アグレ都市デザイン（3467）
アグレ都市デザインの事業内容は「新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業」で、ジャスダック上場の小型案件となっています。消費税引き上げ前ならおもしろい案件ですが、すでにひと盛り上がり終わったあとでは、初値高騰は期待しづらい環境です。上場日に複数の案件が重なっているのもマイナス材料です。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
|
 |
基本情報
| 会社名 | アグレ都市デザイン（3467） 【JQスタンダード】 |
|---|---|
| 会社URL | http://agr-urban.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,700円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,670円 ～ 1,730円 |
| 公募価格 |
1,730円 |
| 初値予想（独自） | 2,000円 ～ 2,200円（2月15日時点） |
| 初値 |
3,505円（公募価格比+102.6％） |
・想定価格1,700円に対するPERは7.0倍
（上場時発行済株式数820,000株、2015年3月期の純利益199百万円、1株当たり利益243円で計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月2日（水）～3月8日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月9日（水） |
| 購入申込期間 |
3月10日（木）～3月15日（火） |
| 上場日 |
3月18日（金） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
240,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
36,000株 |
| 当選株数合計 | 276,000株 |
・当選株数は計276,000株。売買単位が100株なので、当たりは計2,760枚。
・当選本数は非常に少なく、かなり当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | みずほ証券 | 90.00％ | 216,000株 | 2,160枚 | 216枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン スタンレー証券 |
3.00％ | 7,200株 | 72枚 | 7枚 |
| SMBC フレンド証券 |
3.00％ | 7,200株 | 72枚 | 7枚 | |
| 岡三証券 | 2.00％ | 4,800株 | 48枚 | 4枚 | |
| いちよし証券 | 1.00％ | 2,400株 | 24枚 | 3枚 | |
| SBI証券 | 1.00％ | 2,400株 | 24枚 | 10枚 |
・主幹事以外だと、SBI証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券から申し込み可能になりました（2月22日追記）。
・その他、マネックス証券から申し込みが可能となりました（3月4日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 大林 竜一（社長） | 58.22％ | 90日間 |
| みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合 | 11.64％ | |
| 三菱UFJキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 5.82％ | |
| 平井 浩之 | 2.91％ | 90日間 |
| 青梅トーヨー住器（株） | 1.46％ | |
| 岡根谷 和雄 | 0.73％ | |
| 三尾 直隆 | 0.73％ | |
| 桐生 恵美子 | 0.73％ | |
| 岡根谷 和弘 | 0.73％ | |
| 伊藤 一也 | 1.82％ | 90日間 |
企業業績のデータ（5年分）
| 2011年 3月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
2,007 | 3,032 | 5,054 | 5,488 | 6,096 |
| 経常利益（百万円） |
135 | 202 | 272 | 353 | 330 |
| 当期純利益（百万円） |
78 | 122 | 169 | 203 | 199 |
| 純資産額
（百万円） |
155 | 290 | 550 | 849 | 1,048 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
38,910 | 67,475 | 105,794 | 1,464 | 1,807 |
| 1株あたりの純利益（円） |
19,553 | 30,479 | 35,696 | 383.26 | 343.64 |
| 自己資本比率（％） |
11.0 | 14.7 | 14.5 | 25.0 | 20.1 |
| 自己資本利益率（％） |
67.1 | 55.1 | 40.5 | 29.0 | 21.0 |
※2013年3月期まで単独決算。2014年3月期から連結決算。
※2014年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2016年3月期は、第3四半期時点で売上5,952百万円、経常利益298百万円となっています。IPOで得た資金は、全額を戸建て販売事業における用地取得に充てる予定です。
管理人からのコメント
アグレ都市デザイン（3467）、マイナス金利が発表されたことで、不動産セクターに注目が集まっていますが、さすがに戸建て住宅までは盛り上がりが広がることはないように思います。主要大株主であるベンチャーキャピタルにもロックアップがかかっておらず、なかなか初値の上昇が期待しづらい案件です。ただ、想定価格は割安な水準にありますので、底はそれなりに堅そうです。ネット証券では、SBI証券、カブドットコム証券、マネックス証券から申し込みが可能となっています。
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