ビーグリー（3981）
ビーグリーの事業内容は「コンテンツプラットフォーム事業（コミック配信サービス『まんが王国』の運営など）」で、マザーズ上場の大型案件（想定時価総額107.0億円、吸収金額95.0億円）です。発行済株式の90％近くが市場に開放されるため、需給的に初値が上がりにくくなっています。過去の統計データから初値が上がりやすい「SMBC日興証券が主幹事」の案件ですが、かなりきびしい展開が予想されます。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | ビーグリー（3981） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | https://www.beaglee.com/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券 岩井コスモ証券、安藤証券、松井証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,820円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,820円 ～ 1,880円 |
| 公募価格 |
1,880円 |
| 初値予想（独自） | 1,700円 ～ 1,900円（2月13日時点） |
| 初値 |
1,881円（公募価格比 +1円 +0.1％） |
・想定価格1,820円に対して、PER26.3倍、PBR2.70倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益69.3円、1株あたり純資産675.1円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月2日（木）～3月8日（水） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月9日（木） |
| 購入申込期間 |
3月10日（金）～3月15日（水） |
| 上場日 |
3月17日（金） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
384,700株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
4,833,100株 |
| 当選株数合計 | 5,217,800株 |
・当選株数は5,217,800株。売買単位が100株なので、当たりは計52,178枚。
・当選本数は多いので、当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 90.01％ | 4,225,500株 | 42,255枚 | 4,225枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.00％ | 140,800株 | 1,408枚 | 633枚 |
| マネックス証券 | 2.00％ | 93,800株 | 938枚 | 938枚 | |
| SMBC フレンド証券 |
2.00％ | 93,800株 | 938枚 | 93枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 46,900株 | 469枚 | 70枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 46,900株 | 469枚 | 46枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 46,900株 | 469枚 | 46枚 |
・主幹事以外だと、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岩井コスモ証券、安藤証券から当選のチャンス。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました（3月3日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド３号投資事業有限責任組合 | 76.25％ | 180日間 |
| （株）小学館 | 9.42％ | 180日間 |
| 吉田 仁平（社長） | 7.35％ | 180日間 |
| 佐藤 俊介 | 3.42％ | 180日間 |
| 日本出版販売（株） | 0.87％ | 180日間 |
| 京松 玲子 | 0.43％ | 180日間 |
| 櫻井 祐一 | 0.40％ | 180日間 |
| XST PARTNERS PTE.LTD. | 0.38％ | 180日間 |
| 成田 守 | 0.31％ | |
| 田中 純平 | 0.13％ |
企業業績のデータ（5年分）
| 2012年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
2016年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
- | - | 5,729 | 7,198 | 8,338 |
| 経常利益（百万円） |
- | △0 | 55 | 671 | 748 |
| 当期純利益（百万円） |
- | △0 | 30 | 299 | 407 |
| 純資産額 （百万円） |
- | 0 | 2,856 | 2,931 | 3,338 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
- | 18,207 | 520 | 553 | 608 |
| 1株あたりの純利益（円） |
- | △31,794 | 6 | 54 | 74 |
| 自己資本比率（％） |
- | 36.4 | 41.4 | 40.9 | 47.9 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 1.1 | 10.2 | 12.2 |
※2014年12月期のみ連結決算。
※2014年12月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・IPOで得た資金は、コンテンツプラットフォーム事業における「まんが王国」会員集客のための広告宣伝に充てる予定です。
管理人からのコメント
ビーグリー（3981）、ベンチャーファンドの利益確定イベントの色が強く、あまり積極的に参加しようとは思えません。大株主のロックアップが期間でかかっていますが、市場に大量の株が放出されるので、これで需給が良くなるようなことはないでしょう。ネット証券では、SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券（副幹事）、マネックス証券、岩井コスモ証券、安藤証券、松井証券から申し込みできますが、スルーしてもよさそうです。
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