ウィルズ（4482）
ウィルズの事業内容は「上場企業と機関投資家および個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール『IR-navi』および個人投資家マーケティングツール『プレミアム優待倶楽部』の提供、ならびに統合報告などのESGコンテンツの企画・制作」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額41.8億円、吸収金額3.3億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「クラウド関連」、「想定価格が1,000円以下」案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ウィルズ（4482） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.wills-net.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券 カブドットコム証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
910円 |
|---|---|
| 仮条件 |
910円 ～ 960円 |
| 公募価格 |
960円 |
| 初値予想（独自） | 1,800円 ～ 2,500円（11月12日時点） |
| 初値 |
4,535円 （公募価格比+3,575円 +372.4％） |
・想定価格910円に対して、PER34.34倍、PBR12.83倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益26.5円、1株あたり純資産70.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月29日(金)～12月5日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月6日(金) |
| 購入申込期間 |
12月9日(月)～12月12日(木) |
| 上場日 |
12月17日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
100,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
268,000株 |
| 当選株数合計 | 368,000株 |
・当選株数は368,000株。売買単位が100株なので、当たりは計3,680枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 93.04％ | 342,400株 | 3,424枚 | 342枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 1.74％ | 6,400株 | 64枚 | 9枚 |
| SBI証券 | 1.74％ | 6,400株 | 64枚 | 28枚 | |
| 三菱UFJ モルガン・ スタンレー証券 |
0.87％ | 3,200株 | 32枚 | 3枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,200株 | 32枚 | 32枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 1,600株 | 16枚 | 16枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 1,600株 | 16枚 | 11枚 | |
| エース証券 | 0.43％ | 1,600株 | 16枚 | 1枚 | |
| 水戸証券 | 0.43％ | 1,600株 | 16枚 | 0枚 |
・大和証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込み可能となりました。（11月15日追記）
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（11月22日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 杉本 光生（社長） | 31.76％ | 180日間 |
| 蓮本 泰之 | 13.54％ | 180日間 |
| SUGアセット（株） | 6.31％ | 180日間 |
| ウィッテン・ダレル | 3.51％ | 180日間 |
| 上川 博史 | 3.22％ | 180日間 |
| 青山 洋一 | 3.01％ | 180日間 |
| 神保（株） | 2.29％ | 180日間 1.5倍 |
| （株）ケーアイティーシー | 2.29％ | 180日間 1.5倍 |
| 秋元 伸介 | 2.07％ | 180日間 |
| 蒲野 宏之 | 2.04％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
389 | 341 | 387 | 650 | 1,161 |
| 経常利益（百万円） |
16 | △29 | △50 | 56 | 108 |
| 当期純利益（百万円） |
2 | △34 | △58 | 4 | 122 |
| 純資産額 （百万円） |
43 | 109 | 115 | 118 | 252 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
6,009 | 11,113 | 9,585 | 33 | 70 |
| 1株あたりの純利益（円） |
243 | △4,437 | △5,608 | 1 | 35 |
| 自己資本比率（％） |
14.4 | 37.2 | 32.4 | 33.5 | 30.1 |
| 自己資本利益率（％） |
7.8 | - | - | 3.1 | 66.7 |
※2017年12月期以降、株式1株につき300株の分割を反映。
・2019年12月期は、第3四半期時点で売上1,177百万円、経常利益243百万円を達成しています。IPOで得た資金は、プレミアム優待倶楽部、およびIR-naviのシステム開発資金の一部に充てる予定です。
管理人からのコメント
ウィルズ（4482）、売上の約65％を「プレミアム優待倶楽部」事業が、約15％を「IR-navi」事業が占めています。2019年9月末の「プレミアム優待倶楽部」の提携企業数は42社と少なく（約1,500社が株主優待を提供）、まだまだ成長余地があります。株主優待に関するサービスを提供していることで、個人投資家の注目度はかなり高くなるでしょう。また、公開株数も少なく、需給的にも初値が上がりやすくなっていることから、初値の大幅上昇が期待できます。
ネット証券では、大和証券（副幹事）、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券、カブドットコム証券、DMM株から申し込み可能となっていますので、積極的に当選をねらっていきましょう。同日にフリー（4478）が上場しますが、こちらを優先的に買いが入ると思いますので、影響はほとんどないでしょう。
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