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ARアドバンストテクノロジ[ARI]（5578）

　ARアドバンストテクノロジ[ARI]の事業内容は「クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額35.3億円、吸収金額9.1億円）です。 総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。

基本情報

会社名	ARアドバンストテクノロジ[ARI]（5578）　【東証グロース】
会社URL	https://ari-jp.com/
会社設立	2010年1月（14年目）
主幹事証券	みずほ証券
その他 狙い目証券会社	大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、DMM株

IPO価格情報・初値予想（独自）

想定価格	1,080円
仮条件	1,080円 ～ 1,260円
公募価格	1,260円
初値予想（独自）	1,900円 ～ 2,900円（6月6日時点）
初値	3,950円　（公募価格比+2,690円　+213.5％）

・想定価格1,080円に対して、PER12.96倍、PBR2.57倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。 1株あたり利益83.4円、1株あたり純資産420.8円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,600円 ～ 2,500円（5月19日時点）」から「1,900円 ～ 2,900円（6月6日時点）」に変更しました。

IPOスケジュール

抽選申込期間	6月7日(水)～6月13日(火)
当選発表日	6月14日(水)
購入申込期間	6月15日(木)～6月20日(火)
上場日	6月23日(金)

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	278,900株
売出株数（OA含む）	564,600株
当選株数合計	843,500株

・当選株数は843,500株。売買単位が100株なので、当たりは計8,435枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	みずほ証券	86.13％	726,500株	7,265枚	726枚
幹事	大和証券	5.22％	44,000株	440枚	44枚
	SBI証券	1.73％	14,600株	146枚	65枚
	楽天証券	1.73％	14,600株	146枚	146枚
	マネックス証券	1.73％	14,600株	146枚	146枚
	松井証券	0.87％	7,300株	73枚	51枚
	岡三証券	0.87％	7,300株	73枚	7枚
	丸三証券	0.87％	7,300株	73枚	7枚
	岩井コスモ証券	0.87％	7,300株	73枚	7枚

・大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンラインから申し込み可能となりました。（5月22日追記）
・その他、大和コネクト証券から申し込み可能となりました。（5月22日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月1日追記）

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率	ロック アップ
（株）エスエスアール	62.03％	180日間
武内 寿憲（社長）	10.07％	180日間
ARI社員持株会 理事長 竹嶋奈津美	7.19％
岡部 吉純	5.19％	180日間
石原 憲之	2.22％	180日間
（株）島津製作所	1.95％
（株）電通グループ	1.95％
山岡 択哉	1.93％	180日間
中野 康雄	0.80％	180日間
藤宮 宏章	0.77％	180日間

 

企業業績のデータ（5年分）

	2018年 8月	2019年 8月	2020年 8月	2021年 8月	2022年 8月
売上高（百万円）	5,388	6,177	6,174	7,598	8,769
経常利益（百万円）	201	190	207	446	397
当期純利益（百万円）	142	134	137	345	273
純資産額 （百万円）	373	506	591	837	1,106
1株あたりの純資産額（円）	463	628	734	279	370
1株あたりの純利益（円）	176	166	170	110	91
自己資本比率（％）	23.5	24.2	27.0	30.9	39.3
自己資本利益率（％）	51.2	30.4	25.0	48.7	28.1

※2020年8月期まで単独決算。2021年8月期から連結決算。
※2021年8月期以降、株式1株につき4株の分割を反映。
・2023年8月期は、第2四半期時点で売上4,755百万円、経常利益245百万円を達成しています。IPOで得た資金は、エンジニア労務費投資、求人費投資に充てる予定です。

管理人からのコメント

　ARアドバンストテクノロジ[ARI]（5578）、DX支援コンサル、クラウド技術を活用したシステム開発および保守、ＡＩを活用した製品開発および販売、DXのプロフェッショナル人材の紹介および派遣をおこなっています。直近の業績推移を見ると、右肩上がりで事業規模を拡大させています。また、ＤＸはIPOとして人気化しやすいテーマです。加えて、想定価格に割高感がないところも好印象です。

　公開株数はふつうで、大株主へのロックアップが一部かかっていませんが、（株）島津製作所、（株）電通グループの保有株はすべてを売り出しで、従業員持ち株会が積極的に売り出すことは考えにくいです。総合的な需給を考えると、初値はそれなりに上昇すると予想します。

　ネット証券では、大和証券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン、大和コネクト証券、DMM株から申し込み可能となっています。

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