デュアルタップ（3469）
デュアルタップの事業内容は「不動産販売事業、不動産賃貸管理・仲介事業及び海外不動産事業」で、東証ジャスダック上場の小型案件となっています。前期の利益ベースで見た想定価格はかなり割安な水準にあるので、IPOとか関係なく普通にある程度の値段が付きそうです。同日に複数案件のIPOがありますが、それほど気にする必要はないでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | デュアルタップ（3469） 【東証JQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.dualtap.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、東海東京証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,060円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,010円 ～ 1,110円 |
| 公募価格 |
1,110円 |
| 初値予想（独自） | 1,800円 ～ 2,000円（6月16日時点） |
| 初値 |
2,520円（公募価格比+127％） |
・想定価格1,060円に対して、PER3.8倍、PBR1.2倍、配当利回り-％
（上場時発行済株式数1,040,000株、2015年月6期の純利益293百万円、1株あたり利益282円、純資産 897百万円、1株あたり純資産862円、配当金なしで計算）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月4日（月）～7月8日（金） |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月11日（月） |
| 購入申込期間 |
7月13日（水）～7月19日（火） |
| 上場日 |
7月21日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
306,000株 |
| 当選株数合計 | 506,000株 |
・当選株数は計506,000株。売買単位が100株なので、当たりは計5,060枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 85.00％ | 374,000株 | 3,740枚 | 1,683枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 5.00％ | 22,000株 | 220枚 | 22枚 |
| ひろぎん ウツミ屋証券 |
5.00％ | 22,000株 | 220枚 | -枚 | |
| エース証券 | 2.00％ | 8,800株 | 88枚 | 8枚 | |
| 東海東京証券 | 1.00％ | 4,400株 | 44枚 | 4枚 | |
| 東洋証券 | 1.00％ | 4,400株 | 44枚 | 4枚 | |
| 水戸証券 | 1.00％ | 4,400株 | 44枚 | -枚 |
・主幹事のSBI証券、SMBC日興証券、東海東京証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| (株)Dimension | 39.95％ | 180日間 |
| 臼井 貴弘（社長） | 39.06％ | 180日間 |
| デュアルタップ従業員持株会 | 5.33％ | |
| 坂東 多美緒 | 3.72％ | 180日間 |
| 臼井 英美 | 2.22％ | 180日間 |
| 外山 昭弘 | 1.39％ | 180日間 |
| ライト工業(株) | 1.11％ | |
| (株)アセットリード | 1.11％ | |
| (株)クラフトコーポレーション | 1.11％ | |
| 横井 浩樹 | 0.67％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 6月 |
2012年 6月 |
2013年 6月 |
2014年 6月 |
2015年 6月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,765 | 3,125 | 3,742 | 4,858 | 6,029 |
| 経常利益（百万円） |
3 | 168 | 127 | 378 | 472 |
| 当期純利益（百万円） |
△1 | 107 | 47 | 174 | 293 |
| 純資産額
（百万円） |
47 | 154 | 201 | 414 | 708 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
5,884 | 19,345 | 25,226 | 493.48 | 843.00 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△68.31 | 13,461 | 5,880 | 216.71 | 349.52 |
| 自己資本比率（％） |
16.0 | 19.7 | 20.0 | 23.4 | 22.2 |
| 自己資本利益率（％） |
△1.0 | 106.7 | 26.4 | 54.6 | 52.3 |
※2013年6月期まで単独決算。2014年6月期から連結決算。
※2014年6月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2016年6月期は、第3四半期で売上4,950百万円、経常利益254百万円を達成しています。IPOで得た資金は、運転資金、販売用不動産の仕入れに充てる予定です。
管理人からのコメント
デュアルタップ（3469）、販売用不動産を仕入れするための借入コストが、マイナス金利の影響で低くなっています。また、2020年に東京オリンピックが開かれることで、周辺の不動産価格も上昇することが予想され、事業的に追い風にあります。主要な大株主には期間でロックアップがかかっており、需給環境も良好で、初値高騰の可能性が高いでしょう。
ネット証券では、主幹事のSBI証券が狙い目です。その他、SMBC日興証券、東海東京証券からも申し込みが可能となっていますので、積極的に申し込んでいきましょう。
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