モビルス（4370）
（2021年8月27日追記）
直近IPOの不調を受けて、初値予想と総合評価を引き下げました。
モビルスの事業内容は「コンタクトセンター向けSaaSプロダクト（モビシリーズ）などのCXソリューションの提供」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額59.1億円、吸収金額13.4億円）です。 統計的に初値の上がりやすい「ASP（SaaS）関連」、「大和証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | モビルス（4370） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://mobilus.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,060円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,060円 ～ 1,280円 |
| 公募価格 |
1,280円 |
| 初値予想（独自） | 1,500円 ～ 2,500円（8月27日時点） |
| 初値 |
1,830円 （公募価格比+550円 +43.0％） |
・想定価格1,060円に対して、PER79.26倍、PBR3.64倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益13.4円、1株あたり純資産290.8円、1株あたり配当金-円。）
・仮条件に伴い、初値予想を「1,700円 ～ 2,500円（7月29日時点）」から「1,900円 ～ 2,900円（8月17日時点）」に変更しました。
・直近IPOの不調を受けて、初値予想を「1,900円 ～ 2,900円（8月17日時点）」から「1,500円 ～ 2,500円（8月27日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
8月18日(水)～8月24日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
8月25日(水) |
| 購入申込期間 |
8月26日(木)～8月31日(火) |
| 上場日 |
9月2日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
360,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
907,000株 |
| 当選株数合計 | 1,267,000株 |
・当選株数は1,267,000株。売買単位が100株なので、当たりは計12,670枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 91.33％ | 1,157,100株 | 11,571枚 | 1,157枚 |
| 幹事 | 野村證券 | 3.91％ | 49,500株 | 495枚 | 49枚 |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
1.74％ | 22,000株 | 220枚 | 22枚 | |
| SMBC日興証券 | 1.30％ | 16,500株 | 165枚 | 16枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 11,000株 | 110枚 | 49枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 5,500株 | 55枚 | 55枚 | |
| 静銀 ティーエム証券 |
0.21％ | 2,700株 | 27枚 | 0枚 | |
| 極東証券 | 0.21％ | 2,700株 | 27枚 | 0枚 |
・大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（7月30日追記）
・その他、auカブコム証券から申し込み可能となりました。（7月30日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月11日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ラン・ホアン | 31.12％ | 90日間 1.5倍 |
| 阮 明徳 | 10.47％ | 180日間 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 | 9.31％ | 90日間 1.5倍 |
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株） | 9.10％ | |
| トランス・コスモス（株） | 6.39％ | 90日間 1.5倍 |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 6.39％ | 180日間 |
| 石井 智宏（社長） | 4.50％ | 180日間 |
| （株）オウケイウェイヴ | 3.66％ | 90日間 1.5倍 |
| ＫＳＰ４号投資事業有限責任組合 | 3.35％ | 90日間 1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 1.70％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 8月 |
2017年 8月 |
2018年 8月 |
2019年 8月 |
2020年 8月 |
|
| 売上高（百万円） |
261 | 422 | 680 | 741 | 953 |
| 経常利益（百万円） |
△56 | △31 | 103 | △89 | 55 |
| 当期純利益（百万円） |
△56 | △34 | 69 | △104 | 75 |
| 純資産額 （百万円） |
76 | 342 | 827 | 723 | 1,252 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△167 | △324 | △7 | 154 | 240 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△259 | △157 | 317 | △22 | 16 |
| 自己資本比率（％） |
45.7 | 73.6 | 81.2 | 74.3 | 76.1 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 11.8 | - | 7.5 |
※2019年8月期以降、株式1株につき12株の分割を反映。
・2021年7月期は、第3四半期時点で売上899百万円、経常利益120百万円を達成しています。IPOで得た資金は、SaaSプロダクトのバージョンアップのためのソフトウェア投資、借入金の返済に充てる予定です。
管理人からのコメント
モビルス（4370）、コールセンターでの電話対応による顧客対応サービスを提供している企業に対して、AIによるチャット対応システム（チャットボット）、在宅にて電話対応が可能になるシステムなどを販売しています。チャットボットの売上シェアは15.2％で、業界NO.1を誇っています。従来の電話対応では、休日に利用できなかったり、つながっても待ち時間が長かったり、いろいろストレスになっていました。そのような部分が解消できるので、今後も同社のサービスを利用する企業は増えるでしょう。
想定価格が低めなので、公開株数はやや多めになっていますが、規模自体は小さいです。ただ、大株主のベンチャー企業のロックアップが、公募価格比1.5倍ではずれますので、そのあたりから初値が上がりにくくなっています。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、野村證券（副幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、CONNECT、auカブコム証券、DMM株から申し込み可能となっています。同日に、メディア総研（9242）が上場しますが、規模的に影響はほとんどないでしょう。
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