AVILEN[アヴィレン]（5591）
AVILEN[アヴィレン]の事業内容は「AIソフトウエアおよびビルドアップパッケージの提供をはじめとするAIソリューション事業」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額121.0億円、吸収金額33.0億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI関連」、「大和証券が主幹事」の案件です。
![AVILEN[アヴィレン]のホームページ画像](/company/2023/image/avilen.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | AVILEN[アヴィレン]（5591） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://corp.avilen.co.jp/ |
| 会社設立 | 2018年8月（6年目） |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン、大和コネクト証券 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
2,000円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,000円 ～ 2,120円 |
| 公募価格 |
2,120円 |
| 初値予想（独自） | 2,500円 ～3,500 円（8月22日時点） |
| 初値 |
2,482円 （公募価格比+362円 +17.1％） |
・想定価格2,000円に対して、PER152.9倍、PBR42.25倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益13.1円、1株あたり純資産47.3円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月11日(月)～9月15日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月19日(火) |
| 購入申込期間 |
9月20日(水)～9月25日(月) |
| 上場日 |
9月27日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,602,400株 |
| 当選株数合計 | 1,652,400株 |
・当選株数は1,652,400株。売買単位が100株なので、当たりは計16,524枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 92.21％ | 1,523,700株 | 15,237枚 | 1,523枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 14枚 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 143枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 64枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 143枚 | |
| 極東証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 0枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 14枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 14枚 | |
| 丸三証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 14枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 14,300株 | 143枚 | 100枚 |
・大和証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（8月23日追記）
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（8月23日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 29.95％ | 90日間 1.5倍 |
| 日本郵政キャピタル（株） | 20.95％ | 180日間 |
| （株）大塚商会 | 18.10％ | 180日間 |
| ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合 | 7.49％ | 90日間 1.5倍 |
| 崔 一鳴 | 6.43％ | 90日間 2.5倍 |
| 大川 遥平 | 4.24％ | 180日間 |
| 高橋 光太郎（社長） | 3.90％ | 180日間 |
| 吉田 拓真 | 1.71％ | 90日間 2.5倍 |
| （株）エアトリ | 1.43％ | 90日間 1.5倍 |
| 高橋 香輝 | 1.29％ | 90日間 2.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2019年 7月 |
2020年 7月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
2022年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
53 | 248 | 55 | 478 | 732 |
| 経常利益（百万円） |
14 | 110 | △28 | 84 | 111 |
| 当期純利益（百万円） |
10 | 70 | △19 | 59 | 79 |
| 純資産額 （百万円） |
13 | 83 | 64 | 124 | 204 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
0 | 3 | 2 | 20 | 34 |
| 1株あたりの純利益（円） |
0 | 2 | △1 | 10 | 13 |
| 自己資本比率（％） |
50.3 | 61.8 | 28.3 | 33.4 | 48.6 |
| 自己資本利益率（％） |
125.4 | 145.5 | - | 63.2 | 48.8 |
※2020年に期末月が7月から12月に変更。
・2023年12月期は、第2四半期時点で売上391百万円、経常利益65百万円を達成しています。IPOで得た資金は、事業拡大や「ChatMee」などの自社SaaSサービス開発にともなう人件費、人員増強を目的とした採用関連費に充てる予定です。
管理人からのコメント
AVILEN[アヴィレン]（5591）、独自開発した「AVILEN AI」を活用したAIソフトウエアの開発、実装、DX・AI化のための組織開発、人材育成コンテンツを提供することで、企業のAI実装を支援しています。直近の業績推移を見ると、急激な右肩上がりで事業規模を拡大しており、成長性も十分にあります。
公開株数は多すぎず、IPOで人気化しやすいAIを中心とした事業内容なので、ある程度買いを集めそうです。既存株主へはロックアップがかかっているものの、一部のベンチャーキャピタルのロックアップが公募価格比1.5倍で解除されます。初値は公募価格比1.5倍あたりが壁となりそうです。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SMBC日興証券（副幹事）、楽天証券、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、松井証券、岡三オンライン、大和コネクト証券から申し込み可能となています。
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