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Japan Eyewear Holdings[ジャパン アイウェア ホールディングス]（5889）
（2023年11月8日追記）
・引受価額が「1,271.60円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,271円」付近で寄り付く可能性があります。
Japan Eyewear Holdings[ジャパン アイウェア ホールディングス]の事業内容は「アイウェアの企画・デザイン・製造・卸および販売」で、東証スタンダード上場の大型案件（想定時価総額407.1億円、吸収金額129.2億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
![Japan Eyewear Holdings[ジャパン アイウェア ホールディングス]のホームページ画像](/company/2023/image/japan-eyewear-holdings.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | Japan Eyewear Holdings（5889） 【東証スタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.japan-eyewear-holdings.co.jp/ |
| 会社設立 | 2019年7月（5年目） |
| 主幹事証券 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
大和証券（共同主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、大和コネクト証券、auカブコム証券 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,700円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,330円 ～ 1,360円 |
| 公募価格 |
1,360円 |
| 初値予想（独自） | 1,271円 ～ 1,500円（11月8日時点） |
| 初値 |
1,271円 （公募価格比-89円 -6.5％） |
・想定価格1,700円に対して、PER139.4倍、PBR5.8倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益12.2円、1株あたり純資産293.3円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,564円 ～ 2,000円（10月12日時点）」から「1,251円 ～ 1,500円（10月30日時点）」に変更しました。
・引受価額に伴い、初値予想を「1,251円 ～ 1,500円（10月30日時点）」から「1,271円 ～ 1,500円（11月8日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月31日(火)～11月7日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月8日(水) |
| 購入申込期間 |
11月9日(木)～11月14日(火) |
| 上場日 |
11月16日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,400,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
6,199,100株 |
| 当選株数合計 | 7,599,100株 |
・当選株数は7,599,100株。売買単位が100株なので、当たりは計75,991枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
54.29％ | 4,125,500株 | 41,255枚 | 4,125枚 |
| 共同主幹事 | 大和証券 | 39.63％ | 3,011,500株 | 30,115枚 | 3,011枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 1.74％ | 132,100株 | 1,321枚 | 132枚 |
| 野村證券 | 0.87％ | 66,000株 | 660枚 | 66枚 | |
| みずほ証券 | 0.87％ | 66,000株 | 660枚 | 66枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 66,000株 | 660枚 | 297枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 33,000株 | 330枚 | 33枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 33,000株 | 330枚 | 330枚 | |
| マネックス証券 | 0.43％ | 33,000株 | 330枚 | 330枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 33,000株 | 330枚 | 231枚 |
・大和証券（共同主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（10月16日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（10月16日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 金子インベスト（株） | 46.44％ | 180日間 |
| 日本企業成長投資1号投資事業有限責任組合 | 21.62％ | 180日間 |
| Camellia Fund I Cayman, LP | 11.69％ | 180日間 |
| Cerasus Fund I Cayman, LP | 9.08％ | 180日間 |
| Wisteria Fund I Cayman, LP | 5.99％ | 180日間 |
| コタエル信託（株） | 2.97％ | |
| （株）日本政策投資銀行 | 2.02％ | 180日間 |
| 武川 広行 | 0.12％ | 180日間 |
| 三井 衛 | 0.06％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
⇒Japan Eyewear Holdingsの有価証券届出書 ![[PDF]](/common/images/ico_PDF_01.png)
| 2020年 1月 |
2021年 1月 |
2022年 1月 |
2023年 1月 |
2024年1月 （第2四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 7,073 | 10,722 | （6,403） |
| 税引前利益（百万円） |
- | - | 515 | 1,305 | （1,582） |
| 当期純利益（百万円） |
- | - | 90 | 292 | （1,031） |
| 純資産額 （百万円） |
- | - | 4,369 | 4,676 | - |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | - | 330 | 407 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | - | 10 | 26 | - |
| 自己資本比率（％） |
- | - | 14.2 | 15.0 | - |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 2.7 | 6.5 | - |
※国際会計基準を採用しています。科目名が違いますが、意味的にはほぼ同じです。
・売上6,403百万円、税引前利益1,582百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新社屋および新工場の建設に充てる予定です。
管理人からのコメント
Japan Eyewear Holdings[ジャパン アイウェア ホールディングス]（5889）、メガネの企画・製造・販売をおこなっている金子眼鏡グループ、高級ブランド眼鏡デザイン・販売をおこなっているフォーナインズグループなどを持つ、持ち株会社です。直近の業績推移を見ると、急激に売上を伸ばしており、成長性を感じます。
公開株数は非常に多く、大株主にいる一部ベンチャーキャピタルにはロックアップがかかっていません。総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、大和証券（共同主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、野村證券、SBI証券、岩井コスモ証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、大和コネクト証券、auカブコム証券から申し込み可能となっています。
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