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ナルネットコミュニケーションズ（5870）
（2023年12月14日追記）
・引受価額が「956.8円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「956円」付近で寄り付く可能性があります。
ナルネットコミュニケーションズの事業内容は「オートリース企業をはじめとする法人（自動車関連企業）・個人ユーザーに対する車両管理やメンテナンス管理事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額62.9億円、吸収金額31.2億円）です。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ナルネットコミュニケーションズ（5870） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.nal-mt.co.jp/ |
| 会社設立 | 2019年7月（5年目） |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
岩井コスモ証券、SBI証券、野村證券、マネックス証券、auカブコム証券、岡三オンライン、DMM株 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,180円 |
|---|---|
| 仮条件 |
870円 ～ 1,040円 |
| 公募価格 |
1,040円 |
| 初値予想（独自） | 956円 ～ 1,300円（12月5日時点） |
| 初値 |
956円 （公募価格比-84円 -8.1％） |
・想定価格1,180円に対して、PER10.11倍、PBR2.12倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。1株あたり利益116.7円、1株あたり純資産557.0円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,085円 ～ 1,400円（11月21日時点）」から「956円 ～ 1,400円（12月5日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月7日(木)～12月13日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月14日(木) |
| 購入申込期間 |
12月15日(金)～12月20日(水) |
| 上場日 |
12月25日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
56,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,586,500株 |
| 当選株数合計 | 2,642,500株 |
・当選株数は2,642,500株。売買単位が100株なので、当たりは計26,425枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 87.84％ | 2,321,200株 | 23,212枚 | 2,321枚 |
| 幹事 | 安藤証券 | 1.74％ | 45,900株 | 459枚 | 45枚 |
| 岩井コスモ証券 | 1.74％ | 45,900株 | 459枚 | 45枚 | |
| 岡三証券 | 1.74％ | 45,900株 | 459枚 | 45枚 | |
| SBI証券 | 1.74％ | 45,900株 | 459枚 | 206枚 | |
| 東海東京証券 | 1.74％ | 45,900株 | 459枚 | 45枚 | |
| 野村證券 | 1.74％ | 45,900株 | 459枚 | 45枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.74％ | 45,900株 | 459枚 | 45枚 |
・岩井コスモ証券、SBI証券、野村證券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。（11月22日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（11月22日追記）
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（11月24日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（12月1日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合無限責任組合員 ジャフコ グループ（株） | 47.35％ | 90日間 1.5倍 |
| Mobility & Maintenance Japan （株）代表取締役 合六 渉 | 34.56％ | 180日間 |
| ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合無限責任組合員 ジャフコ グループ（株） | 11.83％ | 90日間 1.5倍 |
| JIA1号投資事業有限責任組合無限責任組合員 JPE第2号（株） | 1.13％ | 90日間 1.5倍 |
| あいぎんベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合無限責任組合員 愛知キャピタル（株） | 1.12％ | 90日間 1.5倍 |
| 鈴木 隆志（社長） | 0.72％ | 継続保有 |
| 東村 大介 | 0.72％ | 継続保有 |
| 服部 正次 | 0.72％ | 継続保有 |
| 永冶 健 | 0.72％ | 継続保有 |
| 大賀 正寛 | 0.27％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒ナルネットコミュニケーションズの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | - | 6,418 | 7,028 |
| 経常利益（百万円） |
- | △171 | △69 | 390 | 492 |
| 当期純利益（百万円） |
- | △172 | △71 | 199 | 622 |
| 純資産額（百万円） |
- | 2,466 | 2,395 | 2,480 | 2,911 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | 46,735 | 45,391 | 470 | 552 |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | △3,264 | △1,344 | 38 | 118 |
| 自己資本比率（％） |
- | 38.4 | 37.6 | 26.3 | 30.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | 8.4 | 23.9 |
※2022年3月期のみ連結決算で他は単独決算。
※2020年3月期から2021年3月期は事業をおこなっておらず、売上高は計上されていません。2022年3月期に、現在の事業をおこなっている会社を連結化し、2023年3月期に吸収合併しています。ナルネットコミュニケーションズは、もともとこの吸収合併を目的として設立された持ち株会社です。
※2022年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2024年3月期は、第2四半期時点で売上3,676百万円、経常利益326百万円を達成しています。IPOで得た資金は、開発費用および外注費用に充てる予定です。
管理人からのコメント
ナルネットコミュニケーションズ（5870）、オートリース企業をはじめとする自動車関連企業に対して、車両管理およびメンテナンス管理などの業務を代わりに引き受けるサービスを提供しています。2022年3月期に連結化した会社の業績推移を見る限り、業績は上昇傾向にありますが、今後の成長性はそこまで感じられません。
公開株数は多く、大株主にいる複数のベンチャーキャピタルのロックアップは公募価格比1.5倍で外れます。また、IPOラッシュ終盤のIPOということで、IPO投資の余力も減っています。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、岩井コスモ証券、SBI証券、野村證券、マネックス証券、auカブコム証券、岡三オンライン、DMM株から申し込み可能となっています。
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