イタミアート(168A)
イタミアートの事業内容は「BtoB向けECサイト『キングシリーズ』などを通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額23.4億円、吸収金額10.4億円)です。総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。
基本情報
会社名 | イタミアート(168A) 【東証グロース】 |
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会社URL | https://www.itamiarts.co.jp/ |
会社設立 | 1999年2月(26年目) |
主幹事証券 | 東海東京証券 |
その他 狙い目証券会社 |
楽天証券(副幹事)、マネックス証券、SBIネオトレード証券、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想(独自)
想定価格 | 1,590円 |
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仮条件 | 1,580円 ~ 1,600円 |
公募価格 | 1,600円 |
初値予想(独自) | 2,000円 ~ 3,000円(3月4日時点) |
初値 | 2,000円 (公募価格比+400円 +25.0%) |
・想定価格1,590円に対して、PER25.46倍、PBR2.67倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益62.5円、1株あたり純資産596.3円、1株あたり配当金-円。)
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 3月21日(木)~3月27日(水) |
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当選発表日 | 3月28日(木) |
購入申込期間 | 3月29日(金)~4月3日(水) |
上場日 | 4月8日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
公募株数 | 420,000株 |
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売出株数(OA含む) | 235,500株 |
当選株数合計 | 655,500株 |
・当選株数は655,500株。売買単位が100株なので、当たりは計6,555枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 | 当選本数 (枚) |
完全抽選本数 (予想) |
|
主幹事 | 東海東京証券 | 91.30% | 598,500株 | 5,985枚 | 598枚 |
幹事 | 楽天証券 | 4.35% | 28,500株 | 285枚 | 285枚 |
東洋証券 | 1.74% | 11,400株 | 114枚 | 0枚 | |
マネックス証券 | 1.74% | 11,400株 | 114枚 | 114枚 | |
あかつき証券 | 0.87% | 5,700株 | 57枚 | 0枚 |
・楽天証券(副幹事)、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月13日追記)
株主構成、ロックアップなど
株主名 | 比率 | ロック アップ |
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(株)イタミホールディングス | 48.78% | 180日間 |
伊丹 一晃(社長) | 33.73% | 180日間 |
K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 | 7.82% | 90日間 1.5倍 |
識学1号投資事業有限責任組合 | 3.22% | 90日間 1.5倍 |
伊丹 礼子 | 2.12% | 180日間 |
渡邊 淳也 | 0.77% | 180日間 |
伊丹 亮平 | 0.65% | 180日間 |
渡邊 史枝 | 0.59% | 180日間 |
河田 肇 | 0.28% | 180日間 |
野瀬 洋輔 | 0.28% | 180日間 |
企業業績のデータ(5年分)
⇒イタミアートの有価証券届出書
※2022年1月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2024年1月期は、第3四半期時点で売上2,403百万円、経常利益215百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
イタミアート(168A)、飲食業、小売業、広告代理店などが利用する法人向けECサイト「キングシリーズ」を運営しています。のぼり旗、幕、看板などの商品企画、サイト構築、集客、販売、制作、出荷の全工程を自社でおこなっているのが特徴です。直近の業績推移を見ると、2023年1月期、2024年1月期も第3四半期で売上2,403百万円を達成しており、成長性も感じられます。
公開株数は少なめですが、ベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまいます。通常であれば、初値は小幅な上昇になる予想をするところですが、現在のIPO市場の活況を踏まえ、初値はそれなりに上昇すると予想します。
ネット証券では、楽天証券(副幹事)、マネックス証券、SBIネオトレード証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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