テクノロジーズ（5248）
テクノロジーズの事業内容は「映像ソフトウェア制作、AIなどデジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向け業務管理システムの提供」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額25.8億円、吸収金額7.6億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SaaS（ASP）関連」、「想定価格が1,000円以下」の案件です。さらに、今回は年明け最初のIPOというプレミアムがついており、ご祝儀買いが入ることも期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | テクノロジーズ（5248） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://technologies-group.co.jp/ |
| 会社設立 | 2014年8月（9年目） |
| 主幹事証券 | 東洋証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、DMM株 |
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
950円 |
|---|---|
| 仮条件 |
900円 ～ 1,000円 |
| 公募価格 |
1,000円 |
| 初値予想（独自） | 1,500円 ～ 2,300円（12月16日時点） |
| 初値 |
3,650円 （公募価格比+2,650円 +265.0％） |
・想定価格950円に対して、PER31.75倍、PBR4.2倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益29.9円、1株あたり純資産226.0円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
1月11日(水)～1月17日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
1月18日(水) |
| 購入申込期間 |
1月19日(木)～1月24日(火) |
| 上場日 |
1月26日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
300,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
505,000株 |
| 当選株数合計 | 805,000株 |
・当選株数は805,000株。売買単位が100株なので、当たりは計8,050枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 東洋証券 | 85.22％ | 686,000株 | 6,860枚 | 0枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.22％ | 42,000株 | 420枚 | 189枚 |
| 東海東京証券 | 1.74％ | 14,000株 | 140枚 | 14枚 | |
| マネックス証券 | 1.74％ | 14,000株 | 140枚 | 140枚 | |
| 楽天証券 | 1.74％ | 14,000株 | 140枚 | 140枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 7,000株 | 70枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 7,000株 | 70枚 | 49枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 7,000株 | 70枚 | 7枚 | |
| 水戸証券 | 0.87％ | 7,000株 | 70枚 | 0枚 | |
| あかつき証券 | 0.87％ | 7,000株 | 70枚 | 0枚 |
・SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（1月4日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 良原 広樹（社長） | 60.01％ | 180日間 |
| 石原 慎也 | 13.16％ | 180日間 |
| 伊藤 繁三 | 9.59％ | 90日間 |
| 畠山 学 | 9.47％ | 180日間 |
| （株）エコ革 | 6.41％ | 180日間 |
| 宮内 駿 | 1.36％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 5月 |
2019年 5月 |
2020年 1月 |
2021年 1月 |
2022年 1月 |
|
| 売上高（百万円） |
25 | 37 | 9 | 785 | 789 |
| 経常利益（百万円） |
△54 | △99 | △36 | 23 | 61 |
| 当期純利益（百万円） |
△54 | △100 | △36 | 29 | 81 |
| 純資産額 （百万円） |
8 | △92 | 198 | 277 | 357 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
805 | △9,363 | 17,342 | 115 | 148 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△5,560 | △10,168 | △3,543 | 13 | 34 |
| 自己資本比率（％） |
4.8 | △181.7 | 79.4 | 52.7 | 60.6 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 15.7 | 25.6 |
※2020年1月期まで単独決算。2021年1月期から連結決算。
※2021年1月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2023年1月期は、第3四半期時点で売上780百万円、経常利益115百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用費および人件費、広告宣伝費および販売促進費、残額が生じた場合は、将来における事業拡大に寄与する成長資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
テクノロジーズ（5248）、エンターテイメントに関連する映像ソフトウェア開発、システム・アプリケーション開発をおこなう「ITソリューション事業」、人材派遣会社向け業務管理システム「jobs」、営業組織支援ツール「Circle」の開発・提供をおこなう「SaaS事業」を展開しています。
2021年にjobsの売上を急拡大させたことで、世界最大の会計事務所であるデロイトトーマツグループのテクノロジー企業成長率ランキング「2021年 日本テクノロジー Fast 50」を受賞しています。2022年1月期は売上の伸びが鈍化しましたが、2023年1月期は第3四半期で時点で、売上780百万円、経常利益115百万円を達成しており、再び拡大しています。
公開株数はふつうですが、想定価格は低く、小型IPOになります。また、大株主には期間でロックアップがかかっており、需給環境はかなり良いと言えます（大株主の宮内駿氏は、保有株を全株売り出します）。加えて、2023年初のIPOとなりますので、ご祝儀買いが入りやすく、株価は上がりやすくなっています。総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、楽天証券、松井証券、岩井コスモ証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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