コンフィデンス（7374）
コンフィデンスの事業内容は「ゲーム・エンターテイメント業界向け人材派遣・人材紹介・受託事業」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額78.4億円、吸収金額10.7億円）です。総合的に見て、初値は大幅に上昇すると予想します。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | コンフィデンス（7374） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://confidence-inc.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、松井証券、楽天証券、 マネックス証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,720円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,680円 ～ 1,760円 |
| 公募価格 |
1,760円 |
| 初値予想（独自） | 3,000円 ～ 4,000円（5月24日時点） |
| 初値 |
2,911円 （公募価格比+1,151円 +65.4％） |
・想定価格1,720円に対して、PER-倍、PBR10.56倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-62.1円、1株あたり純資産162.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
6月10日(木)～6月16日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
6月17日(木) |
| 購入申込期間 |
6月18日(金)～6月23日(水) |
| 上場日 |
6月28日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
290,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
331,000株 |
| 当選株数合計 | 621,000株 |
・当選株数は621,000株。売買単位が100株なので、当たりは計6,210枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 84.35％ | 523,800株 | 5,238枚 | 523枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 12.17％ | 75,600株 | 756枚 | 340枚 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 5,400株 | 54枚 | 5枚 | |
| 松井証券 | 0.87％ | 5,400株 | 54枚 | 37枚 | |
| 楽天証券 | 0.87％ | 5,400株 | 54枚 | 54枚 | |
| エース証券 | 0.87％ | 5,400株 | 54枚 | 5枚 |
・SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、松井証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、マネックス証券から申し込み可能となりました。（6月2日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（6月3日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）アミューズキャピタルインベストメント | 34.81％ | 180日間 |
| （株）アミューズキャピタル | 17.67％ | 180日間 |
| 中山 隼雄 | 17.14％ | 180日間 |
| SBI Ventures Two（株） | 8.79％ | 90日間 1.5倍 |
| 木村 重晴 | 5.23％ | 180日間 |
| 澤岻 宣之（社長） | 1.67％ | 180日間 |
| 吉川 拓朗 | 1.45％ | 180日間 |
| 中村 俊一 | 1.05％ | |
| 泉水 敬 | 1.05％ | |
| 鎌田 和彦 | 0.88％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
188 | 512 | 1,141 | 2,005 | 2,604 |
| 経常利益（百万円） |
△15 | 104 | 79 | 132 | 332 |
| 当期純利益（百万円） |
△15 | 73 | 25 | 59 | △283 |
| 純資産額 （百万円） |
8 | 141 | 166 | 586 | 294 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
12,891 | 78,270 | 92,110 | 131 | 60 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△25,534 | 91,753 | 13,840 | 14 | △66 |
| 自己資本比率（％） |
8.5 | 52.7 | 41.1 | 41.4 | 23.9 |
| 自己資本利益率（％） |
△99.5 | 98.4 | 16.2 | 16.4 | △69.4 |
※2018年3月期まで単独決算。2019年3月期から連結決算。
※2019年3月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2021年3月期は、第3四半期時点で売上2,590百万円、経常利益479百万円を達成しています。IPOで得た資金は、新規拠点の開設費用、事業拡大のための人材採用費、および人件費、自社メディア運営にかかわる初期投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
コンフィデンス（7374）、人材派遣業はすでに一般的ですが、ゲーム・エンターテイメント業界向けというのは目新しさを感じます。2020年3月期は赤字ですが、これは買収した子会社の減損損失を計上したもので、将来的に足を引っ張るようなものではありません。2021年3月期は、第3四半期時点ですでに経常利益479百万円を達成しており、今後の成長にも期待が持てます。公開株数が少なく、主要大株主にも期間でロックアップがかかっており、需給的に初値の大幅上昇が期待できます。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、松井証券、楽天証券、マネックス証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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