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ライズ・コンサルティング・グループ（9168）
（2023年9月1日追記）
・引受価額が「790.5円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「790円」付近で寄り付く可能性があります。
（2023年8月25日追記）
弱気の仮条件を受けて、初値予想と総合評価を引き下げました
ライズ・コンサルティング・グループの事業内容は「総合コンサルティング事業」で、東証グロース上場の大型案件（想定時価総額207.4億円、吸収金額123.9億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ライズ・コンサルティング・グループ（9168） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.rise-cg.co.jp/ |
| 会社設立 | 2020年11月（3年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、大和証券、SMBC日興証券、松井証券、マネックス証券、大和コネクト証券、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
850円 |
|---|---|
| 仮条件 |
800円 ～ 850円 |
| 公募価格 |
850円 |
| 初値予想（独自） | 782円 ～ 1,000円（8月25日時点） |
| 初値 |
850円 （公募価格比+0円 +0.0％） |
・想定価格850円に対して、PER21.47倍、PBR5.42倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益39.6円、1株あたり純資産156.8円、1株あたり配当金-円。）
・弱気の仮条件を受けて、初値予想を「850円 ～ 1,200円（8月8日時点）」から「782円 ～ 1,000円（8月25日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
8月28日(月)～8月31日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月1日(金) |
| 購入申込期間 |
9月4日(月)～9月7日(木) |
| 上場日 |
9月12日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
129,800株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
14,442,300株 |
| 当選株数合計 | 14,572,100株 |
・当選株数は14,572,100株。売買単位が100株なので、当たりは計145,721枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 92.26％ | 13,444,700株 | 134,447枚 | 13,444枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.35％ | 633,500株 | 6,335枚 | 2,850枚 |
| みずほ証券 | 1.09％ | 158,300株 | 1,583枚 | 158枚 | |
| 大和証券 | 1.09％ | 158,300株 | 1,583枚 | 158枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 126,700株 | 1,267枚 | 126枚 | |
| 松井証券 | 0.17％ | 25,300株 | 253枚 | 177枚 | |
| マネックス証券 | 0.17％ | 25,300株 | 253枚 | 253枚 |
・野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、大和証券、SMBC日興証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（8月9日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月22日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| Sunrise CapitalIII,L.P. | 42.53％ | 90日間 |
| Sunrise CapitalIII(JPY),L.P. | 24.02％ | 90日間 |
| Sunrise CapitalIII(Non-US),L.P. | 19.05％ | 90日間 |
| 朝日 竜樹 | 9.55％ | 90日間 |
| コタエル信託（株） | 1.73％ | 90日間 |
| 和田 学 | 0.47％ | 90日間 |
| 北村 俊樹（社長） | 0.33％ | 90日間 |
| （株）エヌ・ティ・ティ・データ | 0.30％ | 90日間 |
| 進藤 基浩 | 0.14％ | 90日間 |
| 白井 亮 | 0.11％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2020年 2月 |
2021年 2月 |
2022年 2月 |
2023年 2月 |
2024年2月 （第1四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 3,432 | 4,761 | （1,443） |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | 826 | 1,312 | （396） |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 683 | 966 | （273） |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 2,747 | 3,734 | （4,012） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 113 | 154 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 28 | 40 | （11） |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 39.1 | 49.6 | （53.6） |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 28.6 | 29.8 | - |
※国際会計基準が適用されています。科目の名称が異なりますが、意味はほぼ同じです。
・IPOで得た資金は、人材採用投資、人材育成投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ライズ・コンサルティング・グループ（9168）、1人1案件でプロジェクトに挑み、顧客と伴走してコンサルティングサービスを提供しています。利益率が20％近くある高収益体質で、今後の成長にも期待できます。
大株主に対するロックアップには解除条件がありませんが、公開株数が非常に多く、供給はかなりゆるいと言えます。しかし、想定価格にそこまでの割高感はないので、初値の底値はそれなりに堅そうです。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
（8月25日追記）
仮条件がやや弱気な水準で決まりました。公開株数の多さもあり公募割れのリスクが高まっています。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、大和証券、SMBC日興証券、松井証券、マネックス証券、大和コネクト証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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