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Chatwork［チャットワーク］（4448）
（2019年9月13日追記）
★大和証券からChatworkに当選しました！
（2019年9月12日追記）
・引受価額が「1,480円」で決まりました。仮に、特別売り気配ではじまった時は、誠意買い（シンジケートカバー取引）により「1,480円」付近で寄り付く可能性があります。
（2019年9月3日追記）
弱気の仮条件を受けて、初値予想と総合評価を「C」から「D」に変更しました。
Chatwork［チャットワーク］の事業内容は「ビジネスチャットツール『Chatwork』の開発・提供、セキュリティソフトウェア『ESET』の代理販売」で、東証マザーズ上場の大型案件（想定時価総額587.4億円、吸収金額156.9億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「大和証券が主幹事」の案件ですが、規模的に大幅な上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | Chatwork［チャットワーク］（4448） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://corp.chatwork.com/ja/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、 楽天証券、松井証券、DMM株 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
| 想定価格 |
1,605円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,440円 ～ 1,600円 |
| 公募価格 |
1,600円 |
| 初値予想（独自） | 1,500円 ～ 1,650円（9月3日時点） |
| 初値 |
1,480円 （公募価格比-120円 -7.5％） |
・想定価格1,605円に対して、PER-倍、PBR41.76倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-3.0円、1株あたり純資産38.4円、1株あたり配当金-円。）
・弱気の仮条件を受けて、初値予想を「1,605円 ～ 1,800円（8月15日時点）」から「1,500円 ～ 1,650円（9月3日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月5日(木)～9月11日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月12日(木) |
| 購入申込期間 |
9月13日(金)～9月19日(木) |
| 上場日 |
9月24日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
600,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
9,175,000株 |
| 当選株数合計 | 9,775,000株 |
・当選株数は9,775,000株。売買単位が100株なので、当たりは計97,750枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 大和証券 | 87.83％ | 8,585,000株 | 85,850枚 | 12,877枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 6.09％ | 595,000株 | 5,950枚 | 595枚 |
| SMBC日興証券 | 3.48％ | 340,000株 | 3,400枚 | 340枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 85,000株 | 850枚 | 382枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 85,000株 | 850枚 | 850枚 | |
| 楽天証券 | 0.43％ | 42,500株 | 425枚 | 425枚 | |
| 松井証券 | 0.43％ | 42,500株 | 425枚 | 297枚 |
・大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券から当選のチャンス。
・その他、DMM株から申し込み可能となりました。（8月29日追記）
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）EC studioホールディングス | 60.64％ | 90日間 1.5倍 |
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 9.10％ | 90日間 1.5倍 |
| GMO Venture Partners4 投資事業有限責任組合 | 5.46％ | 90日間 1.5倍 |
| 山口 勝幸 | 4.22％ | 90日間 1.5倍 |
| 山本 正喜（社長） | 4.13％ | 90日間 1.5倍 |
| 新生企業投資（株） | 2.94％ | 90日間 1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 2.00％ | 90日間 1.5倍 |
| 井上 直樹 | 1.40％ | 90日間 1.5倍 |
| 鈴木 陽三 | 1.06％ | 90日間 1.5倍 |
| 春日 重俊 | 0.81％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
2017年 12月 |
2018年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
591 | 559 | 695 | 968 | 1,302 |
| 経常利益（百万円） |
△34 | △367 | △627 | △230 | △163 |
| 当期純利益（百万円） |
△42 | △368 | △631 | △233 | △111 |
| 純資産額 （百万円） |
80 | 4 | 873 | 640 | 529 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
282,126 | △1,976 | △5,151 | △32 | △35 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△147,853 | △2,498 | △3,553 | △6 | △3 |
| 自己資本比率（％） |
32.9 | 1.8 | 78.5 | 65.3 | 53.1 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | - |
※2017年12月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2019年12月期は、第2四半期時点で売上853百万円、経常利益57百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用費および人件費、広告宣伝費、サーバー費用などに充てる予定です。
管理人からのコメント
Chatwork［チャットワーク］（4448）、は社名と同名のビジネスチャットツールがメイン事業です。IPOとしては、公開株数がかなり多いことと、現在は赤字続きなのがマイナスポイントです。しかし知名度は高いことと、売上が右肩上がりで伸びており、2019年12月期には黒字転換しそうなところはプラスポイントでしょう。プラスポイントがどこまで評価されるかによりますが、初値は上昇しても小幅になりそうです。とりあえず仮条件の水準を見てから、申込判断しても良いでしょう。
ネット証券では、大和証券（主幹事）、SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券、DMM株から申し込み可能となっています。
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