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メンタルヘルステクノロジーズ（9218）
メンタルヘルステクノロジーズの事業内容は「メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額60.6億円、吸収金額9.0億円）です。統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | メンタルヘルステクノロジーズ（9218） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://mh-tec.co.jp/ |
| 会社設立 | 2011年（11年目） |
| 狙い目証券会社 | 野村證券（副幹事）、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、楽天証券、松井証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
630円 |
|---|---|
| 仮条件 |
560円 ～ 630円 |
| 公募価格 |
630円 |
| 初値予想（独自） | 630円 ～ 1,000円（3月7日時点） |
| 初値 |
880円 （公募価格比+250円 +39.7％） |
・想定価格630円に対して、PSR6.4倍、PBR308.05倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-15.5円、1株あたり純資産2.0円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「800円 ～ 1,000円（2月18日時点）」から「630円 ～ 1,000円（3月7日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月9日(水)～3月15日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月16日(水) |
| 購入申込期間 |
3月17日(木)～3月23日(水) |
| 上場日 |
3月28日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,386,100株 |
| 当選株数合計 | 1,436,100株 |
・当選株数は1,436,100株。売買単位が100株なので、当たりは計14,361枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 87.00％ | 1,249,400株 | 12,494枚 | 1,249枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 4.35％ | 62,400株 | 624枚 | 62枚 |
| SBI証券 | 3.47％ | 49,900株 | 499枚 | 224枚 | |
| 東海東京証券 | 0.86％ | 12,400株 | 124枚 | 12枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.86％ | 12,400株 | 124枚 | 12枚 | |
| マネックス証券 | 0.86％ | 12,400株 | 124枚 | 124枚 | |
| 東洋証券 | 0.43％ | 6,200株 | 62枚 | 0枚 | |
| 水戸証券 | 0.43％ | 6,200株 | 62枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.43％ | 6,200株 | 62枚 | 6枚 | |
| 極東証券 | 0.43％ | 6,200株 | 62枚 | 0枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 6,200株 | 62枚 | 62枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 6,200株 | 62枚 | 43枚 |
・野村證券（副幹事）、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月2日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 刀禰 真之介（社長） | 37.31％ | 180日間 |
| ファストトラックイニシアティブ2号投資事業有限責任組合 | 17.25％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）Orchestra Investment | 4.04％ | 90日間 1.5倍 |
| Skyland Ventures 1号投資事業有限責任組合 | 3.85％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ベクトル | 3.85％ | 90日間 1.5倍 |
| INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合 | 3.85％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）杏林舍 | 1.93％ | 180日間 |
| 和田 洋 | 1.64％ | |
| 山田 真弘 | 1.45％ | 180日間 |
| Aflac Ventures LLC | 1.35％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
162 | 231 | 116 | 646 | 947 |
| 経常利益（百万円） |
1 | △137 | △135 | △226 | △148 |
| 当期純利益（百万円） |
1 | △139 | △135 | △226 | △149 |
| 純資産額 （百万円） |
214 | 235 | 289 | 47 | △2 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
67,900 | 20,449 | △14,639 | △52 | △67 |
| 1株あたりの純利益（円） |
348 | △40,782 | △36,075 | △27 | △17 |
| 自己資本比率（％） |
75.7 | 72.7 | 70.9 | 20.5 | - |
| 自己資本利益率（％） |
0.6 | - | - | - | - |
※2018年12月期まで単独決算。2019年12月期から連結決算。
※2019年12月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2021年12月期は、第3四半期時点で売上1,004百万円、経常利益120百万円を達成しています。IPOで得た資金は、全額を2022年12月期に人材採用費および人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
メンタルヘルステクノロジーズ（9218）、オンライン型・オフライン型のメンタルヘルスケアサービス「ELPIS」の開発、提供をしています。他に、医師を医療機関に紹介する採用支援サービス、医学会向けにWebマーケティング支援サービスを提供しています。近年、企業や公共機関がメンタルヘルスケアに力を入れ始めており、純粋に市場として将来性があります。直近の業績推移を見ても、急激な右肩上がりで成長しており、先行きは明るく感じます。
公開株数はやや多めですが、想定価格が低く、市場の吸収金額自体は小さいです。ただ、公募価格比1.5倍でベンチャーキャピタルのロックアップが外れるので、そこからは初値の上昇が期待しづらいです。
ネット証券では、野村證券（副幹事）、SBI証券、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、楽天証券、松井証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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