エクスモーション（4394）
（追記：7月18日）
★ SBI証券からエクスモーションに当選しました！
エクスモーションの事業内容は「システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額40.0億円、吸収金額13.4億円）です。
統計的に初値の上がりやすい「SBI証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | エクスモーション（4394） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.corporate.exmotion.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、 むさし証券、岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
3,200円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,140円 ～ 3,340円 |
| 公募価格 |
3,340円 |
| 初値予想（独自） | 4,700円 ～ 5,500円（6月21日時点） |
| 初値 |
5,000円 （公募価格比+1,660円 +49.7％） |
・想定価格3,200円に対して、PER46.91倍、PBR4.21倍、配当利回り0.65％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益68.2円、1株あたり純資産760.9円、1株あたり配当金20.8円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
7月9日(月)～7月13日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
7月17日(火) |
| 購入申込期間 |
7月19日(木)～7月24日(火) |
| 上場日 |
7月26日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
218,600株 |
| 当選株数合計 | 418,600株 |
・当選株数は418,600株。売買単位が100株なので、当たりは計4,186枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SBI証券 | 87.03％ | 364,300株 | 3,643枚 | 1,639枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 4.35％ | 18,200株 | 182枚 | 18枚 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 7,300株 | 73枚 | 7枚 | |
| 岡三証券 | 0.86％ | 3,600株 | 36枚 | 3枚 | |
| マネックス証券 | 0.86％ | 3,600株 | 36枚 | 36枚 | |
| 藍澤證券 | 0.86％ | 3,600株 | 36枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.86％ | 3,600株 | 36枚 | 3枚 | |
| 東洋証券 | 0.86％ | 3,600株 | 36枚 | 3枚 | |
| 極東証券 | 0.86％ | 3,600株 | 36枚 | -枚 | |
| エイチ・エス証券 | 0.86％ | 3,600株 | 36枚 | 3枚 | |
| むさし証券 | 0.86％ | 3,600株 | 36枚 | 3枚 |
・SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、むさし証券から当選のチャンス。
※SBI証券が主幹事のときは、IPOチャレンジポイントを活用して当選をねらいましょう！
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（6月22日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ソルクシーズ | 71.20％ | 90日間 |
| 林公認会計士事務所 | 7.91％ | |
| 渡辺 博之（社長） | 7.52％ | 90日間 |
| 芳村 美紀 | 5.93％ | 90日間 |
| 井山 幸次 | 3.56％ | 90日間 |
| 三輪 有史 | 0.55％ | |
| 斎藤 賢一 | 0.55％ | |
| 小濱 宗隆 | 0.55％ | |
| 井上 一郎 | 0.41％ | |
| 高橋 久憲 | 0.36％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 11月 |
2014年 11月 |
2015年 11月 |
2016年 11月 |
2017年 11月 |
|
| 売上高（百万円） |
418 | 503 | 584 | 622 | 694 |
| 経常利益（百万円） |
61 | 127 | 166 | 124 | 126 |
| 当期純利益（百万円） |
39 | 76 | 103 | 81 | 85 |
| 純資産額 （百万円） |
83 | 150 | 238 | 308 | 368 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
459,087 | 834,962 | 1,323,305 | 16,512 | 19,766 |
| 1株あたりの純利益（円） |
216,758 | 423,876 | 573,343 | 4,393 | 4,584 |
| 自己資本比率（％） |
37.2 | 54.1 | 68.7 | 81.4 | 82.8 |
| 自己資本利益率（％） |
58.6 | 65.5 | 53.1 | 29.7 | 25.3 |
※2016年11月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2018年11月期は、第1四半期時点で売上201百万円、経常利益49百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人材採用費および人件費、研修費、広告宣伝費、研究開発費、設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
エクスモーション（4394）、自動車やロボット、医療機器などに組み込まれるソフトウェアの品質改善に特化したコンサルティングを提供し、そこで得たノウハウをツール化して事業を展開しています。ただ、直近の業績推移を見ても成長があまり感じられず、人気化はむずかしいでしょう。ただ、それでも今の相場であれば、公開株数が少ないので需給で大幅な上昇が期待できます。
同日にアクリート（4395）が上場しますが、影響はさほど出ないでしょう。ネット証券では、SBI証券（主幹事）、SMBC日興証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、むさし証券、岡三オンライン証券から申し込むことができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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