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リガク・ホールディングス（268A）

（2024年10月17日追記）
引受価額が「1,203.3円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,203円」付近で寄り付く可能性があります。

　リガク・ホールディングスの事業内容は「X線技術などを用いた理科学機器の製造・販売」で、東証プライム上場の超大型案件（想定時価総額2,770.8億円、吸収金額1,260.7億円）です。総合的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

• 公開株数の“多い”過去のIPOを分析しました！

基本情報

会社名	リガク・ホールディングス（268A）　【東証プライム】
会社URL	https://www.rigaku-holdings.com/
会社設立	2020年12月（4年目）
主幹事証券	野村證券
その他 狙い目証券会社	SMBC日興証券、SBI証券、大和コネクト証券、auカブコム証券、DMM株

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格	1,230円
仮条件	1,230円 ～ 1,260円
公募価格	1,260円
初値予想（独自）	1,130円 ～ 1,350円（9月20日時点）
初値	1,205円　（公募価格比-55円　-4.4％）

・想定価格1,230円に対して、PER25.41倍、PBR4.24倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益48.4円、1株あたり純資産290.1円、1株あたり配当金-円。）

IPOスケジュール

抽選申込期間	10月10日(木)～10月16日(水)
当選発表日	10月17日(木)
購入申込期間	10月18日(金)～10月23日(水)
上場日	10月25日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
※auカブコム証券は、購入申込期間の最終日にIPO抽選をおこなう「後期抽選型」の証券会社で、手順をふめば同一資金で“2回”抽選を受けることができます！詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。

IPO当選株数

公募株数	0株
売出株数（OA含む）	102,497,200株（国内：51,248,600株、海外：51,248,600株）
当選株数合計	102,497,200株（国内：51,248,600株、海外：51,248,600株）

・当選株数は51,248,600株。売買単位が100株なので、当たりは計512,486枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・300百万円を上限としてリガクグループ従業員持株会への売りつけがおこなわれる可能性があります。想定価格で計算すると最大243,902株が公開株数から減ります。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	野村證券	53.72％	27,528,600株	275,286枚	24,775枚
共同主幹事	三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券	23.80％	12,197,200株	121,972枚	9,757枚
	モルガン・ スタンレー MUFG証券	0.99％	507,500株	5,075枚	0枚
	大和証券	8.81％	4,515,200株	45,152枚	3,160枚
	BofA証券	0.67％	340,900株	3,409枚	0枚
	JPモルガン証券	0.67％	340,900株	3,409枚	0枚
幹事
	みずほ証券	4.97％	2,545,500株	25,455枚	2,290枚
	SMBC日興証券	4.97％	2,545,500株	25,455枚	2,036枚
	SBI証券	1.42％	727,300株	7,273枚	3,927枚

・SMBC日興証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（9月20日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（9月25日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（10月4日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
Atom Investment, L.P.	75.48％	180日間
志村 晶	21.08％	180日間
リガクグループ従業員持株会	0.71％	継続保有
川上 潤（社長）	0.21％	180日間
渡邉 好章	0.20％	180日間
尾形 潔	0.18％	180日間
池田 俊幸	0.14％	180日間
大神田 等	0.11％	180日間
真田 佳幸	0.11％	180日間
Kent Heath	0.11％	180日間

 

企業業績のデータ（5年分）

⇒リガク・ホールディングスの有価証券届出書

	2020年 12月	2021年 12月	2022年 12月	2023年 12月	2024年12月 （第2四半期）
売上高（百万円）	-	-	62,701	79,887	（42,779）
営業利益（百万円）	-	-	6,331	15,256	（8,672）
当期純利益（百万円）	-	-	911	10,904	（6,508）
純資産額（百万円）	-	-	53,049	65,349	-
1株あたりの純資産額（円）	-	-	236	290	-
1株あたりの純利益（円）	-	-	4	48	-
自己資本比率（％）	-	-	35.7	40.1	-
自己資本利益率（％）	-	-	1.8	18.4	-

※国際会計基準が適用されています。項目名が少し違っていますが、意味はほぼ同じです。

管理人からのコメント

　リガク・ホールディングス（268A）、X線分析装置や測定機器、検査機器の製造・販売、またそれらのメンテナンスや技術サポートなどのサービスを世界的に展開しています。直近の業績推移を見ると、売り上げが順調に伸びています。これは製品の価格改定や利益性の高い高機能製品の販売が増加したことが原因です。

　主要大株主には期間でロックアップがかかっていますが、公開株数が非常に多く、需給的に見て、想定価格から見た初値の上昇は期待しづらいです。

　ネット証券では、SMBC日興証券、SBI証券、大和コネクト証券、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。

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