TMH[ティーエムエイチ]（280A）
TMH[ティーエムエイチ]の事業内容は「半導体製造装置部品の販売・修理サービスおよび半導体製造装置の買取・売却支援」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額53.3億円、吸収金額10.4億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
![TMH[ティーエムエイチ]のホームページ画像](/company/2024/image/tmh-inc.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | TMH[ティーエムエイチ]（280A） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.tmh-inc.co.jp/ |
| 会社設立 | 2012年3月（13年目） |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、岡三オンライン、SBIネオトレード証券、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,500円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,500円 |
| 公募価格 |
未発表 |
| 初値予想（独自） | 1,500円 ～ 2,000円（10月31日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格1,500円に対して、PER45.76倍、PBR7.01倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益32.8円、1株あたり純資産213.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月19日(火)～11月25日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月26日(火) |
| 購入申込期間 |
11月27日(水)～12月2日(月) |
| 上場日 |
12月4日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
190,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
505,700株 |
| 当選株数合計 | 695,700株 |
・当選株数は695,700株。売買単位が100株なので、当たりは計6,957枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 幹事 | 野村證券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
| 岡三証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| アイザワ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 東洋証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 極東証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 西日本シティTT証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 広田証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 松井証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| 水戸証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 | |
| むさし証券 | -％ | -株 | -枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、公募価格決定時付近に発表。
・SBI証券（主幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月6日追記）
・その他、SBIネオトレード証券から申し込み可能となりました。（11月6日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 榎並大輔（社長） | 66.68％ | 180日間 |
| SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 | 6.87％ | 90日間 1.5倍 |
| 林書宏 | 2.88％ | 90日間 1.5倍 |
| 林書玄 | 2.88％ | 90日間 1.5倍 |
| 九州アントレプレナークラブ2号投資事業有限責任組合 | 2.88％ | 90日間 1.5倍 |
| 関真希 | 2.54％ | 180日間 |
| 香月賢一 | 2.54％ | 180日間 |
| おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 | 2.33％ | 90日間 1.5倍 |
| SEVENファンド2号 | 1.73％ | 90日間 1.5倍 |
| CBC（株） | 1.71％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒TMH[ティーエムエイチ]の有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 11月 |
2020年 11月 |
2021年 11月 |
2022年 11月 |
2023年 11月 |
|
| 売上高（百万円） |
883 | 1,004 | 1,110 | 1,699 | 1,747 |
| 経常利益（百万円） |
△292 | △89 | 9 | 246 | △354 |
| 当期純利益（百万円） |
△352 | △99 | 6 | 217 | 117 |
| 純資産額（百万円） |
175 | 76 | 82 | 369 | 509 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△18,726 | △26,292 | △25,857 | △37 | 6 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△26,941 | △7,567 | 436 | 65 | 35 |
| 自己資本比率（％） |
35.3 | 15.8 | 10.7 | 13.3 | 30.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 7.2 | 96.2 | 26.6 |
※2022年11月期以降、株式1株につき250株の分割を反映。
・2024年11月期は、第3四半期時点で売上3,885百万円、経常利益29百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、製造設備資金、システム開発費用、採用費用および人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
TMH[ティーエムエイチ]（280A）、半導体製造装置・部品が売買できるプラットフォーム「LAYLA-EC」を提供しています。2024年9月30日時点で、50を超す国内半導体工場が顧客となっています。2024年11月期は、AI半導体や半導体装置の需要旺盛で、第3四半期時点で売上が3,885百万円と大きく伸びています。ただし、経常利益は29百万円となっています。
公開株数は少なめですが、公募価格比1.5倍でロックアップがはずれてしまう大株主が多くいます。総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、SBI証券（主幹事）、岩井コスモ証券、松井証券、マネックス証券、岡三オンライン、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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