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Synspective[シンスペクティブ]（290A）

　Synspective[シンスペクティブ]の事業内容は「小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供」で、東証グロース上場の大型案件（想定時価総額497.9億円、吸収金額112.7億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

成長性	割安性

話題性	総合評価

基本情報

会社名	Synspective[シンスペクティブ]（290A）　【東証グロース】
会社URL	https://synspective.com/jp/
会社設立	2018年2月（7年目）
主幹事証券	野村證券
その他狙い目証券会社	SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券、大和コネクト証券

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格	460円
仮条件	未発表
公募価格	未発表
初値予想（独自）	500円～ 700円（11月14日時点）
初値	-

・想定価格460円に対して、PSR35.92倍、PBR3.14倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益-14.1円、1株あたり純資産146.4円、1株あたり配当金-円。）

IPOスケジュール

抽選申込期間	12月4日(水)～12月9日(月)
当選発表日	12月10日(火)
購入申込期間	12月11日(水)～12月16日(月)
上場日	12月19日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※楽天証券、auカブコム証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます！詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。

IPO当選株数

公募株数	21,304,200株
売出株数（OA含む）	3,195,600株
当選株数合計	24,499,800株

・当選株数は24,499,800株。売買単位が100株なので、当たりは計244,998枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・78億円を上限として親引けによる販売先への売りつけがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大16,956,521株が公開株数から減ります。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数（枚）	完全抽選本数（予想）
主幹事	野村證券	-％	-株	-枚	-枚
幹事	みずほ証券	-％	-株	-枚	-枚
	SBI証券	-％	-株	-枚	-枚
	東海東京証券	-％	-株	-枚	-枚
	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券	-％	-株	-枚	-枚
	SMBC日興証券	-％	-株	-枚	-枚
	大和証券	-％	-株	-枚	-枚
	マネックス証券	-％	-株	-枚	-枚
	楽天証券	-％	-株	-枚	-枚
	アイザワ証券	-％	-株	-枚	-枚

※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
・SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月18日追記）
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（11月18日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロックアップ
新井元行（社長）	9.36％	180日間
スペース・エースタート1号投資事業有限責任組合	8.94％	180日間
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合	7.62％	180日間
清水建設（株）	7.21％	180日間
SPエースタート1号投資事業有限責任組合	6.72％	継続所有
日本グロースキャピタル投資法人	5.25％	180日間
白坂成功	4.67％	180日間
森トラスト（株）	2.49％	180日間
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合	2.37％	180日間
Tsunagu Investment Pte. Ltd.	2.31％	180日間

企業業績のデータ（5年分）

⇒Synspective[シンスペクティブ]の有価証券届出書

	2019年 12月	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月	2023年 12月
売上高（百万円）	38	57	52	492	1,386
経常利益（百万円）	△1,352	△2,697	△2,460	△4,341	△1,951
当期純利益（百万円）	△1,356	△2,699	△2,465	△6,272	△1,520
純資産額（百万円）	9,272	6,575	8,939	8,092	7,871
1株あたりの純資産額（円）	△4,727	△12,510	△16,647	△180	△194
1株あたりの純利益（円）	△4,831	△7,782	△6,739	△88	△21
自己資本比率（％）	99.2	97.7	97.8	81.8	69.5
自己資本利益率（％）	-	-	-	-	-

※2021年12月期まで単独決算。2022年12月期から連結決算。
※2022年12月期以降、株式1株につき150株の分割を反映。
・2024年12月期は、第3四半期時点で売上1,608百万円、経常損失△2,191百万円となっています。IPOで得た資金は、全額を設備資金および運転資金に充てる予定です。