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Veritas In Silico[ウェリタス イン シリコ]（130A）

（2024年1月31日追記）
・引受価額が「920円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「920円」付近で寄り付く可能性があります。

　Veritas In Silico[ウェリタス イン シリコ]の事業内容は「mRNAを標的とする低分子創薬および核酸創薬のプラットフォーム事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額70.6億円、吸収金額10.3億円）です。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

基本情報

会社名	Veritas In Silico[ウェリタス イン シリコ]（130A）　【東証グロース】
会社URL	https://www.veritasinsilico.com/
会社設立	2016年11月（8年目）
主幹事証券	みずほ証券
その他 狙い目証券会社	SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券、DMM株

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格	1,120円
仮条件	800円 ～ 1,000円
公募価格	1,000円
初値予想（独自）	736円 ～ 1,100円（1月23日時点）
初値	2,001円　（公募価格比+1,001円　+100.1％）

・想定価格1,120円に対して、PSR39.47倍、PBR3.01倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益-22.4円、1株あたり純資産372.4円、1株あたり配当金-円。）
・初値予想を「1,030円 ～ 1,300円（1月5日時点）」から「736円 ～ 1,100円（1月23日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	1月24日(水)～1月30日(火)
当選発表日	1月31日(水)
購入申込期間	2月1日(木)～2月6日(火)
上場日	2月8日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	800,000株
売出株数（OA含む）	120,000株
当選株数合計	920,000株

・当選株数は920,000株。売買単位が100株なので、当たりは計9,200枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	みずほ証券	94.13％	866,000株	8,660枚	866枚
幹事	SMBC日興証券	1.74％	16,000株	160枚	16枚
	三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券	1.74％	16,000株	160枚	16枚
	楽天証券	0.98％	9,000株	90枚	90枚
	松井証券	0.98％	9,000株	90枚	63枚
	あかつき証券	0.43％	4,000株	40枚	0枚

・SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。（1月10日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（1月11日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（1月18日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
中村 慎吾（社長）	23.33％	180日間
三菱瓦斯化学（株）	11.96％	180日間
New Life Science 1号投資事業有限責任組合	9.10％	90日間
三菱UFJライフサイエンス1号投資事業有限責任組合	8.39％	90日間
上村 孝	8.15％	180日間
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合	5.63％	90日間
梨本 正之	4.88％	180日間
名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャー1号投資事業有限責任組合	4.68％	90日間
エムスリー（株）	3.93％	90日間
松岡 弘之	3.40％	180日間

 

企業業績のデータ（5年分）

⇒Veritas In Silico[ウェリタス イン シリコ]の有価証券届出書

	2018年 12月	2019年 12月	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月
事業収益（百万円）	17	18	13	59	179
経常利益（百万円）	△177	△275	△297	△240	△138
当期純利益（百万円）	△178	△278	△298	△232	△141
純資産額（百万円）	192	814	516	1,684	1,543
1株あたりの純資産額（円）	△216	△469	△740	306	280
1株あたりの純利益（円）	△162	△253	△271	△52	△26
自己資本比率（％）	82.3	93.2	86.6	96.0	96.5
自己資本利益率（％）	-	-	-	-	-

※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2023年12月期は、第3四半期時点で売上279百万円、経常利益38百万円を達成しています。IPOで得た資金は、研究開発費、設備投資資金、運転資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

　Veritas In Silico[ウェリタス イン シリコ]（130A）、複数の製薬会社と契約し、共同でmRNA標的低分子^※医薬品の開発をおこなっています。契約企業から、開発の進行に応じて報酬がもらえる収益モデルとなっています。直近の業績推移を見ると、2021年12月期から事業収益が大きく伸びており、2023年12月期は第3四半期時点で黒字化を達成しています。

※mRNA医薬品：病気の原因となるたんぱく質の情報を記録したmRNA（遺伝情報）を作り、投与することで治療する医薬品。

　公開株数はふつうですが、主要な大株主には期間でロックアップがかかっており、供給はゆるくはありません。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。

　ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券、松井証券、マネックス証券、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。

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