サークレイス（5029）
サークレイスの事業内容は「クラウドシステムの導入運用支援・自社開発のクラウドシステムの提供」で、東証グロース上場の小型案件（想定時価総額29.1億円、吸収金額6.1億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「想定価格が1,000円以下」、「主幹事が大和証券」の案件ですが、総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
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★【管理人の当選実績】大和証券からサークレイスに当選しました！
基本情報
| 会社名 | サークレイス（5029） 【東証グロース】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.circlace.com/ |
| 会社設立 | 2012年（10年目） |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、松井証券、CONNECT、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
710円 |
|---|---|
| 仮条件 |
680円 ～ 720円 |
| 公募価格 |
720円 |
| 初値予想（独自） | 720円 ～ 1,100円（3月24日時点） |
| 初値 |
2,320円 （公募価格比+1,600円 +222.2％） |
・想定価格710円に対して、PSR1.61倍、PBR5.13倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-15.4円、1株あたり純資産138.4円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件を受けて、初値予想を「900円 ～ 1,200円（3月8日時点）」から「720円 ～ 1,100円（3月24日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月28日(月)～4月1日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
4月4日(月) |
| 購入申込期間 |
4月5日(火)～4月8日(金) |
| 上場日 |
4月12日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
750,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
112,500株 |
| 当選株数合計 | 862,500株 |
・当選株数は862,500株。売買単位が100株なので、当たりは計8,625枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 91.65％ | 790,500株 | 7,905枚 | 790枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 2.09％ | 18,000株 | 180枚 | 18枚 |
| SMBC日興証券 | 2.09％ | 18,000株 | 180枚 | 18枚 | |
| みずほ証券 | 2.09％ | 18,000株 | 180枚 | 18枚 | |
| SBI証券 | 0.52％ | 4,500株 | 45枚 | 20枚 | |
| 楽天証券 | 0.52％ | 4,500株 | 45枚 | 45枚 | |
| 松井証券 | 0.52％ | 4,500株 | 45枚 | 31枚 | |
| いちよし証券 | 0.52％ | 4,500株 | 45枚 | 0枚 |
・大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（3月9日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（3月22日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）パソナグループ | 39.74％ | 180日間 |
| TQUILA LIMITED | 38.36％ | 180日間 |
| salesforce.com, inc. | 8.83％ | 180日間 |
| 佐藤 司 | 3.45％ | 180日間 |
| 佐藤 潤（社長） | 3.45％ | 180日間 |
| 工藤 正通 | 0.99％ | 180日間 |
| 増田 剛 | 0.99％ | 継続保有 |
| 木部 勝 | 0.77％ | 継続保有 |
| ポール 与那嶺 | 0.14％ | 継続保有 |
| 庄司 哲也 | 0.14％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
974 | 1,300 | 1,609 | 1,756 | 1,813 |
| 経常利益（百万円） |
△140 | 153 | 144 | △122 | △29 |
| 当期純利益（百万円） |
△140 | 152 | 150 | △93 | △63 |
| 純資産額 （百万円） |
△151 | 1 | 151 | 106 | 45 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△118,229 | 652 | 117,646 | 32 | 13 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△109,761 | 118,881 | 116,995 | △29 | △19 |
| 自己資本比率（％） |
△51.4 | 0.4 | 45.1 | 29.3 | 8.0 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 197.8 | - | - |
※2020年3月期以降、株式1株につき5,000株の分割を反映。
・2022年3月期は、第3四半期時点で売上1,653百万円、経常利益89百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人員増強費、借入金の返済、オフィス移転費、IT関連費、教育費、採用費、広告宣伝費に充てる予定です。
管理人からのコメント
サークレイス（5029）、Salesforceプラットフォームを主力としたクラウド活用に特化したコンサルティング、システム開発サービスを提供しています。さらに、導入支援、運用保守などもおこなっています。
クラウド関連は人気のIPOテーマです。また、公開株数は少ないとは言えませんが、想定価格が低いので、市場の吸収金額は極めて小さいです。大株主に対するロックアップも期間でしっかりかかっているので、需給環境は良いと言えます。ただ、想定価格が低いので、初値の上昇幅は小幅にとどまるでしょう。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、松井証券、CONNECT、DMM株から申し込み可能となっています。
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