マークラインズ（3901）
（追記：2014年12月8日）
★ SBI証券からマークラインズに当選しました！
マークラインズ、事業内容は「自動車産業に特化したオンライン情報サービス『自動車情報プラットフォーム』の運営」で、ジャスダック上場の小型案件となっています。IPOが連続しており、徐々に資金の集まり具合が心配になってきますが、これくらいの規模であれば心配する必要はないでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | マークラインズ（3901） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.marklines.com/ja/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事） 東海東京証券、岩井コスモ証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,800円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,780円 ～ 1,980円 |
| 公募価格 |
1,980円 |
| 初値予想（独自） | 3,300円 ～ 3,600円（12月14日時点） |
| 初値 |
3,510円（公募価格比+77.3％） |
・想定価格1,800円に対するPERは36.6倍（2013年12月期の純利153益百万円をベースに計算）。
・初値予想を「2,500円 ～ 2,700円（11月12日時点）」から「3,300円 ～ 3,600円（12月14日時点）」へ変更。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月1日（月）～12月5日（金） |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月8日（月） |
| 購入申込期間 |
12月9日（火）～12月12日（金） |
| 上場日 |
12月16日（火） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
214,800株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
112,400株 |
| 当選株数合計 | 327,200株 |
・当選株数は計327,200株。売買単位が100株なので、当たりは計3,272枚。
・当選本数は少なく、当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 77.03％ | 240,500株 | 2,405枚 | 1,082枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 9.99％ | 31,200株 | 312枚 | 31枚 |
| 東海東京証券 | 8.01％ | 25,000株 | 250枚 | 25枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.99％ | 6,200株 | 62枚 | 6枚 | |
| エース証券 | 1.99％ | 6,200株 | 62枚 | 6枚 | |
| 極東証券 | 0.99％ | 3,100株 | 31枚 | 3枚 |
・主幹事のSBI証券、副幹事のSMBC日興証券、東海東京証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| 酒井 誠（社長） | 15.44％ |
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 9.41％ |
| 高杉 健郎 | 6.44％ |
| 滝沢 英男 | 5.15％ |
| 三菱UFJキャピタル（株） | 5.15％ |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 2.93％ |
| 東海夢ファンド第1号投資事業有限責任組合 | 2.77％ |
| 中島 保二 | 2.57％ |
| 早稲田成長企業支援1号投資事業有限責任組合 | 2.41％ |
| 田崎 浩成 | 2.32％ |
・大株主に対して90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。
企業業績のデータ（5年分）
| 2009年 12月 |
2010年 12月 |
2011年 12月 |
2012年 12月 |
2013年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
591 | 578 | 645 | 743 | 852 |
| 経常利益（百万円） |
99 | 109 | 152 | 205 | 242 |
| 当期純利益（百万円） |
58 | 65 | 86 | 123 | 153 |
| 純資産額
（百万円） |
448 | 465 | 518 | 285 | 390 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
23,210 | 24,081 | 25,277 | 98.32 | 134.33 |
| 1株あたりの純利益（円） |
3,035 | 3,370 | 4,323 | 33.87 | 52.81 |
| 自己資本比率（％） |
64.2 | 66.2 | 64.3 | 45.8 | 50.0 |
| 自己資本利益率（％） |
13.1 | 14.3 | 17.6 | 30.7 | 45.4 |
※2011年12月期まで単独決算。2012年12月期から連結決算。
※2012年12月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・売上、利益ともに順調に伸びています。2014年12月期も、第3四半期時点で2013年12月期の利益を超えており、今後の成長にも期待が持てます。IPOで得た資金は、データベース・システムの開発、サーバー増強、基幹システムへの設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
マークラインズ（3901）、ネット系ビジネスですが、対象が企業ですので、人気化はきびしいかもしれません。ただ、それでもある程度買いを集めることができそうですので、それなりにリターンは期待できそうです。同日にあと4社上場しますが、これくらいの規模の案件であれば、それほど心配することもないでしょう。主幹事（SBI証券）、副幹事（SMBC日興証券）がともにネット証券ですので、一般個人にも十分に当選のチャンスがあります。積極的に申し込んでいきましょう。その他、東海東京証券、岩井コスモ証券からも申し込みが可能です。
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