エスユーエス（6554）
エスユーエスの事業内容は「IT分野・機械分野・電気/電子分野・化学/バイオ分野における技術者派遣・請負業務、ERP分野におけるコンサルティング・システム開発・導入支援など」で、東証マザーズ上場の小型案件（想定時価総額46.5億円、吸収金額9.0億円）です。
ホームページでマッチングＡＩ（人工知能）をアピールしており、人気化が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | エスユーエス（6554） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.sus-g.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券、岡三オンライン証券 |
IPO価格情報（初値予想）
想定価格 |
2,220円 |
|---|---|
| 仮条件 |
2,220円 ～ 2,300円 |
| 公募価格 |
2,300円 |
| 初値予想（独自） | 3,200円 ～ 3,600円（8月9日時点） |
| 初値 |
4,970円 （公募価格比+2,670円 +116.1％） |
・想定価格2,220円に対して、PER18.52倍、PBR4.32倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益119.9円、1株あたり純資産513.8円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
8月28日(月)～9月1日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 |
9月4日(月) |
| 購入申込期間 |
9月5日(火)～9月8日(金) |
| 上場日 |
9月13日(水) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
323,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
84,100株 |
| 当選株数合計 | 407,100株 |
・当選株数は407,100株。売買単位が100株なので、当たりは計4,071枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 91.10％ | 322,500株 | 3,225枚 | 322枚 |
| 幹事 | 西村証券 | 1.98％ | 7,000株 | 70枚 | -枚 |
| いちよし証券 | 1.98％ | 7,000株 | 70枚 | 10枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.99％ | 3,500株 | 35枚 | 3枚 | |
| エース証券 | 0.99％ | 3,500株 | 35枚 | 3枚 | |
| SBI証券 | 0.99％ | 3,500株 | 35枚 | 15枚 | |
| 極東証券 | 0.99％ | 3,500株 | 35枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | 0.99％ | 3,500株 | 35枚 | 35枚 |
・主幹事以外だと、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券から申し込みが可能となりました（8月29日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 齋藤 公男 | 57.96％ | 90日間 |
| セファテクノロジー（株） | 5.47％ | 90日間 1.5倍 |
| ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 | 5.02％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）エスユーエス※自社 | 2.98％ | |
| 大槻 哲也 | 1.64％ | 90日間 |
| 奥 直彦 | 1.51％ | 90日間 1.5倍 |
| 後藤 国彦 | 1.49％ | 90日間 1.5倍 |
| 植村 誠 | 1.41％ | 90日間 1.5倍 |
| 岸本 義友 | 1.29％ | 90日間 |
| 小林 孝史 | 1.21％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 3月 |
2013年 9月 |
2014年 9月 |
2015年 9月 |
2016年 9月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,518 | 1,438 | 3,391 | 4,500 | 5,498 |
| 経常利益（百万円） |
84 | 47 | 182 | 114 | 361 |
| 当期純利益（百万円） |
17 | △66 | 53 | 4 | 251 |
| 純資産額 （百万円） |
216 | 144 | 197 | 177 | 426 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
12,175 | 8,123 | 11,126 | 90 | 234 |
| 1株あたりの純利益（円） |
950 | △3,752 | 3,003 | 2 | 142 |
| 自己資本比率（％） |
19.2 | 11.1 | 14.6 | 10.8 | 21.8 |
| 自己資本利益率（％） |
8.1 | - | 31.2 | 2.3 | 87.6 |
※2014年9月期まで単独決算。2015年9月期から連結決算。
※2015年9月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2017年9月期は、第3四半期時点で売上4,405百万円、経常利益313百万円を達成しています。
IPOで得た資金は、運転資金、人材採用、広告宣伝、教育研修、設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
エスユーエス（6554）、普通の派遣事業では人気化しづらいと思いますが、マッチングＡＩという起爆材料を持っているので初値高騰も期待できます。いくら材料があるとは言え、基本的に派遣事業なので、そこまで期待はできないですが、今のバブル相場であればもしや、と思ってしまいます。
ネット証券では、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券、岡三オンライン証券から申し込みができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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