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LIXILビバ［リクシルビバ］（3564）
（追記：2017年4月4日）
★ SMBC日興証券からLIXILビバ［リクシルビバ］に当選しました！
ただ、公募価格が仮条件幅のやや下方面で決まったので、公募割れの可能性がありそうです。
総合評価を「C」から「D」に変更しました。
LIXILビバ［リクシルビバ］の事業内容は「家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器などの総合小売業および住宅リフォームなどの事業」で、東証上場予定の大型案件（想定時価総額948.1億円、吸収金額464.5億円）です。かなりの大型案件ですが、想定価格がこの規模の案件ではそれなりに割安な水準で、底値はカタく、公募割れする可能性は少ないように思います。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | LIXILビバ［リクシルビバ］（3564） 【東証1部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.vivahome.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、大和証券、SBI証券、カブドットコム証券 安藤証券、松井証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,120円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,950円 ～ 2,200円 |
| 公募価格 |
2,050円 |
| 初値予想（独自） | 1,950円 ～ 2,100円（4月4日時点） |
| 初値 |
1,947円（公募価格比 -103円 -5.0％） |
・想定価格2,120円に対して、PER10.2倍、PBR1.86倍、配当利回り3.40％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益207.6円、1株あたり純資産1,139.7円、1株あたり配当金72.1円。）
※直近の利益は、固定資産売却による特別利益でかさ上げされています。
・初値予想を「2,120円 ～ 2,400円（3月8日時点）」から「1,950円 ～ 2,100円（4月4日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月28日（火）～3月31日（金） |
|---|---|
| 当選発表日 |
4月3日（月） |
| 購入申込期間 |
4月4日（火）～4月7日（金） |
| 上場日 |
4月12日（水） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
4,720,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
17,190,000株（国内：12,808,000株） |
| 当選株数合計 | 21,910,000株（国内：17,528,000株） |
・当選株数は17,528,000株。売買単位が100株なので、当たりは計175,280枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 46.76％ | 9,175,900株 | 91,759枚 | 9,175枚 |
| SMBC日興証券 | 20.04％ | 3,932,300株 | 39,323枚 | 3,932枚 | |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪ モルガン・ スタンレー証券 |
3.11％ | 609,600株 | 6,096枚 | 609枚 |
| みずほ証券 | 3.11％ | 609,600株 | 6,096枚 | 609枚 | |
| 大和証券 | 3.11％ | 609,600株 | 6,096枚 | 914枚 | |
| SBI証券 | 0.78％ | 152,400株 | 1,524枚 | 685枚 | |
| エース証券 | 0.78％ | 152,400株 | 1,524枚 | 152枚 |
※2社が共同主幹事となっています。
・SMBC日興証券（主幹事）、大和証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込みが可能となりました（3月10日追記）。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（3月27日追記）。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました（3月30日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ＬＩＸＩＬグループ | 100％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
159,545 | 154,658 | 166,987 | 168,055 | 172,728 |
| 経常利益（百万円） |
6,554 | 4,594 | 5,498 | 9,186 | 9,834 |
| 当期純利益（百万円） |
3,468 | 2,371 | 3,016 | 5,368 | 9,285 |
| 純資産額 （百万円） |
26,518 | 27,018 | 28,863 | 35,202 | 41,570 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
66,297 | 67,545 | 72,158 | 880 | 1,039 |
| 1株あたりの純利益（円） |
8,672 | 5,928 | 7,540 | 134 | 232 |
| 自己資本比率（％） |
22.7 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 27.4 |
| 自己資本利益率（％） |
13.8 | 8.9 | 10.8 | 16.2 | 24.2 |
※2014年3月期まで単独決算。2015年3月期から連結決算。
※2015年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2017年3月期は、第3四半期時点で売上136,222百万円、経常利益8,445百万円を達成しています。IPOで得た資金は、ホームセンター事業などにおける成長戦略のための設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
LIXILビバ［リクシルビバ］（3564）、LIXILグループ傘下ということもあり、知名度・事業基盤ともにそなわっています。公開株数はかなり多いですが、安心感から多くの買いが入る展開が予想され、初値は公募価格をやや上回る感じでつくのではないでしょうか。ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、大和証券、SBI証券、カブドットコム証券、安藤証券、松井証券から申し込みできます。
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