ＪＭＣ（5704）
ＪＭＣの事業内容は「３Ｄプリンターおよび砂型鋳造による試作品、各種部品・商品の製造、販売」で、マザーズ上場の中型案件（吸収金額10.6億円、想定時価総額23億円）となっています。いっとき人気テーマ化した3Ｄプリンター関連銘柄ですが、果たしてまだ人気は続いているのでしょうか？ その他、同日に複数のIPOがあるので、買いが集まりにくくなっています。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
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| 話題性 | 総合評価 |
|
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基本情報
| 会社名 | ＪＭＣ（5704） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.jmc-rp.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
920円 |
|---|---|
| 仮条件 |
920円 ～ 960円 |
| 公募価格 |
960円 |
| 初値予想（独自） | 1,100円 ～ 1,300円（10月21日時点） |
| 初値 |
1,816円（公募価格比+856円 +89.2％） |
・想定価格920円に対して、PER18.2倍、PBR1.49倍、配当利回り-％
（直近期末の決算数値をもとに、IPOによる調達資金と新規発行株数を考慮して計算しています。
1株あたり利益50.7円、1株あたり純資産618.9円、1株あたり配当金-円。）
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
11月10日（木）～11月16日（水） |
|---|---|
| 当選発表日 |
11月17日（木） |
| 購入申込期間 |
11月18日（金）～11月24日（木） |
| 上場日 |
11月29日（火） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
970,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
180,000株 |
| 当選株数合計 | 1,150,000株 |
・当選株数は1,150,000株。売買単位が100株なので、当たりは計11,500枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 90.00％ | 900,000株 | 9,000枚 | 900枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 5.00％ | 50,000株 | 500枚 | 225枚 |
| SMBC日興証券 | 4.00％ | 40,000株 | 400枚 | 40枚 | |
| 静銀 ティーエム証券 |
1.00％ | 10,000株 | 100枚 | -枚 |
※「割当率」や「当選本数」などの数字は、仮条件決定時付近に発表。
・SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券から当選のチャンス。
・その他、楽天証券から申し込みが可能となりました（11月10日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 渡邊 大知（社長） | 41.41％ | 90日間 |
| 鈴木 浩之 | 19.22％ | 90日間 |
| ＤＣＩハイテク製造業成長支援 投資事業有限責任組合 | 6.40％ | 90日間 1.5倍 |
| ＥＥＩクリーンテック投資事業有限責任組合 | 5.86％ | 90日間 1.5倍 |
| 渡邊商事（株） | 5.39％ | 90日間 |
| 東京都ベンチャー企業成長支援投資 事業有限責任組合 | 5.32％ | 90日間 1.5倍 |
| 山﨑 晴太郎 | 2.81％ | 90日間 |
| 静岡キャピタル５号投資事業 有限責任組合 | 2.34％ | 90日間 1.5倍 |
| 森谷 知子 | 2.18％ | 90日間 |
| かながわ成長企業支援投資事業組合 | 1.76％ | 90日間 1.5倍 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 4月 |
2012年 4月 |
2013年 4月 |
2014年 12月 |
2015年 12月 |
|
| 売上高（百万円） |
618 | 596 | 827 | 644 | 1,327 |
| 経常利益（百万円） |
72 | 51 | 74 | 51 | 195 |
| 当期純利益（百万円） |
29 | 38 | 35 | 20 | 124 |
| 純資産額 （百万円） |
78 | 205 | 238 | 581 | 705 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
353,674 | 466,371 | 618,189 | 393 | 477 |
| 1株あたりの純利益（円） |
130,476 | 165,696 | 151,818 | 22 | 84 |
| 自己資本比率（％） |
19.1 | 38.5 | 37.9 | 57.9 | 51.8 |
| 自己資本利益率（％） |
43.4 | 27.2 | 16.0 | 4.9 | 19.3 |
※2014年12月期に期末月が変更になりました。
※2014年12月期以降、株式1株につき4,000株の分割を反映。
・2016年12月期は、第2四半期時点で売上741百万円、経常利益126百万円を達成しています。IPOで得た資金は、鋳造事業における生産能力拡大のための設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ＪＭＣ（5704）、3Dプリンターのテーマ性がどこまで強いかで結果が決まりそうです。単に鋳造事業としてしか認識されなければ、需給的に初値が大幅上昇することはないでしょう。とりあえず、今後は3Dプリンター関連の銘柄の動向にも注目してみます。今回の発表で関連銘柄が動き出すようなら、初値にも期待が持てます。ネット証券では、SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券、楽天証券から申し込みができます。
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