4,000円（10月24日時点） |
| 初値 |
6,510円（公募価格比 +4,720円 +263.7％） |
・想定価格1,620円に対して、PER42.8倍、PBR3.18倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益37.8円、1株あたり純資産509.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月10日（木）～11月16日（水） |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月17日（木） |
| 購入申込期間 |
11月21日（月）～11月25日（金） |
| 上場日 |
11月29日（火） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
150,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
98,500株 |
| 当選株数合計 | 248,500株 |
・当選株数は248,500株。売買単位が100株なので、当たりは計2,485枚。
・当選本数はとても少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 83.90％ | 181,300株 | 1,813枚 | 815枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 10.00％ | 21,600株 | 216枚 | 21枚 |
| SMBC日興証券 | 1.02％ | 2,200株 | 22枚 | 2枚 | |
| 岡三証券 | 1.02％ | 2,200株 | 22枚 | 2枚 | |
| 香川証券 | 1.02％ | 2,200株 | 22枚 | -枚 | |
| 極東証券 | 1.02％ | 2,200株 | 22枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | 1.02％ | 2,200株 | 22枚 | 22枚 | |
| 藍澤證券 | 0.51％ | 1,100株 | 11枚 | -枚 | |
| 東洋証券 | 0.51％ | 1,100株 | 11枚 | 1枚 |
・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、GMOクリック証券から申し込みが可能となりました（11月10日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 菅原 貴弘（社長） | 23.41％ | 90日間 |
| ＴＳパートナーズ | 10.51％ | 90日間 |
| （株）産業革新機構 | 10.33％ | |
| 宮前 幸央 | 4.13％ | 90日間 1.5倍 |
| ＮＴＴインベストメント・パートナーズ ファンド投資事業組合 | 3.44％ | |
| 瓜生 健太郎 | 3.14％ | |
| （株）電通 | 2.58％ | |
| ＮＴＴコムオンライン・マーケティング・ソリューション（株） | 2.48％ | 90日間 1.5倍 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.07％ | |
| （株）アドベンチャー | 2.07％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 2月 |
2013年 2月 |
2014年 2月 |
2015年 2月 |
2016年 2月 |
|
| 売上高（百万円） |
37 | 32 | 3 | 649 | 960 |
| 経常利益（百万円） |
23 | △4 | △17 | △153 | 132 |
| 当期純利益（百万円） |
13 | △4 | △17 | △119 | 89 |
| 純資産額 （百万円） |
14 | 10 | △7 | 208 | 978 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
14,486 | 10,091 | △7,396 | 142 | 444 |
| 1株あたりの純利益（円） |
13,486 | △4,395 | △17,487 | △101 | 48 |
| 自己資本比率（％） |
58.3 | 66.5 | △357.6 | 57.7 | 82.4 |
| 自己資本利益率（％） |
93.1 | - | - | - | 15.0 |
※2015年2月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2017年2月期は、第2四半期時点で売上661百万円、経常利益114百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝、人材採用、基幹システムの増強、オフィス移転などに充てる予定です。
管理人からのコメント
エルテス（3967）、過去の同様の案件の結果をみても、公募価格比+100％超の可能性がかなり高い案件です。ロックアップのかかりが少し弱いですが、絶対的に規模が小さいため、大株主が急いで売りに出さなければ、初値がどこまでも上がっていきそうです。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）がねらい目です。IPOチャレンジポイントも使って全力で当選を狙っていきましょう！その他にも、1人1票制を採用しているSMBC日興証券、マネックス証券、GMOクリック証券からも当選のチャンスがありますので、こちらも忘れずに申し込みましょう。
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