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ビースタイルホールディングス（302A）

（2024年12月11日に追記）
強気の仮条件を受けて、初値予想を引き上げました。

　ビースタイルホールディングスの事業内容は「派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額28.7億円、吸収金額13.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

• SMBC日興証券が主幹事のIPOの初値結果をまとめました！

基本情報

会社名	ビースタイルホールディングス（302A）　【東証グロース】
会社URL	https://www.bstylegroup.co.jp/
会社設立	2020年2月（5年目）
主幹事証券	SMBC日興証券
その他 狙い目証券会社	SBI証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格	1,980円
仮条件	1,980円 ～ 2,070円
公募価格	2,070円
初値予想（独自）	2,100円 ～ 2,400円（12月11日時点）
初値	-

・想定価格1,980円に対して、PER8.33倍、PBR2.95倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益237.7円、1株あたり純資産671.2円、1株あたり配当金-円。）
※直近期末に特別利益が発生しており、純利益が一時的に増えているため、PERが低くなっています。
・初値予想を「2,000円 ～ 2,300円（11月22日時点）」から「2,100円 ～ 2,400円（12月11日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	12月12日(木)～12月18日(水)
当選発表日	12月19日(木)
購入申込期間	12月20日(金)～12月25日(水)
上場日	12月27日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	200,000株
売出株数（OA含む）	455,500株
当選株数合計	655,500株

・当選株数は655,500株。売買単位が100株なので、当たりは計6,555枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	SMBC日興証券	92.19％	604,300株	6,043枚	483枚
幹事	みずほ証券	2.61％	17,100株	171枚	15枚
	SBI証券	1.74％	11,400株	114枚	61枚
	極東証券	0.87％	5,700株	57枚	0枚
	水戸証券	0.87％	5,700株	57枚	0枚
	岡三証券	0.87％	5,700株	57枚	5枚
	マネックス証券	0.43％	2,800株	28枚	25枚
	松井証券	0.43％	2,800株	28枚	17枚

・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月26日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月10日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
島田 亨	22.86％	180日間
合同会社Original3	22.78％	180日間
合同会社ファースト・ステージ	17.07％	180日間
三原 邦彦（社長）	11.21％
増村 一郎	11.21％	180日間
ビー・スタイル従業員持株会	2.9％	180日間
宮内 修	2.34％	180日間
加藤 勝久	2.24％	180日間
松田 充弘	1.73％	180日間
中村 浩史	0.87％	180日間

※三原邦彦氏の保有株はすべて売り出し。

企業業績のデータ（5年分）

⇒ビースタイルホールディングスの有価証券届出書

	2020年 3月	2021年 3月	2022年 3月	2023年 3月	2024年 3月
売上高（百万円）	-	877	928	10,195	10,827
経常利益（百万円）	△3	△161	△12	204	247
当期純利益（百万円）	△3	△594	△73	88	345
純資産額（百万円）	135	△456	△530	177	621
1株あたりの純資産額（円）	141	△482	△559	185	653
1株あたりの純利益（円）	△3	△625	△77	92	363
自己資本比率（％）	71.2	△27.4	△38.2	5.4	16.7
自己資本利益率（％）	-	-	-	66.3	86.6

※2022年3月期まで単独決算。2023年3月期から連結決算。
・2025年3月期は、第2四半期時点で売上5,656百万円、経常利益118百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム開発関連費および広告宣伝費に充てる予定です。

管理人からのコメント

　ビースタイルホールディングス（302A）、ハイスキル人材向けの派遣・紹介サービス「スマートキャリア」と、主婦層に特化した派遣・紹介サービス「しゅふJOBスタッフィング」、メディア事業「しゅふJOB」を展開しています。直近の業績推移を見ると、2022年に業績が拡大していますが、これは株式を保有して管理していた（株）ビースタイルスマートキャリアを完全子会社化したことによるものです。

　 公開株数は少なめで、主要大株主には期間でロックアップがかかっています。総合的に見て、想定価格から見た初値は小幅な上昇にとどまると予想します。

　ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、松井証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。

@ipokiso_com
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