カラダノート（4014）
カラダノートの事業内容は「妊娠育児ママ層向けのアプリ提供および家族向けサービスを展開する企業へのプロモーション支援事業」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額25.8億円、吸収金額7.4億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「想定価格が1,000円以下」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | カラダノート（4014） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://corp.karadanote.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、楽天証券、 岡三オンライン証券、DMM株、松井証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
430円 |
|---|---|
| 仮条件 |
430円 ～ 450円 |
| 公募価格 |
450円 |
| 初値予想（独自） | 700円 ～ 900円（9月23日時点） |
| 初値 |
1,890円 （公募価格比+1,440円 +320.0％） |
・想定価格430円に対して、PER40.76倍、PBR4.14倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益10.5円、1株あたり純資産103.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月9日(金)～10月15日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月16日(金) |
| 購入申込期間 |
10月19日(月)～10月22日(木) |
| 上場日 |
10月27日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
723,800株 |
| 当選株数合計 | 1,723,800株 |
・当選株数は1,723,800株。売買単位が100株なので、当たりは計17,238枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 86.99％ | 1,499,500株 | 14,995枚 | 1,499枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.22％ | 89,900株 | 899枚 | 404枚 |
| SMBC日興証券 | 2.60％ | 44,900株 | 449枚 | 44枚 | |
| マネックス証券 | 1.73％ | 29,900株 | 299枚 | 299枚 | |
| いちよし証券 | 0.86％ | 14,900株 | 149枚 | 1枚 | |
| 岡三証券 | 0.86％ | 14,900株 | 149枚 | 14枚 | |
| 東洋証券 | 0.86％ | 14,900株 | 149枚 | 14枚 | |
| 楽天証券 | 0.86％ | 14,900株 | 149枚 | 149枚 |
・SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、楽天証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込み可能となりました。（9月30日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました（10月2日追記）
・その他、松井証券から申し込み可能となりました（10月12日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 佐藤 竜也（社長） | 73.15％ | 180日間 |
| 穐田 誉輝 | 19.01％ | |
| 田中 祐介 | 2.66％ | 90日間 1.5倍 |
| 平岡 晃 | 0.74％ | 180日間 |
| 長澤 香 | 0.46％ | 継続保有 |
| 嶋田 寛 | 0.40％ | 継続保有 |
| 矢動丸 祐子 | 0.40％ | 継続保有 |
| 松枝 愛子 | 0.36％ | 継続保有 |
| 山本 和正 | 0.33％ | 継続保有 |
| 田中 美絵 | 0.25％ | 継続保有 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2016年 7月 |
2016年 7月 |
2017年 7月 |
2018年 7月 |
2019年 7月 |
|
| 売上高（百万円） |
82 | 86 | 306 | 479 | 638 |
| 経常利益（百万円） |
6 | △3 | 86 | 90 | 91 |
| 当期純利益（百万円） |
5 | △3 | 60 | 64 | 63 |
| 純資産額 （百万円） |
49 | 46 | 107 | 172 | 235 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
197,156 | 185,625 | 427,262 | 34 | 47 |
| 1株あたりの純利益（円） |
21,855 | △11,530 | 241,637 | 13 | 13 |
| 自己資本比率（％） |
54.4 | 57.9 | 55.4 | 73.3 | 76.6 |
| 自己資本利益率（％） |
11.7 | - | 78.9 | 46.1 | 31.0 |
※2018年7月期以降、株式1株につき20,000株の分割を反映。
・2020年7月期は、第3四半期時点で売上561百万円、経常利益96百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用、広告宣伝費、新規事業開発に充てる予定です。
管理人からのコメント
カラダノート（4014）、子育てママ向けアプリや健康アプリを通して得た世帯データを提携先の企業に販売しています。現在のアクティブな世帯データ数は約80万で、直近3年で約20万ずつ増加しており、今後の成長にも期待が持てます。公開株数は多めですが、想定価格が低く、規模自体は小さいので、総合的な需給を考えると、初値はそれなりに上昇すると考えます。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、楽天証券、岡三オンライン証券、DMM株、松井証券から申し込み可能となっています。
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