エッジテクノロジー（4268）
（2022年2月8日追記）
・引受価額が「322円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「322円」付近で寄り付く可能性があります。
（2022年1月31日追記）
仮条件が想定価格を大幅に下回ったため、初値予想と総合評価を引き下げました
エッジテクノロジーの事業内容は「AI実装の支援及びビッグデータ解析コンサルティング」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額73.2億円、吸収金額24.0億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「AI関連」、「想定価格が1,000円以下」、「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、総合的に見ると、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。
- 事業テーマごとに過去のIPOの結果をまとめました！
- 想定価格が1,000円以下のIPOの結果をまとめました！
- 主幹事の証券会社ごとに初値の結果をまとめました！
- 公開株数の“多い”過去のIPOを分析しました！
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | エッジテクノロジー（4268） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.edge-tech.co.jp/ |
| 会社設立 | 2014年（8年目） |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、松井証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
690円 |
|---|---|
| 仮条件 |
300円 ～ 350円 |
| 公募価格 |
350円 |
| 初値予想（独自） | 322円 ～ 550円（2月8日時点） |
| 初値 |
694円 （公募価格比+344円 +98.3％） |
・想定価格690円に対して、PER306.54倍、PBR14.67倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益2.3円、1株あたり純資産47.0円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件が想定価格を大幅に下回ったため、初値予想を「850円 ～ 1,100円（1月14日時点）」から「250円 ～ 550円（1月31日時点）」に変更しました。
・引受価額に伴い、初値予想を「250円 ～ 550円（1月31日時点）」から「322円 ～ 550円（2月8日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
2月1日(火)～2月7日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
2月8日(火) |
| 購入申込期間 |
2月9日(水)～2月15日(火) |
| 上場日 |
2月17日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
544,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,862,900株 |
| 当選株数合計 | 3,406,900株 |
・当選株数は3,475,900株。売買単位が100株なので、当たりは計34,759枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
・公募株数が「613,000株」から「544,000株」に変更しました。（2月8日追記）
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 93.05％ | 2,899,900株 | 28,999枚 | 2,899枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 4.35％ | 135,500株 | 1,355枚 | 135枚 |
| SBI証券 | 1.56％ | 48,700株 | 487枚 | 219枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 13,500株 | 135枚 | 135枚 | |
| いちよし証券 | 0.26％ | 8,100株 | 81枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.17％ | 5,400株 | 54枚 | 0枚 | |
| 松井証券 | 0.17％ | 5,400株 | 54枚 | 37枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（1月25日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 住本 幸士（社長） | 93.56％ | 180日間 |
| 島田 雄太 | 3.09％ | 180日間 |
| 治田 知明 | 1.20％ | 180日間 |
| 坂西 茂 | 0.39％ | 180日間 |
| 生澤 剛士 | 0.29％ | 180日間 |
| 田中 一誠 | 0.12％ | 180日間 |
| 久永 宏明 | 0.09％ | 180日間 |
| 大坪 将之 | 0.06％ | 180日間 |
| 長谷川 悠己 | 0.06％ | 180日間 |
| 藤井 亮輔 | 0.06％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 4月 |
2018年 4月 |
2019年 4月 |
2020年 4月 |
2021年 4月 |
|
| 売上高（百万円） |
599 | 924 | 1,130 | 1,579 | 1,467 |
| 経常利益（百万円） |
36 | 30 | 30 | 63 | 36 |
| 当期純利益（百万円） |
26 | 1 | △25 | 48 | 24 |
| 純資産額 （百万円） |
74 | 75 | 50 | 98 | 122 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
94,618 | 96,227 | 64,432 | 10 | 12 |
| 1株あたりの純利益（円） |
33,578 | 1,609 | △31,795 | 5 | 2 |
| 自己資本比率（％） |
29.6 | 15.0 | 8.5 | 18.5 | 28.6 |
| 自己資本利益率（％） |
43.1 | 1.7 | - | 65.0 | 21.7 |
※2020年4月期以降、株式1株につき1,000,000/777株の分割を反映。さらに、株式1株につき10株の分割を反映。
・2022年4月期は、第2四半期時点で売上958百万円、経常利益75百万円を達成しています。IPOで得た資金は、採用教育費・人件費および借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
エッジテクノロジー（4268）、AIソリューションサービス、AI教育サービス、AIプロダクトの開発・販売を展開しています。2021年4月期は、新型コロナウイルスの影響で業績が落ち込みましたが、2022年4月期は、第2四半期時点で売上958百万円、経常利益75百万円を達成しており、全体でみれば順調に成長していると言ってよいでしょう。
IPOで人気化しやすいテーマを複数持っていますが、公開株数が多く、総合的な需給を考えると、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SBI証券、楽天証券、松井証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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