フォーラムエンジニアリング(7088)
(2020年3月2日追記)
公募価格が仮条件の下限で決定しました。
公募割れの危険性が高まっていますのでご注意ください。
→公募価格が仮条件の下限で決まったIPOの初値一覧表
(2020年2月28日追記)
・引受価額が「1,231円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い(シンジケートカバー取引)により「1,231円」付近で寄り付く可能性があります。
フォーラムエンジニアリングの事業内容は「エンジニア人材の派遣事業・紹介事業」で、東証1部上場の大型案件(想定時価総額348.8億円、吸収金額135.6億円)です。
売出100%の案件で、既存株主の利益確定イベントの色が強く出ており、初値の上昇は期待しづらいです。
基本情報
会社名 | フォーラムエンジニアリング(7088) 【東証1部】 |
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会社URL | https://www.forumeng.co.jp/ |
狙い目証券会社 | 野村證券(主幹事)、SBI証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定(初値予想)
想定価格 | 1,310円 |
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仮条件 | 1,310円 ~ 1,400円 |
公募価格 | 1,310円 |
初値予想(独自) | 1,200円 ~ 1,350円(2月5日時点) |
初値 | 1,030円 (公募価格比-280円 -21.4%) |
・想定価格1,310円に対して、PER8.24倍、PBR2.7倍、配当利回り6.41%
(直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益159.0円、1株あたり純資産485.0円、1株あたり配当金84.0円。)
※2020年3月期(予想)の1株当たり配当金は「45円」です。想定価格1,310円に対して、配当利回り3.43%となっています。
IPOスケジュール
抽選申込期間 | 2月25日(火)~2月27日(木) |
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当選発表日 | 2月28日(金) |
購入申込期間 | 3月2日(月)~3月5日(木) |
上場日 | 3月9日(月) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
公募株数 | 0株 |
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売出株数(OA含む) | 10,348,400株 (国内:4,499,400株、海外:5,174,200株、OA:674,800株) |
当選株数合計 | 5,174,200株(※国内) |
・当選株数は5,174,200株。売買単位が100株なので、当たりは計51,742株。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト(管理人独自予想あり)
証券会社名 | 割当率 | 割当株数 | 当選本数 (枚) |
完全抽選本数 (予想) |
|
主幹事 | 野村證券 | 82.61% | 4,274,400株 | 42,744枚 | 4,274枚 |
幹事 | みずほ証券 | 8.70% | 449,900株 | 4,499枚 | 449枚 |
SBI証券 | 8.70% | 449,900株 | 4,499枚 | 2,024枚 |
・野村證券(主幹事)、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。(2月17日追記)
株主構成、ロックアップなど
株主名 | 比率 | ロック アップ |
---|---|---|
(株)ラテール・エンタプライズ | 45.98% | 180日間 |
松波 方祐子 | 27.01% | 180日間 |
大久保 泉 | 7.20% | 180日間 |
佐藤 勉(社長) | 4.75% | 180日間 |
松波 宏紀 | 3.24% | 180日間 |
本畑 弘人 | 1.92% | 180日間 |
オーガスト・イールド・リミテッド | 1.92% | 180日間 |
小南 渉 | 0.96% | 180日間 |
秋田 秀樹 | 0.29% | 180日間 |
石毛 勇治 | 0.29% | 180日間 |
企業業績のデータ(5年分)
※2018年3月期以降、株式1株につき300株の分割を反映。
・2020年3月期は、第3四半期時点で売上24,363百万円、経常利益3,492百万円を達成しています。
管理人からのコメント
フォーラムエンジニアリング(7088)、派遣関連はIPOのテーマとして弱いうえ、公募なしの大量売出ということで、積極的に買いを入れる人は少ないでしょう。公募なしということは、新たに資金を調達しないということなので、「成長を期待できる投資先がない」とも受け取られてしまいます。ネット証券では、野村證券(主幹事)、SBI証券、DMM株から申し込み可能となっていますが、見送っても問題ないでしょう。
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