Amazia［アメイジア］（4424）
（2018年12月7日追記）Amazia［アメイジア］の運営する「マンガBANG！」が、漫画家からの抗議により、一部サービスを中止したとの報道がありました。業績や上場に影響が出る可能性があります。ご注意ください。
初値予想と総合評価を「C」から「D」へ引き下げました。
Amazia［アメイジア］の事業内容は「フリーミアム型マンガアプリ『マンガBANG！』などのサービス提供」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額41.4億円、吸収金額4.3億円）です。
統計的に初値が上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | Amazia［アメイジア］（4424） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://amazia.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、 岡三オンライン証券、松井証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,270円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,270円 ～ 1,320円 |
| 公募価格 |
1,320円 |
| 初値予想（独自） | 1,200円 ～ 1,500円（12月10日時点） |
| 初値 |
1,756円 （公募価格比+436円 +33.0％） |
・想定価格1,270円に対して、PER-倍、PBR8.8倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益-9.0円、1株あたり純資産144.4円、1株あたり配当金-円。）
・冒頭のニュースの影響をふまえ、初値予想を「1,500円 ～ 2,000円（11月14日時点）」から「1,200円 ～ 1,500円（12月10日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
12月5日(水)～12月11日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月12日(水) |
| 購入申込期間 |
12月13日(木)～12月18日(火) |
| 上場日 |
12月20日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
240,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
99,800株 |
| 当選株数合計 | 339,800株 |
・当選株数は339,800株。売買単位が100株なので、当たりは計3,398枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 93.11％ | 316,400株 | 3,164枚 | 316枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.47％ | 11,800株 | 118枚 | 53枚 |
| いちよし証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 4枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| エース証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 | |
| 岡三証券 | 0.85％ | 2,900株 | 29枚 | 2枚 |
・SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（11月15日追記）。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました（12月6日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 佐久間 亮輔（社長） | 37.10％ | 180日間 |
| 江口 元昭 | 25.97％ | 180日間 |
| （株）シーエー・モバイル | 12.06％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）メディアドゥホールディングス | 4.64％ | 90日間 1.5倍 |
| ＮＶＣＣ７号投資事業有限責任組合 | 4.08％ | 90日間 1.5倍 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル４号投資事業有限責任組合 | 1.92％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）アドウェイズ | 1.86％ | 90日間 1.5倍 |
| 江口 弘尚 | 1.86％ | 90日間 |
| （株）VOYAGE VENTURES | 1.73％ | 90日間 1.5倍 |
| 神津 光良 | 1.36％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 9月 |
2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
2017年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
70 | 99 | 153 | 389 | 1,171 |
| 経常利益（百万円） |
△4 | 11 | △72 | △19 | △27 |
| 当期純利益（百万円） |
△4 | 15 | △73 | △20 | △29 |
| 純資産額 （百万円） |
7 | 22 | 108 | 88 | 197 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
7,075 | 21,753 | 77,513 | 32 | 66 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△3,672 | 14,683 | △59,698 | △7 | △10 |
| 自己資本比率（％） |
53.4 | 85.0 | 67.4 | 43.6 | 48.0 |
| 自己資本利益率（％） |
△41.2 | 101.8 | △111.9 | △20.1 | △20.5 |
※2016年9月期以降、株式1株につき2,000株の分割を反映。
・2018年9月期は、第3四半期時点で売上918百万円、経常利益18百万円を達成しています。IPOで得た資金は、広告宣伝費、採用費および人件費に充てる予定です。
管理人からのコメント
Amazia［アメイジア］（4424）、急速に市場を拡大しているマンガアプリの有力会社です。たしかに市場は拡大しているのですが、競合企業も多く、なかなか黒字になりにくいようです。今後もマンガアプリ会社の上場は考えられ、そのとき、今回の結果がひとつの基準になりますので、良い結果を期待したいです。
ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、岩井コスモ証券、岡三オンライン証券、松井証券から申し込みできますので、当選をねらっていきましょう。
（11月16日追記）
同日にAmidAホールディングス（7671）がが上場することになりましたが、規模が小さいので影響はほとんどないでしょう。
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