SKIYAKI［スキヤキ］（3995）
SKIYAKI［スキヤキ］の事業内容は「ファンクラブ・ファンサイトサービス、マーチャンダイジングおよび電子商品取引サービス並びに電子チケットサービス」で、東証マザーズ上場の中型案件（想定時価総額67.8億円、吸収金額16.9億円）です。
久しぶりに勢いのある案件が出てきました。IPO的に盛り上がる要素が多く、初値の高騰が期待できます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | SKIYAKI［スキヤキ］（3995） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://skiyaki.com/ |
| 狙い目証券会社 | マネックス証券、SBI証券、岡三オンライン証券、むさし証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
3,400円 |
|---|---|
| 仮条件 |
3,200円 ～ 3,400円 |
| 公募価格 |
3,400円 |
| 初値予想（独自） | 6,000円 ～ 7,000円（9月21日時点） |
| 初値 |
8,400円 （公募価格比+5,000円 +147.1％） |
・想定価格3,400円に対して、PER58.53倍、PBR8.88倍、配当利回り-
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益58.1円、1株あたり純資産382.7円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
10月10日(火)～10月16日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月17日(火) |
| 購入申込期間 |
10月19日(木)～10月24日(火) |
| 上場日 |
10月26日(木) |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
160,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
337,400株 |
| 当選株数合計 | 497,400株 |
・当選株数は497,400株。売買単位が100株なので、当たりは計4,974枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | いちよし証券 | 82.09％ | 355,100株 | 3,551枚 | 532枚 |
| 幹事 | 岡三証券 | 4.00％ | 17,300株 | 173枚 | 17枚 |
| 極東証券 | 2.98％ | 12,900株 | 129枚 | -枚 | |
| マネックス証券 | 2.98％ | 12,900株 | 129枚 | 129枚 | |
| 東洋証券 | 1.99％ | 8,600株 | 86枚 | 8枚 | |
| SBI証券 | 1.99％ | 8,600株 | 86枚 | 38枚 | |
| 水戸証券 | 1.99％ | 8,600株 | 86枚 | -枚 | |
| エイチ・エス証券 | 0.99％ | 4,300株 | 43枚 | 4枚 | |
| エース証券 | 0.99％ | 4,300株 | 43枚 | 4枚 |
・主幹事以外だと、マネックス証券、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、岡三オンライン証券、むさし証券から申し込みが可能となりました（9月25日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株） | 50.21％ | |
| （株）Ararik | 11.95％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）アミューズ | 7.28％ | |
| 松嶋 良治 | 5.93％ | |
| 宮瀬 卓也（社長） | 5.72％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ビーイング | 3.90％ | |
| 木村 敏彦 | 2.08％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）portas | 1.77％ | 90日間 1.5倍 |
| 豊田 洋輔 | 1.77％ | 90日間 1.5倍 |
| 戸﨑 勝弘 | 1.59％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2013年 1月 |
2014年 1月 |
2015年 1月 |
2016年 1月 |
2017年 1月 |
|
| 売上高（百万円） |
199 | 497 | 811 | 1,138 | 1,722 |
| 経常利益（百万円） |
△61 | △29 | △19 | △107 | 132 |
| 当期純利益（百万円） |
△88 | △30 | △19 | △148 | 116 |
| 純資産額 （百万円） |
26 | 138 | 297 | 156 | 272 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
56,345 | 2,080 | 3,236 | 81 | 144 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△205,689 | △468 | △211 | △81 | 63 |
| 自己資本比率（％） |
32.8 | 33.0 | 52.1 | 20.5 | 21.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | - | - | 56.1 |
※2015年1月期まで単独決算。2016年1月期から連結決算。
・2018年1月期は、第2四半期時点で売上1,191百万円、経常利益138百万円を達成しています。IPOで得た資金は、人件費、採用費、教育研修費、本社移転費用、資本提携・出資に充てる予定です。
管理人からのコメント
SKIYAKI［スキヤキ］（3995）、インターネット上への違法アップロードなどでCDが売れなくなった音楽業界の収益モデルを再編するという志で、アーティストのファンクラブ運営からコンサートチケット販売、グッズ販売までをワンストップサービスとして提供しています。サイトを見ても、革新的な印象を受け、会社自体に勢いを感じます。このような案件はIPOでも盛り上がる傾向にあります。ネット証券では、マネックス証券、SBI証券、岡三オンライン証券、むさし証券から申し込みができますので、積極的に当選をねらっていきましょう。
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