トリドリ（9337）
トリドリの事業内容は「インフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス『toridori base』をはじめとしたインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額45.5億円、吸収金額7.3億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | トリドリ（9337） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://toridori.co.jp/ |
| 会社設立 | 2016年6月（7年目） |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、CONNECT、DMM株 |
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IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,470円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,450円 ～ 1,500円 |
| 公募価格 |
1,500円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,700円（11月14日時点） |
| 初値 |
2,733円 （公募価格比+1,233円 +82.2％） |
・想定価格1,470円に対して、PSR4.3倍、PBR10.48倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-140.9円、1株あたり純資産140.3円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月2日(金)～12月8日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月9日(金) |
| 購入申込期間 |
12月12日(月)～12月15日(木) |
| 上場日 |
12月19日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
283,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
213,800株 |
| 当選株数合計 | 496,800株 |
・当選株数は496,800株。売買単位が100株なので、当たりは計4,968枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 93.56％ | 464,800株 | 4,648枚 | 464枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.90％ | 19,400株 | 194枚 | 87枚 |
| みずほ証券 | 0.87％ | 4,300株 | 43枚 | 4枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 4,300株 | 43枚 | 4枚 | |
| 楽天証券 | 0.24％ | 1,200株 | 12枚 | 12枚 | |
| 松井証券 | 0.24％ | 1,200株 | 12枚 | 8枚 | |
| マネックス証券 | 0.24％ | 1,200株 | 12枚 | 12枚 | |
| あかつき証券 | 0.08％ | 400株 | 4枚 | 0枚 |
・大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月15日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月25日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 中山 貴之（社長） | 36.41％ | 180日間 |
| コタエル信託（株） | 9.73％ | 90日間 |
| Global Catalyst Partners Japan2号投資事業有限責任組合 | 5.78％ | 継続保有 |
| 国本 貴志 | 5.60％ | 180日間 |
| 樹神 秀和 | 5.54％ | 180日間 |
| 三菱UFJキャピタル7号投資事業有限責任組合 | 4.12％ | 90日間 2倍 |
| 日本郵政キャピタル（株） | 3.67％ | 90日間 2倍 |
| （株）セレス | 3.49％ | 90日間 2倍 |
| （株）Donuts | 3.24％ | |
| 三宮 翔太 | 3.08％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
2021年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
232 | 279 | 378 | 564 | 1,058 |
| 経常利益（百万円） |
17 | 17 | △40 | △180 | △404 |
| 当期純利益（百万円） |
13 | 11 | △56 | △180 | △436 |
| 純資産額 （百万円） |
36 | 47 | △7 | 314 | 27 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
372 | 486 | △93 | △93 | △227 |
| 1株あたりの純利益（円） |
135 | 114 | △585 | △84 | △186 |
| 自己資本比率（％） |
18.1 | 12.4 | △1.6 | 27.9 | 2.0 |
| 自己資本利益率（％） |
36.3 | 23.5 | - | - | - |
※2020年12月期まで単独決算。2021年12月期から連結決算。
※2020年12月期以降、株式1株につき20株の分割を反映。
・2022年12月期は、第3四半期時点で売上1,444百万円、経常利益△316百万円となっています。IPOで得た資金は、toridori baseの開発、営業、カスタマーサポートにかかわる人件費、toridori baseの広告宣伝費/販売促進費に充てる予定です。
管理人からのコメント
トリドリ（9337）、企業がインフルエンサーに直接PR投稿を依頼できるマーケティングプラットフォーム「toridori base」を運営しています。直近の業績推移を見ると、売上高を急激に伸ばしており、今後の成長が十分に期待できます。赤字も拡大していますが、現在は先行投資でシェアを奪いにいっている段階ですので、そこまで気にする必要はないでしょう。
事業内容に新規性があり、人気化する要素はそなえていると思います。公開株数は少な目で、大株主の売り出しも（株）Donutsを除けば、公募価格比2倍まで出ません。総合的に見て、初値はそれなりに上昇すると予想します。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券、松井証券、マネックス証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
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