イタミアート(168A)

 イタミアートの事業内容は「BtoB向けECサイト『キングシリーズ』などを通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売」で、東証グロース上場の中型案件(想定時価総額23.4億円、吸収金額10.4億円)です。総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。

イタミアートのホームページ画像
成長性 割安性
○ △
話題性 総合評価?
○ C

基本情報

会社名 イタミアート(168A) 【東証グロース】
会社URL https://www.itamiarts.co.jp/
会社設立 1999年2月(26年目)
主幹事証券 東海東京証券
その他
狙い目証券会社
楽天証券(副幹事)、マネックス証券SBIネオトレード証券DMM株

IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 1,590円
仮条件? 1,580円 ~ 1,600円
公募価格? 1,600円
初値予想(独自) 2,000円 ~ 3,000円(3月4日時点)
初値? 2,000円 (公募価格比+400円 +25.0%)

・想定価格1,590円に対して、PER25.46倍、PBR2.67倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益62.5円、1株あたり純資産596.3円、1株あたり配当金-円。)

IPOスケジュール

抽選申込期間? 3月21日(木)~3月27日(水)
当選発表日? 3月28日(木)
購入申込期間? 3月29日(金)~4月3日(水)
上場日? 4月8日(月)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 420,000株
売出株数(OA含む)? 235,500株
当選株数合計 655,500株

・当選株数は655,500株。売買単位が100株なので、当たりは計6,555枚
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 東海東京証券 91.30% 598,500株 5,985枚 598枚
幹事 楽天証券 4.35% 28,500株 285枚 285枚
東洋証券 1.74% 11,400株 114枚 0枚
マネックス証券 1.74% 11,400株 114枚 114枚
あかつき証券 0.87% 5,700株 57枚 0枚

楽天証券(副幹事)、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(3月13日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)イタミホールディングス 48.78% 180日間
伊丹 一晃(社長) 33.73% 180日間
K&Pパートナーズ3号投資事業有限責任組合 7.82% 90日間
1.5倍
識学1号投資事業有限責任組合 3.22% 90日間
1.5倍
伊丹 礼子 2.12% 180日間
渡邊 淳也 0.77% 180日間
伊丹 亮平 0.65% 180日間
渡邊 史枝 0.59% 180日間
河田 肇 0.28% 180日間
野瀬 洋輔 0.28% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

⇒イタミアートの有価証券届出書 [PDF]

  2019年
1月
2020年
1月
2021年
1月
2022年
1月
2023年
1月
売上高(百万円)? 1,653 2,027 1,789 2,107 2,507
経常利益(百万円)? 90 155 △53 18 127
当期純利益(百万円)? 52 △161 △11 15 92
純資産額(百万円)? 229 67 56 176 270
1株あたりの純資産額(円)? 23,317 6,858 5,754 168 257
1株あたりの純利益(円)? 5,316 △16,460 △1,104 15 87
自己資本比率(%)? 11.4 3.8 2.7 8.4 12.1
自己資本利益率(%)? 22.3 - - 12.9 41.1

※2022年1月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2024年1月期は、第3四半期時点で売上2,403百万円、経常利益215百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金に充てる予定です。

管理人からのコメント

 イタミアート(168A)、飲食業、小売業、広告代理店などが利用する法人向けECサイト「キングシリーズ」を運営しています。のぼり旗、幕、看板などの商品企画、サイト構築、集客、販売、制作、出荷の全工程を自社でおこなっているのが特徴です。直近の業績推移を見ると、2023年1月期、2024年1月期も第3四半期で売上2,403百万円を達成しており、成長性も感じられます。

 公開株数は少なめですが、ベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で外れてしまいます。通常であれば、初値は小幅な上昇になる予想をするところですが、現在のIPO市場の活況を踏まえ、初値はそれなりに上昇すると予想します。

 ネット証券では、楽天証券(副幹事)、マネックス証券SBIネオトレード証券DMM株から申し込み可能となっています。

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