トライト（9164）
（7月12日追記）
・引受価額が「1,134円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,134円」付近で寄り付く可能性があります。
・公募価格が仮条件の上限で決まりませんでした。仮条件の下限ではありませんが、公募割れの危険が高まっています。
※仮条件の下限で決まった場合の参考値はこちら → 公募価格が仮条件の下限で決まったIPOの初値一覧表
トライトの事業内容は「人材サービスおよびデジタルソリューションサービスを中心とした事業をおこなうグループ会社の経営管理およびそれに関連する業務」で、東証グロース上場の超大型案件（想定時価総額1,620.0億円、吸収金額745.2億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | トライト（9164） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://tryt-group.co.jp/ |
| 会社設立 | 2019年2月（5年目） |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券、DMM株、松井証券 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,620円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,100円 ～ 1,300円 |
| 公募価格 |
1,200円 |
| 初値予想（独自） | 1,134円 ～ 1,500円（7月12日時点） |
| 初値 |
1,133円 （公募価格比-67円 -5.6％） |
・想定価格1,620円に対して、PER44.74倍、PBR7.7倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益36.2円、1株あたり純資産210.3円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,490円 ～ 2,000円（6月20日時点）」から「1,196円 ～ 1,500円（7月5日時点）」に変更しました。
・引受価額に伴い、初値予想を「1,196円 ～ 1,500円（7月5日時点）」から「1,134円 ～ 1,500円（7月12日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月6日(木)～7月11日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月12日(水) |
| 購入申込期間 |
7月13日(木)～7月20日(木) |
| 上場日 |
7月24日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
46,000,000株（国内：23,000,000株、海外：23,000,000株） |
| 当選株数合計 | 46,000,000株（国内：23,000,000株、海外：23,000,000株） |
・当選株数は：23,000,000株。売買単位が100株なので、当たりは計230,000枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
・売出株数（OA含む）が「46,000,000株（国内：27,600,000株、海外：18,400,000株）」から「46,000,000株（国内：23,000,000株、海外：23,000,000株）」へ変更されました。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 60.52％ | 13,918,600株 | 139,186枚 | 13,918枚 |
| 共同主幹事 | BofA証券 | 32.05％ | 7,371,200株 | 73,712枚 | 0枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
2.93％ | 673,200株 | 6,732枚 | 673枚 | |
| UBS証券 | 2.56％ | 588,200株 | 5,882枚 | 0枚 | |
| 幹事 | SBI証券 | 0.65％ | 149,600株 | 1,496枚 | 673枚 |
| マネックス証券 | 0.65％ | 149,600株 | 1,496枚 | 1,496枚 | |
| 楽天証券 | 0.65％ | 149,600株 | 1,496枚 | 1,496枚 |
・SMBC日興証券（共同主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（6月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月29日追記）
・その他、松井証券から申し込み可能となりました。（7月10日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| LIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITED | 97.13％ | 180日間 |
| コタエル信託（株） | 2.87％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | - | 2,419 | 44,195 |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | 0 | △394 | 5,559 |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 0 | △532 | 3,621 |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 0 | 17,372 | 21,026 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | △0 | 174 | 210 |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 0 | △5 | 36 |
| 自己資本比率（％） |
- | - | △1,481.0 | 25.4 | 28.2 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | △6.1 | 18.9 |
※国際会計基準が適用されています。科目名が違いますが、意味的にはほとんど同じです。
※2020年12月期まで単独決算。2021年12月期から連結決算。
・2023年12月期は、第1四半期時点で売上10,661百万円、税引前利益442百万円を達成しています。
管理人からのコメント
トライト（9164）、医療福祉人材、法人および施設のデータベースを活用して、医療福祉従事者の転職支援をおこなっています。2021年12月1日に吸収合併した結果、業績が急激に伸びています。なお、吸収合併前のそれぞれの業績を合算した数値は、売上、利益ともに緩やかな右肩上がりで推移しています。
公開株数はすべて売り出しによるもので、数も非常に多くなっています。事業内容的にも業績推移的にも人気化が見込めないので、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券、auカブコム証券、DMM株、松井証券から申し込み可能となっています。
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