レオス・キャピタルワークス（7330）
（2022年9月2日追記）
親会社のSBIホールディングスが「2022年9月2日に東京証券取引所へ上場申請を行いました」と発表しました。2018年の上場中止から再度上場を目指すことになります。
（2018年12月20日追記）
上場の承認が取り消されました。理由は「同社からの申出に基づき、当該承認を取り消すことといたしました。」とのことです。
レオス・キャピタルワークスの事業内容は「投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額254.2億円、吸収金額73.1億円）です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | レオス・キャピタルワークス（7330） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.rheos.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、ライブスター証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,010円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,300円 ～ 1,400円 |
| 公募価格 |
1,400円 |
| 初値予想（独自） | 1,400円 ～ 1,500円（12月4日時点） |
| 初値 |
- |
・想定価格2,010円に対して、PER25.86倍、PBR9.21倍、配当利回り0.19％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益77.7円、1株あたり純資産218.2円、1株あたり配当金3.8円。）
・仮条件の水準に合わせて、初値予想を「2,010円 ～ 2,300円（11月19日時点）」から「1,400円 ～ 1,500円（12月4日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月6日(木)～12月12日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月13日(木) |
| 購入申込期間 |
12月14日(金)～12月19日(水) |
| 上場日 |
12月25日(火) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
632,500株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
3,004,100株 |
| 当選株数合計 | 3,636,600株 |
・当選株数は3,636,600株。売買単位が100株なので、当たりは計36,366枚。
・当選本数は多く、やや当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 79.13％ | 2,877,800株 | 28,778枚 | 2,877枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.22％ | 189,700株 | 1,897枚 | 853枚 |
| 楽天証券 | 5.22％ | 189,700株 | 1,897枚 | 1,897枚 | |
| マネックス証券 | 5.22％ | 189,700株 | 1,897枚 | 1,897枚 | |
| ライブスター証券 | 5.22％ | 189,700株 | 1,897枚 | 1,897枚 |
・SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、ライブスター証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ISホールディングス | 51.00％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）３A | 11.52％ | |
| 遠藤 昭二 | 11.31％ | 90日間 1.5倍 |
| 藤野 英人（社長） | 8.56％ | 90日間 |
| 湯浅 光裕 | 6.67％ | 90日間 |
| 遠藤 美樹 | 2.85％ | 90日間 |
| WMグロース３号投資事業有限責任組合 | 1.21％ | |
| 村井 眞一 | 1.16％ | |
| 岩田 次郎 | 0.86％ | 90日間 |
| 五十嵐 毅 | 0.64％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
2017年 3月 |
2018年 3月 |
|
| 営業収益（百万円） |
285 | 446 | 894 | 1,288 | 3,853 |
| 経常利益（百万円） |
△96 | △65 | 72 | 44 | 1,127 |
| 当期純利益（百万円） |
△96 | △65 | 125 | 115 | 983 |
| 純資産額 （百万円） |
141 | 176 | 501 | 617 | 1,600 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
4,287 | 3,132 | 4,172 | 51 | 133 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△3,325 | △1,413 | 1,242 | 10 | 82 |
| 自己資本比率（％） |
31.5 | 31.6 | 48.2 | 27.0 | 41.2 |
| 自己資本利益率（％） |
△68.9 | △41.0 | 36.9 | 20.7 | 88.7 |
※2017年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2019年3月期は、第2四半期時点で売上3,201百万円、経常利益1,055百万円を達成しています。IPOで得た資金は、システム投資、運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
レオス・キャピタルワークス（7330）、TOPIXを大きく上回る好成績を上げ続けている「ひふみ投信（国内株式中心）」などを運用しています。
ひふみ投信には以前取材でお邪魔したことがあります。
→ひふみ投信へ取材してきました！（2010年3月：グループサイト「やさしい株のはじめ方」より）
投資家からの信頼も厚く、業績もそれを証明するかのように右肩上がりで推移しています。運用資産が増えれば増えるほど、利益が拡大していくビジネスモデルで、今回の上場を機に知名度が上がれば、今後の成長も期待できます。ただ、IPO的には規模が大きいだけに、初値の大幅上昇は期待しづらいです。
ネット証券では、SBI証券（副幹事）、楽天証券、マネックス証券、ライブスター証券から申し込むことができます。同日にベルトラ（7048）、リンク（4428）も上場します。
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