ギークス（7060）
ギークスの事業内容は「ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作など」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額97.5億円、吸収金額18.0億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ギークス（7060） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://geechs.com/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券、 岡三オンライン証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,930円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,800円 ～ 1,930円 |
| 公募価格 |
1,930円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,500円（2月15日時点） |
| 初値 |
2,900円 （公募価格比+970円 +50.3％） |
・想定価格1,930円に対して、PER35.09倍、PBR4.56倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益55.0円、1株あたり純資産423.0円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月5日(火)～3月11日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月12日(火) |
| 購入申込期間 |
3月13日(水)～3月18日(月) |
| 上場日 |
3月20日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
622,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
309,500株 |
| 当選株数合計 | 931,500株 |
・当選株数は931,500株。売買単位が100株なので、当たりは計9,315枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 91.30％ | 850,500株 | 8,505枚 | 850枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 2.61％ | 24,300株 | 243枚 | 109枚 |
| 東洋証券 | 1.74％ | 16,200株 | 162枚 | 16枚 | |
| エース証券 | 0.87％ | 8,100株 | 81枚 | 8枚 | |
| 水戸証券 | 0.87％ | 8,100株 | 81枚 | 0枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 8,100株 | 81枚 | 8枚 | |
| 岡三証券 | 0.87％ | 8,100株 | 81枚 | 8枚 | |
| いちよし証券 | 0.87％ | 8,100株 | 81枚 | 12枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（2月18日追記）。
・その他、DMM株から申し込みが可能となりました（3月1日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 曽根原 稔人（社長） | 38.38％ | 180日間 |
| 合同会社ベインパートナーズ | 36.74％ | 180日間 |
| ＷＭグロース３号投資事業有限責任組合 | 14.95％ | 90日間 1.5倍 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.54％ | 90日間 1.5倍 |
| 加賀電子（株） | 1.08％ | 継続保有 |
| 丸山 大 | 0.86％ | 180日間 |
| （株）グッドスマイルカンパニー | 0.72％ | 180日間 |
| 佐久間 大輔 | 0.57％ | 継続保有 |
| 成末 千尋 | 0.37％ | |
| 桜井 敦 | 0.37％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
559 | 892 | 1,744 | 1,893 | 2,582 |
| 経常利益（百万円） |
△46 | 95 | 111 | 1 | 379 |
| 当期純利益（百万円） |
△30 | 70 | 50 | △22 | 278 |
| 純資産額 （百万円） |
121 | 192 | 662 | 715 | 1,044 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
68,110 | 1,076 | 3,217 | 174 | 251 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△16,917 | 395 | 268 | △5 | 67 |
| 自己資本比率（％） |
15.6 | 19.1 | 37.6 | 34.5 | 36.9 |
| 自己資本利益率（％） |
- | 45.0 | 11.7 | - | 31.6 |
※2011年12月期まで単独決算。2012年3月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2019年3月期は、第3四半期時点で売上2,362百万円、経常利益473百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備資金、運転資金および子会社への投融資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ギークス（7060）、主力のIT人材事業は右肩上がりで業績を伸ばしています。ゲーム事業は、企画・開発、運営受託となっており、代表的なタイトルとしてはリズムゲーの「アイドリッシュセブン」を手掛けています。ゲーム事業に関しては、ヒットタイトルを生むかどうかで先が読めないですが、IT人材事業に関しては、ある程度成長が見込めます。総合的に見ると、公開株数が多めで需給的に初値の大幅な上昇はきびしいでしょう。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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