プリントネット（7805）
プリントネットの事業内容は「インターネットを用いた印刷物の受注販売」で、JASDAQスタンダード上場の中型案件（想定時価総額71.0億円、吸収金額25.1億円）です。規模的にやや重ための案件ですが、割安性・成長性からそれなりに期待の買いが入ると思われ、初値上昇が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | プリントネット（7805） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | https://odahara.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、楽天証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,360円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,360円 ～ 1,400円 |
| 公募価格 |
1,400円 |
| 初値予想（独自） | 1,700円 ～ 2,100円（9月11日時点） |
| 初値 |
2,041円 （公募価格比+641円 +45.8％） |
・想定価格1,360円に対して、PER17.36倍、PBR2.94倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益78.3円、1株あたり純資産462.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月1日(月)～10月5日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月9日(火) |
| 購入申込期間 |
10月10日(水)～10月15日(月) |
| 上場日 |
10月18日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
750,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,096,100株 |
| 当選株数合計 | 1,846,100株 |
・当選株数は1,846,100株。売買単位が100株なので、当たりは計18,461枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 91.31％ | 1,685,700株 | 16,857枚 | 1,685枚 |
| 幹事 | 岡三証券 | 4.35％ | 80,300株 | 803枚 | 80枚 |
| いちよし証券 | 1.74％ | 32,100株 | 321枚 | 48枚 | |
| 東洋証券 | 0.87％ | 16,000株 | 160枚 | 16枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 16,000株 | 160枚 | 72枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 16,000株 | 160枚 | 160枚 |
・SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（9月12日追記）。
・その他、楽天証券から申し込みが可能となりました（10月2日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| ＰＮコーポレーション（株） | 44.07％ | 180日間 |
| 小田原 洋一（社長） | 33.02％ | 180日間 |
| 森田 樹里 | 4.41％ | |
| 大日本商事（株） | 1.76％ | |
| ラクスル（株） | 0.88％ | |
| 日本アグフア・ゲバルト（株） | 0.88％ | |
| 富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ（株） | 0.88％ | |
| （株）アイカ | 0.88％ | |
| （株）桂紙業 | 0.88％ | |
| （株）紙藤原 | 0.88％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 10月 |
2014年 10月 |
2015年 10月 |
2016年 10月 |
2017年 10月 |
|
| 売上高（百万円） |
3,325 | 3,863 | 4,787 | 5,858 | 6,848 |
| 経常利益（百万円） |
77 | 127 | 258 | 523 | 657 |
| 当期純利益（百万円） |
41 | 11 | 200 | 387 | 409 |
| 純資産額 （百万円） |
164 | 174 | 375 | 908 | 1,487 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
409,881 | 436,202 | 9,372 | 214 | 333 |
| 1株あたりの純利益（円） |
101,854 | 26,321 | 5,010 | 97 | 92 |
| 自己資本比率（％） |
7.3 | 6.5 | 11.2 | 21.5 | 32.2 |
| 自己資本利益率（％） |
28.1 | 6.2 | 73.0 | 60.3 | 34.1 |
※2015年10月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
※2016年10月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2018年10月期は、第3四半期時点で売上5,496百万円、経常利益659百万円を達成しています。IPOで得た資金は、全額を関東工場の設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
プリントネット（7805）、ネットを介して印刷物の販売をおこなうサービスと言えば、2015年に上場したラクスル（4384）を思い出しますが、プリントネットは同社と業務提携しています。規模的にそれなりの大きさなので、上場後の成長を心配されるかもしれませんが、商業印刷の市場規模は約2兆5,000億円で、うちネット印刷が占めるのは、まだたったの約800億円です。ネット印刷の市場自体は今後も拡大していくと思われますので、同社もその流れに乗って成長していけると考えています。
ネット証券では、SBI証券、マネックス証券、岡三オンライン証券、楽天証券から申し込みできますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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