ABEJA[アベジャ]（5574）
ABEJA[アベジャ]の事業内容は「DXプラットフォーム『ABEJA Platform』を基盤として顧客企業のDXを総合的に支援する『デジタルプラットフォーム事業』の運営」で、東証グロース上場の中型案件（想定時価総額116.9億円、吸収金額20.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「期間が空いたIPO」です。
![ABEJA[アベジャ]のホームページ画像](/company/2023/image/abejainc.png)
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ABEJA[アベジャ]（5574） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.abejainc.com/ |
| 会社設立 | 2012年9月（11年目） |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| その他 狙い目証券会社 |
SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券 |
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※サイト内ページに移動します
IPO価格情報・初値予想（独自）
| 想定価格 |
1,390円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,450円 ～ 1,550円 |
| 公募価格 |
1,550円 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 3,300円（5月25日時点） |
| 初値 |
4,980円 （公募価格比+3,430円 +221.3％） |
・想定価格1,390円に対して、PSR5.91倍、PBR4.37倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-23.3円、1株あたり純資産318.1円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件が想定価格を上回ったのを受けて、初値予想を「2,000円 ～ 3,000円（5月9日時点）」から「2,200円 ～ 3,300円（5月25日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
5月29日(月)～6月1日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月2日(金) |
| 購入申込期間 |
6月5日(月)～6月8日(木) |
| 上場日 |
6月13日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
700,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
737,500株 |
| 当選株数合計 | 1,437,500株 |
・当選株数は1,437,500株。売買単位が100株なので、当たりは計14,375枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 91.32％ | 1,312,700株 | 13,127枚 | 1,312枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 6.52％ | 93,700株 | 937枚 | 421枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
0.87％ | 12,500株 | 125枚 | 12枚 | |
| みずほ証券 | 0.65％ | 9,300株 | 93枚 | 9枚 | |
| 楽天証券 | 0.22％ | 3,100株 | 31枚 | 31枚 | |
| マネックス証券 | 0.22％ | 3,100株 | 31枚 | 31枚 | |
| 松井証券 | 0.22％ | 3,100株 | 31枚 | 21枚 |
・主幹事以外だと、野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（5月11日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 岡田 陽介（社長） | 17.76％ | 180日間 |
| SOMPO Light Vortex（株） | 17.61％ | 180日間 |
| ヒューリック（株） | 4.50％ | 180日間 |
| （株）インスパイア・インベストメント | 4.47％ | 90日間 1.5倍 |
| 外木 直樹 | 3.69％ | 180日間 |
| 富松 圭介 | 3.68％ | 90日間 1.5倍 |
| SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 3.61％ | 90日間 1.5倍 |
| SBI Ventures Two（株） | 3.61％ | 90日間 1.5倍 |
| コタエル信託（株） | 3.45％ | 180日間 |
| （株）NTTドコモ | 3.39％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2018年 8月 |
2019年 8月 |
2020年 8月 |
2021年 8月 |
2022年 8月 |
|
| 売上高（百万円） |
683 | 964 | 1,040 | 1,259 | 1,978 |
| 経常利益（百万円） |
△753 | △1,434 | △887 | △260 | △182 |
| 当期純利益（百万円） |
△859 | △1,418 | △1,032 | △350 | △196 |
| 純資産額 （百万円） |
4,207 | 3,370 | 2,338 | 1,986 | 1,794 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△26,301 | △57,385 | 303 | △877 | 232 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△18,833 | △31,084 | △173 | △66 | △41 |
| 自己資本比率（％） |
91.9 | 92.4 | 91.4 | 83.4 | 82.8 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2020年8月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2023年8月期は、第2四半期時点で売上1,407百万円、経常利益345百万円を達成しています。IPOで得た資金は、運転資金として顧客基盤の拡大、深耕のための人件費、ABEJA Platformの拡充のための開発費・運用費および研究開発費および人材の採用費に充てる予定です。
管理人からのコメント
ABEJA[アベジャ]（5574）、DXの実行に必要なデータの生成・収集・加工・分析・AIモデリングまでのプロセスを提供する「ABEJA Platform」を通じて、顧客企業のDX化を支援するサービスを提供しています。全社売上における継続顧客からの売上比率は91.8％となっており、安定した収益モデルです（2022年8月期）。ちなみに、2023年8月期は、第2四半期時点で経常利益345百万円を達成しています。
公開株数は普通で、複数の大株主のロックアップが公募価格比1.5倍で外れますので、通常だと初値の上昇はそこまで望めません。ただ、前回のIPOから期間が1カ月半ほど空いており、投資余力が高まっていることを考えると、初値はそれなりに上昇すると予想します（期間が空いたIPOの結果をまとめました！）。
ネット証券では、野村證券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券から申し込み可能となっています。
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