オロ（3983）
オロの事業内容は「自社開発ERPパッケージソフトウェア（ZAC Enterprise）の提供・保守、およびWEBを活用したマーケティング支援事業」で、マザーズ上場の中型案件（想定時価総額77.2億円、吸収金額22.2億円）です。ERPとは、総務・会計・人事・生産・販売などのデータを効率的に管理・活用する考え方のことで、オロのERPパッケージソフトウェアは、クラウド形式で提供しています。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
 |
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基本情報
| 会社名 | オロ（3983） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.oro.com/ |
| 狙い目証券会社 | 松井証券、マネックス証券、SBI証券、安藤証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,930円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,930円 ～ 2,070円 |
| 公募価格 |
2,070円 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 2,700円（2月17日時点） |
| 初値 |
4,750円（公募価格比 +2,680円 +129.5％） |
・想定価格1,930円に対して、PER17.1倍、PBR2.37倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益113.2円、1株あたり純資産814.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月7日（火）～3月13日（月） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月14日（火） |
| 購入申込期間 |
3月15日（水）～3月21日（火） |
| 上場日 |
3月24日（金） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
1,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
150,000株 |
| 当選株数合計 | 1,150,000株 |
・当選株数は1,150,000株。売買単位が100株なので、当たりは計11,500枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 91.30％ | 1,050,000株 | 10,500枚 | 1,050枚 |
| 幹事 | 極東証券 | 2.61％ | 30,000株 | 300枚 | -枚 |
| SMBC フレンド証券 |
2.61％ | 30,000株 | 300枚 | 30枚 | |
| 松井証券 | 1.74％ | 20,000株 | 200枚 | 140枚 | |
| マネックス証券 | 0.87％ | 10,000株 | 100枚 | 100枚 | |
| SBI証券 | 0.87％ | 10,000株 | 100枚 | 45枚 |
・主幹事以外だと、松井証券、マネックス証券、SBI証券、安藤証券から当選のチャンス。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 川田 篤（社長） | 60.00％ | 90日間 |
| 日野 靖久 | 32.17％ | 90日間 |
| 藤崎 邦生 | 3.33％ | 90日間 |
| 信太 孝一 | 1.67％ | 90日間 |
| 大下 真 | 0.83％ | |
| 佐伯 賢司 | 0.83％ | |
| 角 昌祐 | 0.50％ | |
| 角 晃子 | 0.17％ | |
| 廣瀬 彰 | 0.17％ | |
| 村上 志傑 | 0.17％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,721 | 2,182 | 2,415 | 1,879 | 3,053 |
| 経常利益（百万円） |
221 | 316 | 217 | 199 | 678 |
| 当期純利益（百万円） |
128 | 195 | 124 | 139 | 453 |
| 純資産額 （百万円） |
476 | 671 | 796 | 1,058 | 1,497 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
794,167 | 1,118,762 | 1,325,870 | 351 | 498 |
| 1株あたりの純利益（円） |
212,993 | 324,543 | 206,802 | 46 | 151 |
| 自己資本比率（％） |
60.1 | 60.3 | 66.9 | 73.1 | 67.4 |
| 自己資本利益率（％） |
31.0 | 33.9 | 16.9 | 14.3 | 35.6 |
※2014年12月期は、期末月を3月から12月へ変更したため、9か月決算。
※2014年3月期まで単独決算。2014年12月期から連結決算。
※2014年12月期以降、株式1株につき5,000株の分割を反映。
・2016年12月期は、第3四半期時点で売上2,286百万円、経常利益481百万円を達成しています。IPOで得た資金は、設備投資、海外現地法人への投融資、運転資金などに充てる予定です。
管理人からのコメント
オロ（3983）、人気のクラウド関連のIPOですが、規模がそこそこ大きく、今後の成長性もそれほど感じられませんので、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。ただ、主要な大株主に期間でロックアップがかかっているので、規模の割に需給は良いと言えます。ネット証券では、松井証券、マネックス証券、SBI証券、安藤証券から申し込むことができます。
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