Cross Eホールディングス[クロスイーホールディングス](231A)

(2024年8月13日に追記)
弱気の仮条件を受けて、初値予想を引き下げました。

 Cross Eホールディングス[クロスイーホールディングス]の事業内容は「ハウステンボスや公共施設などの施設管理および廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設などの建設、産業用機械などの設置工事業」で、福証Qボード上場の小型案件(想定時価総額28.5億円、吸収金額9.2億円)です。総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

Cross Eホールディングス[クロスイーホールディングス]のホームページ画像
成長性 割安性
○ ○
話題性 総合評価?
○ C

基本情報

会社名 Cross Eホールディングス[クロスイーホールディングス](231A) 【福証Qボード】
会社URL https://cross-e-hd.co.jp/
会社設立 2022年11月(2年目)
主幹事証券 Jトラストグローバル証券
その他
狙い目証券会社
SBI証券(副幹事)、マネックス証券岡三オンラインDMM株松井証券

IPO価格情報・初値予想(独自)

想定価格? 1,150円
仮条件? 1,100円 ~ 1,180円
公募価格? 1,180円
初値予想(独自) 1,100円 ~ 1,500円(8月13日時点)
初値? 1,085円 (公募価格比-95円 -8.1%)

・想定価格1,150円に対して、PER11.51倍、PBR1.24倍、配当利回り-%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益99.9円、1株あたり純資産926.5円、1株あたり配当金-円。)
・初値予想を「1,200円 ~ 1,500円(7月26日時点)」から「1,100円 ~ 1,500円(8月13日時点)」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間? 8月14日(水)~8月20日(火)
当選発表日? 8月21日(水)
購入申込期間? 8月22日(木)~8月27日(火)
上場日? 8月29日(木)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数? 350,000株
売出株数(OA含む)? 450,000株
当選株数合計 800,000株

・当選株数は800,000株。売買単位が100株なので、当たりは計8,000枚
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト(管理人独自予想あり)

  証券会社名 割当率? 割当株数 ? 当選本数
(枚) ?
完全抽選本数
(予想) ?
主幹事 Jトラスト
グローバル証券
82.50% 660,000株 6,600枚 594枚
幹事 SBI証券 6.13% 49,000株 490枚 264枚
岡三証券 4.38% 35,000株 350枚 31枚
FFG証券 3.50% 28,000株 280枚 0枚
西日本
シティTT証券
1.75% 14,000株 140枚 0枚
マネックス証券 1.75% 14,000株 140枚 126枚

SBI証券(副幹事)、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。(7月30日追記)
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(8月5日追記)
・その他、松井証券から申し込み可能となりました。(8月14日追記)
松井証券は、IPOによっては、需要申告を実施せずに購入申込から参加できる案件があります。詳しくは「後期型IPO抽選を利用して同一資金で複数回の抽選を受ける」をご覧ください。 (8月19日追記)

株主構成、ロックアップなど?

株主名 比率 ロック
アップ
(株)エイチ・アイ・エス 93.33% 180日間
松尾 貴(社長) 1.60% 180日間
鶴田 修一 0.67% 180日間
天羽 邦久 0.53% 180日間
小川 幸男 0.53% 180日間
村岡 実 0.44% 180日間
中川 惠夫 0.44% 180日間
松本 守二郎 0.36% 180日間
西山 義隆 0.36% 180日間
Cross Eホールディングス従業員持株会 0.30% 180日間

 

企業業績のデータ(5年分)

⇒Cross Eホールディングス[クロスイーホールディングス]の有価証券届出書 [PDF]

  2020年
9月
2021年
9月
2022年
9月
2023年
9月
2024年9月
(第2四半期)
営業収益(百万円)? - - - 2,814 (2,593)
経常利益(百万円)? - - - 344 (482)
当期純利益(百万円)? - - - 248 (321)
純資産額(百万円)? - - - 1,937 (2,258)
1株あたりの純資産額(円)? - - - 910 -
1株あたりの純利益(円)? - - - 116 (150)
自己資本比率(%)? - - - 70.7 (66.6)
自己資本利益率(%)? - - - 13.7 -

※2023年9月期以降、株式1株につき2株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、資産取得、運転資金、採用費、人件費、システム投資に充てる予定です。

管理人からのコメント

 Cross Eホールディングス[クロスイーホールディングス](231A)、ハウステンボスなど3つの子会社の株式を保有し、各社の事業を取りまとめている純粋持株会社です。自治体や民間を対象とした廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設などの建設、産業用機械などの設置工事、ハウステンボスや公共施設などの施設管理をおこなっています。

 2024年9月期は、第2四半期時点で営業収益2,593百万円を達成しており、今後の成長性も感じられます。 公開株数は一般的ですが、主要大株主には期間でロックアップがかかっており、供給はそれなりにしぼれています。ただ、人気化しづらい福証Qボード上場ということを考えると、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

 ネット証券では、SBI証券(副幹事)、マネックス証券岡三オンラインDMM株松井証券から申し込み可能となっています。

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