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マーキュリアインベストメント（7190）
（9月28日追記）
仮条件がかなり弱気だったので、総合評価を「C」から「D」へ引き下げ、初値予想も引き下げました！
マーキュリアインベストメントの事業内容は「ファンド運用事業、自己投資事業」で、東証2部上場の中型案件となっています。規模がそれなりに大きく、東証2部というマイナー市場への上場ということもあり、初値の大幅な上昇は期待しづらいです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | マーキュリアインベストメント（7190） 【東証二部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.mercuria.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券 松井証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,640円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,400円 ～ 1,450円 |
| 公募価格 |
1,450円 |
| 初値予想（独自） | 1,350円 ～ 1,500円（9月28日時点） |
| 初値 |
1,390円（公募価格比-60円 -4.1％） |
・想定価格1,640円に対して、PER11.7倍、PBR1.77倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益139.9円、1株あたり純資産927.8円、1株あたり配当金なし。）
・初値予想を「1,640円 ～ 1,900円（9月9日時点）」から「1,350円 ～ 1,500円（9月28日時点）」に変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
9月29日（木）～10月5日（水） |
|---|---|
| 当選発表日 |
10月6日（木） |
| 購入申込期間 |
10月7日（金）～10月13日（木） |
| 上場日 |
10月17日（月） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
531,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
516,200株 |
| 当選株数合計 | 1,047,200株 |
・当選株数は計1,047,200株。売買単位が100株なので、当たりは計10,472枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 84.04％ | 912,100株 | 9,121枚 | 912枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 3.99％ | 766,500株 | 7,665枚 | 3,449枚 |
| マネックス証券 | 3.99％ | 36,400株 | 364枚 | 364枚 | |
| 岡三証券 | 2.99％ | 27,300株 | 273枚 | 27枚 | |
| SMBC フレンド証券 |
2.00％ | 18,200株 | 182枚 | 18枚 | |
| エース証券 | 1.00％ | 9,100株 | 91枚 | 9枚 | |
| 丸三証券 | 1.00％ | 9,100株 | 91枚 | 9枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 1.00％ | 9,100株 | 91枚 | 9枚 |
・主幹事のSMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券から当選のチャンス。
・その他、松井証券から申し込みが可能となりました（9月28日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）日本政策投資銀行 | 32.51％ | 180日間 |
| 伊藤忠商事（株） | 24.43％ | 180日間 |
| あすかホールディングス（株） | 8.78％ | 180日間 |
| 谷家 衛 | 8.59％ | |
| 豊島 俊弘（社長） | 4.92％ | 180日間 |
| 三井住友信託銀行（株） | 4.51％ | |
| （合）ユニオン・ベイ | 3.07％ | 180日間 |
| 石野 英也 | 2.81％ | 180日間 |
| 三好 達雄 | 1.86％ | |
| 許 暁林 | 1.56％ | 180日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 12月 |
2012年 12月 |
2013年 12月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
|
| 営業収益（百万円） |
877 | 1,413 | 1,174 | 1,616 | 2,047 |
| 経常利益（百万円） |
609 | 1,156 | 706 | 966 | 900 |
| 当期純利益（百万円） |
150 | 241 | 419 | 739 | 620 |
| 純資産額
（百万円） |
460 | 731 | 1,249 | 2,151 | 3,322 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
329,045 | 522,549 | 874,029 | 676.63 | 826.05 |
| 1株あたりの純利益（円） |
107,199 | 172,830 | 294,125 | 236.88 | 177.46 |
| 自己資本比率（％） |
37.0 | 45.2 | 64.2 | 86.3 | 87.2 |
| 自己資本利益率（％） |
39.1 | 40.6 | 42.3 | 43.2 | 23.1 |
※2013年12月期まで単独決算。2014年12月期から連結決算。
※2014年12月期以降、株式1株につき10株の分割を反映。
・2016年12月期は、第2四半期で営業収益1,405百万円、経常利益690百万円。IPOで得た資金は、これから組成を予定しているファンドへの自己投資資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
マーキュリアインベストメント（7190）、事業投資もおこなっていますが、基本的に不動産投資をおこなっています。不動産投資に関しては、直近のリート案件が公募割れ続きなので、あまり良いイメージが持てず、どれだけ買いが集まるか不安です。売り圧力に関しては、公開株数は多めですが、主要大株主に180日間のロックアップがかかっているので、それほどにはなさそうです。
ネット証券では、主幹事のSMBC日興証券がねらい目で、SBI証券、マネックス証券、岩井コスモ証券、松井証券から申し込むことができます。
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