日本モーゲージサービス（7192）
日本モーゲージサービスの事業内容は「住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の住宅事業総合ソリューションサービスの提供」で、ジャスダック上場の小型案件（想定時価総額47億円、吸収金額8.5億円）となっています。同日に話題のＺＭＰ[ゼットエムピー］が上場するので、資金があまり流れてこないかもしれません。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | 日本モーゲージサービス（7192） 【JASDAQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.m-s-j.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、安藤証券、マネックス証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,010円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,810円 ～ 2,010円 |
| 公募価格 |
2,010円 |
| 初値予想（独自） | 2,600円 ～ 3,000円（11月14日時点） |
| 初値 |
2,810円（公募価格比 +800円 +39.8％） |
・想定価格2,010円に対して、PER12.4倍、PBR2.22倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益161.9円、1株あたり純資産906.0円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月30日（水）～12月6日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
12月7日（水） |
| 購入申込期間 |
12月9日（金）～12月14日（水） |
| 上場日 |
12月19日（月） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
300,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
124,600株 |
| 当選株数合計 | 424,600株 |
・当選株数は424,600株。売買単位が100株なので、当たりは計4,246枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 81.09％ | 299,700株 | 2,997枚 | 299枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 11.99％ | 44,300株 | 443枚 | 44枚 |
| SMBC フレンド証券 |
2.98％ | 11,000株 | 110枚 | 11枚 | |
| いちよし証券 | 2.98％ | 11,000株 | 110枚 | 16枚 | |
| SBI証券 | 0.97％ | 3,600株 | 36枚 | 16枚 |
・主幹事以外だと、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、安藤証券から申し込みが可能となりました（11月28日追記）。
・その他、マネックス証券から申し込みが可能となりました（12月1日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ビルダーズシステム研究所 | 22.73％ | 90日間 1.5倍 |
| ティー・ハンズオン１号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ティー・ハンズオンインベストメント（株） |
13.83％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）日本レジデンシャルファンド | 7.91％ | 90日間 1.5倍 |
| 三井住友海上火災保険（株） | 6.13％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）メープルリーフ | 5.93％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）アールシーコア | 3.95％ | 90日間 1.5倍 |
| ＯＭソーラー（株） | 3.95％ | 90日間 1.5倍 |
| （株）ＯＳＣＡＲ | 3.95％ | 90日間 1.5倍 |
| あいおいニッセイ同和損害保険（株） | 3.95％ | |
| 東京海上日動火災保険（株） | 3.95％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 12月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
2016年 3月 |
|
| 営業収益（百万円） |
1,542 | 1,552 | 1,281 | 3,977 | 5,253 |
| 経常利益（百万円） |
322 | 247 | 299 | 169 | 553 |
| 当期純利益（百万円） |
225 | 153 | 187 | 61 | 376 |
| 純資産額 （百万円） |
793 | 924 | 1,112 | 1,264 | 1,559 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
79,271 | 92,355 | 111,173 | 595 | 765 |
| 1株あたりの純利益（円） |
22,477 | 15,338 | 18,669 | 31 | 186 |
| 自己資本比率（％） |
8.1 | 8.4 | 10.3 | 7.8 | 9.4 |
| 自己資本利益率（％） |
33.0 | 17.9 | 18.3 | 5.2 | 27.3 |
※2013年3月期から、期末月が12月から3月に変更しました。
※2014年3月期まで単独決算。2015年3月期から連結決算。
※2015年3月期以降、株式1株につき200株の分割を反映。
・2016年3月期は、第2四半期時点で営業収益2,944百万円、経常利益445百万円を達成しています。IPOで得た資金は、子会社への投融資資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
日本モーゲージサービス（7192）、大株主にベンチャーキャピタルがたくさん入っていますが、売り出しは少なく、公募価格比+50％のロックアップもかかっていますので、そこまでは需給的に上がりやすくなっています。ただ、同日に注目のＺＭＰ[ゼットエムピー］が上場することもあり、そちらに資金が集中してしまう可能性があります。ネット証券では、SMBC日興証券（副幹事）、SBI証券、安藤証券、マネックス証券から申し込みができます。
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