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サイジニア（6031）

　サイジニアの事業内容は「EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン『デクワス』を利用したインターネットマーケティング支援サービスの提供」で、マザーズ上場の中型案件となっています。利益は赤字が続いていますが、売上の伸びの良く、ネット系ビジネスなので、ある程度人気化は期待できます。

成長性 割安性
◎ △
話題性 総合評価
○ a


基本情報

会社名 サイジニア（6031）　【東証マザーズ】
会社URL http://www.scigineer.co.jp/
狙い目証券会社 SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券
東海東京証券、岩井コスモ証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格? 2,280円
仮条件? 2,280円 ～ 2,560円
公募価格? 2,560円
初値予想（独自） 5,000円 ～ 5,500円（12月14日時点）
初値? 5,780円（公募価格比+125.8％）

・想定価格2,280円に対するPERは計測不能（2014年6月期の純利益がマイナスのため）。
・初値予想を「4,000円 ～ 4,400円（11月17日時点）」から「5,000円 ～ 5,500円（12月14日時点）」へ変更。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 12月4日（木）～12月10日（水）
当選発表日? 12月11日（木）
購入申込期間? 12月12日（金）～12月17日（水）
上場日? 12月19日（金）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 258,500株
売出株数（OA含む）? 195,100株
当選株数合計 453,600株

・当選株数は計453,600株。売買単位が100株なので、当たりは計4,536枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

  証券会社名 割当率 割当株数 当選本数
（枚）		 完全抽選本数
（予想）
主幹事 SMBC日興証券 90.09％ 355,400株 3,554枚 355枚
幹事 SBI証券 3.98％ 15,700株 157枚 70枚
マネックス証券 0.99％ 3,900株 39枚 39枚
いちよし証券 0.99％ 3,900株 39枚 3枚
東海東京証券 0.99％ 3,900株 39枚 5枚
岩井コスモ証券 0.99％ 3,900株 39枚 3枚
エース証券 0.99％ 3,900株 39枚 3枚
SMBC
フレンド証券		 0.99％ 3,900株 39枚 3枚

・主幹事のSMBC日興証券、副幹事のSBI証券、マネックス証券、東海東京証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率
DCM V, L.P. 33.51％
吉井 伸一郎（社長） 13.12％
ソフトバンク（株） 11.92％
北城 恪太郎 6.97％
吉村 真弥 4.40％
寒河江 道博 4.37％
京セラコミュニケーションシステム（株） 4.21％
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.97％
RIP2号R&D投資組合 3.97％
福井 敦 2.47％

・社長吉井、北城、吉村、寒河江、福井氏、ソフトバンク（株）、京セラコミュニケーションシステム（株）に対し、180日間のロックアップ。
・DCM V, L.P、NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合に対し、90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。

企業業績のデータ（5年分）


  2010年
6月		 2011年
6月		 2012年
6月		 2013年
6月		 2014年
6月
売上高（百万円）? 71 97 179 275 555
経常利益（百万円）? △151 △108 9 △19 △97
当期純利益（百万円）? △151 △109 8 △19 △98
純資産額 （百万円）? 255 146 251 232 153
1株あたりの純資産額（円）? △341 △553 △330 △122 △168
1株あたりの純利益（円）? △294 △211 16.13 △12.18 △60.43
自己資本比率（％）? 96.5 92.1 94.0 86.8 56.6
自己資本利益率（％）? - - 4.4 - -

※2011年12月期まで単独決算。2012年6月期から連結決算。
※2013年6月期以降、株式1株につき3株の分割を反映。
・売上が伸びているのは良いのですが、赤字が続いていますので、果たしてこの先どうなるのか？という不安があります。IPOで得た資金は、サーバーの増強、データセンターの利用料、通信回線料、オフィス移転に充てる予定です。

管理人からのコメント

　サイジニア（6031）、決算書は赤字だらけですが、直近5年で売上は約8倍と勢いよく成長しています。この手の企業の初値上昇は期待できると思います。ただ、この時期はIPOが乱立しており、また、メタウォーターが同日上場するため、資金分散には注意です。主幹事のSMBC日興証券、副幹事のＳＢＩ証券、マネックス証券、東海東京証券、岩井コスモ証券から申し込みができるので、早めに準備しておきたいですね。

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