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VOYAGE GROUP[ボヤージュ グループ]（3688）
（追記：2014年6月24日）
★野村HTからVOYAGE GROUPに当選しました！
VOYAGE GROUP[ボヤージュ グループ]の事業内容は「メディア事業、アドテクノロジー事業 他」で、マザーズ上場の中型案件となっています。オシャレっぽい社名とネット系ビジネスということで、ある程度人気を集めそうですが、少し規模が大きいので、ほどほどの初値上昇で収まりそうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | VOYAGE GROUP（3688） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://voyagegroup.com/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券、マネックス証券、大和証券、岩井コスモ証券、東海東京証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,200円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,200円 ～ 2,400円 |
| 公募価格 |
2,400円 |
| 初値予想（独自） | 3,700円 ～ 4,000円（6月16日時点） |
| 初値 |
3,360円（公募価格比+40.0％） |
・想定価格2,200円に対するPERは29.9倍（2013年9月期の純利益309百万円をベースに計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月16日（月）～6月20日（金） |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月23日（月） |
| 購入申込期間 |
6月24日（火）～6月27日（金） |
| 上場日 |
7月2日（水） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
500,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
3,870,000株 |
| 当選株数合計 | 4,370,000株 |
・当選株数は計4,370,000株。売買単位が100株なので、当たりは計43,700枚。
・当選本数は多く、当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 80.00％ | 3,040,000株 | 30,400枚 | 3,040枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 5.00％ | 190,000株 | 1,900枚 | 190枚 |
| 大和証券 | 5.00％ | 190,000株 | 1,900枚 | 285枚 | |
| SBI証券 | 2.50％ | 95,000株 | 950枚 | 427枚 | |
| マネックス証券 | 2.50％ | 95,000株 | 950枚 | 950枚 | |
| 豊証券 | 1.00％ | 38,000株 | 380枚 | 38枚 | |
| 岡三証券 | 1.00％ | 38,000株 | 380枚 | 38枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 38,000株 | 380枚 | 38枚 | |
| 東海東京証券 | 1.00％ | 38,000株 | 380枚 | 38枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 38,000株 | 380枚 | 38枚 |
・ネット証券からは大和証券、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、東海東京証券から当選のチャンスです。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| ポラリス第二号投資事業有限責任組合 | 46.23％ |
| 宇佐美 進典（社長） | 16.22％ |
| （株）サイバーエージェント | 11.02％ |
| 社員持株会 | 6.41％ |
| 永岡 英則 | 5.06％ |
| （株）電通デジタル・ホールディングス | 3.69％ |
| 青栁 智士 | 1.55％ |
| 佐野 敏毅 | 1.23％ |
| 小賀 昌法 | 0.96％ |
| 古谷 和幸 | 0.84％ |
・ポラリスポラリス第二号投資事業有限責任組合に対して90日間のロックアップ（公募価格の1.5倍で解除）
・社長の宇佐美、長岡、青柳、佐野、古賀、古谷に対して90日間のロックアップ
企業業績のデータ（5年分）
| 2009年 9月 |
2010年 9月 |
2011年 9月 |
2012年 9月 |
2013年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,537 | 2,671 | 2,460 | 8,138 | 9,858 |
| 経常利益（百万円） |
92 | 184 | 317 | 4 | 529 |
| 当期純利益（百万円） |
30 | 74 | 178 | △151 | 309 |
| 純資産額
（百万円） |
1,486 | 1,572 | 1,913 | 5,785 | 6,445 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
73,402 | 77,642 | 94,482 | 167.27 | 156.55 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1,486 | 3,685 | 8,832 | △12.06 | 23.97 |
| 自己資本比率（％） |
62.3 | 55.6 | 53.1 | 37.5 | 25.2 |
| 自己資本利益率（％） |
2.1 | 4.9 | 10.3 | - | 16.3 |
※2011年9月期まで単独決算。2012年9月期から連結決算。
・2012年9月期から、パソコンやスマートフォン向けの広告サービスが本格的に寄与しはじめ、現在の業態へ。サービスの立ち上げによる費用増で、一時的に業績が悪化しましたが、徐々に赤字幅は縮小しています。当面は、この新規サービスを黒字化させることが目標となるでしょう。
管理人からのコメント
VOYAGE GROUP（3688）は、企業名の通り、連結子会社19社からなるグループで構成されています。これといったメイン事業はなく、「ポイントサイト運営」「インターネット広告」に関する複数の事業を持っています。マザーズ上場のネット系銘柄ですが、ビジネスモデルがなかなかイメージしにくいので、そこまで人気化することはないように思います。ただ、それでも現在の回復してきた相場なら、それなりの初値上昇が見込めそうです。とりあえず、1人1票制のマネックス証券から申し込んで、余力があれば大和証券、SBI証券、岩井コスモ証券、東海東京証券からも申し込んでおきましょう。
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