インターメスティック（262A）
（2024年9月30日に追記）
強気の仮条件を受けて、初値予想を引き上げました。
★【管理人の当選実績】SMBC日興証券からインターメスティックに当選しました！
![INGS[イングス]当選画像](image/img_zoff_win_nikko.png)
インターメスティックの事業内容は「眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラスなどの製造販売および輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売および輸出入」で、東証プライム上場の大型案件（想定時価総額452.9億円、吸収金額182.5億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | インターメスティック（262A） 【東証プライム】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.zoff.com/ |
| 会社設立 | 1993年5月（32年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBI証券、岡三オンライン、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,480円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,500円 ～ 1,630円 |
| 公募価格 |
1,630円 |
| 初値予想（独自） | 1,650円 ～ 1,900円（9月30日時点） |
| 初値 |
2,038円 （公募価格比+408円 +25.0％） |
・想定価格1,480円に対して、PER17.68倍、PBR2.62倍、配当利回り2.83％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益83.7円、1株あたり純資産565.7円、1株あたり配当金41.9円。）
・初値予想を「1,500円 ～ 1,700円（9月12日時点）」から「1,650円 ～ 1,900円（9月30日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月30日(月)～10月4日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月7日(月) |
| 購入申込期間 |
10月8日(火)～10月11日(金) |
| 上場日 |
10月18日(金) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※楽天証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます！詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
7,880,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
4,450,200株 |
| 当選株数合計 | 12,330,200株 |
・当選株数は12,330,200株。売買単位が100株なので、当たりは計123,302枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
※50百万円を上限としてインターメスティックグループ従業員持株会への売りつけがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大33,783株が公開株数から減ります。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 69.57％ | 8,577,900株 | 85,779枚 | 6,862枚 |
| 共同主幹事 | 野村證券 | 26.09％ | 3,216,900株 | 32,169枚 | 2,895枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 1.74％ | 214,400株 | 2,144枚 | 192枚 |
| あかつき証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 28枚 | |
| 岡三証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 28枚 | |
| 東洋証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 202枚 | |
| マネックス証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 288枚 | |
| 丸三証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 0枚 | |
| 水戸証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 288枚 | |
| SBI証券 | 0.26％ | 32,100株 | 321枚 | 173枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（9月13日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（9月24日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ルイ・ボストン | 47.20％ | 180日間 |
| 上野 博史（社長） | 18.90％ | 180日間 |
| 上野 剛史 | 18.90％ | 180日間 |
| 上野 照博 | 4.70％ | 180日間 |
| 上野 芙佐子 | 4.70％ | 180日間 |
| 香川 雅哉 | 0％ | |
| 大畑 栄一 | 0％ | |
| 甲斐 秀道 | 0％ |
企業業績のデータ（5年分）
⇒インターメスティックの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
2023年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
13,848 | 13,271 | 15,125 | 35,886 | 39,875 |
| 経常利益（百万円） |
3,102 | 2,446 | 2,896 | 2,664 | 3,428 |
| 当期純利益（百万円） |
2,159 | 1,589 | 869 | 1,267 | 2,562 |
| 純資産額（百万円） |
6,504 | 7,290 | 7,884 | 4,117 | 6,374 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
425,121 | 476,452 | 515,263 | 192 | 298 |
| 1株あたりの純利益（円） |
141,080 | 103,831 | 56,803 | 42 | 120 |
| 自己資本比率（％） |
69.3 | 55.1 | 60.3 | 22.7 | 31.8 |
| 自己資本利益率（％） |
33.2 | 21.8 | 11.0 | 30.8 | 40.2 |
※2021年12月期まで単独決算。2022年12月期から連結決算。
※2022年12月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2024年12月期は、第2四半期時点で売上21,775百万円、経常利益2,944百万円を達成しています。IPOで得た資金は、長期借入金の返済資金、広告宣伝費、設備資金、人材採用費、株式会社ゾフへの投融資に充てる予定です。
管理人からのコメント
インターメスティック（262A）、メガネおよびメガネ小物を自ら企画・製造し、消費者に直接販売するSPA方式で事業を展開しています。2024年7月現在、「Zoff」ブランド店舗は、国内303店舗、海外19店舗を展開しています。2024年12月期は第2四半期時点で、売上21,775百万円と引き続き増加傾向にあり、今後の成長性も感じられます。
主要大株主には期間でロックアップがかかっていますが、公開株数は非常に多いです。これだけの規模になると、想定価格から見た初値の上昇幅も限られてくると予想します。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、楽天証券、SBI証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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