ポピンズホールディングス（7358）
★SBI証券、CONNECTからポピンズホールディングスに当選しました！
ポピンズホールディングスの事業内容は「ベビーシッター派遣などを中心とした在宅サービス事業および保育・学童施設などの運営をおこなうエデュケア事業など」で、東証上場予定の大型案件（想定時価総額278.7億円、吸収金額106.5億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」ですが、総合的に見て、初値の上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ポピンズホールディングス（7358） 【東証】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.poppins.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SBI証券、SMBC日興証券、CONNECT、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
2,850円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,650円 ～ 2,850円 |
| 公募価格 |
2,850円 |
| 初値予想（独自） | 2,850円 ～ 3,200円（12月3日時点） |
| 初値 |
2,679円 （公募価格比-171円 -6.0％） |
・想定価格2,850円に対して、PER30.97倍、PBR5.52倍、配当利回り0.93％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益92.0円、1株あたり純資産516.1円、1株あたり配当金26.6円。）
・仮条件が想定価格を超えなかったのを受けて、初値予想を「3,000円 ～ 3,500円（11月16日時点）」から「2,850円 ～ 3,200円（12月3日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月4日(金)～12月10日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月11日(金) |
| 購入申込期間 |
12月14日(月)～12月17日(木) |
| 上場日 |
12月21日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,100,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
2,637,500株 |
| 当選株数合計 | 3,737,500株 |
・当選株数は3,737,500株。売買単位が100株なので、当たりは計37,375枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 91.30％ | 3,412,500株 | 34,125枚 | 5,118枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 4.35％ | 162,500株 | 1,625枚 | 731枚 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 97,500株 | 975枚 | 97枚 | |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 65,000株 | 650枚 | 65枚 |
・大和証券（主幹事）、SBI証券、SMBC日興証券から当選のチャンス。
・その他、CONNECTから申し込み可能となりました。（11月27日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能になりました。（11月30日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）スピネカ | 46.72％ | 180日間 |
| 轟 麻衣子（戸籍名：軣 麻衣子） | 20.76％ | 180日間 |
| 中村 紀子（戸籍名：軣 紀子）（社長） | 17.93％ | 180日間 |
| 軣 怜大 | 3.54％ | 180日間 |
| 軣 有紗 | 3.54％ | 180日間 |
| 森 榮子 | 2.83％ | 180日間 |
| 杉本 五十洋 | 1.42％ | 180日間 |
| 中村 靖 | 0.47％ | 180日間 |
| 井上 正明 | 0.12％ | |
| 田中 博文 | 0.12％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
2019年 12月 |
2020年12月 （第3四半期） |
|
| 売上高（百万円） |
119 | 833 | 17,127 | 21,548 | （16,835） |
| 経常利益（百万円） |
119 | 325 | 998 | 1,360 | （1,086） |
| 当期純利益（百万円） |
73 | 219 | 222 | 900 | （722） |
| 純資産額 （百万円） |
1,293 | 1,406 | 1,240 | 1,941 | （2,418） |
| 1株あたりの純資産額（円） |
121,547 | 132,215 | 152 | 237 | - |
| 1株あたりの純利益（円） |
6,761 | 20,668 | 27 | 110 | （88） |
| 自己資本比率（％） |
96.1 | 35.4 | 14.7 | 19.2 | - |
| 自己資本利益率（％） |
5.8 | 16.3 | 17.8 | 56.6 | - |
※2017年12月期まで単独決算。2018年12月期から連結決算。
※2018年12月期以降、株式1株につき800株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、基幹システム開発資金、借入金の返済、連結子会社への投融資資金などに充てる予定です。
管理人からのコメント
ポピンズホールディングス（7358）、過去の統計を見る限り、保育系のIPOは人気化しづらいですが、今回はベビーシッター事業が中心ということで、市場がどう反応するか楽しみです。供給面を見ると、公開株数が多く、想定価格も高めなので、初値を押し上げるには相当な買い金額が必要になってきます。総合的に見て、初値は小幅な上昇にとどまると予想します。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SBI証券、SMBC日興証券、CONNECT、DMM株から申し込みが可能となっています。同日に、いつも（7694）が上場することになっており、買いが集まりにくくなっています。
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