ヒューマンウェブ（3224）
ヒューマンウェブの事業内容は「牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業」で、マザーズ上場の小型案件となっています。10年くらい前にオイスターバーブームがあったように思いますが、今でもその熱が冷めていないのか少々不安です。個人的には少しタイミングが遅いかなという印象を受けます。加えて、同日に複数案件が上場することも足を引っ張りそうです。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | ヒューマンウェブ（3224） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.oysterbar.co.jp/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券 岡三オンライン証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,700円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,700円 ～ 1,800円 |
| 公募価格 |
1,800円 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 2,400円（2月16日時点） |
| 初値 |
2,010円（公募価格比+11.7％） |
・想定価格1,700円に対するPER15.6倍
（上場時発行済株式数1,410,900株、2014年3月期の純利益153百万円、1株当たり利益109.1円で計算）。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月4日（水）～3月10日（火） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月11日（水） |
| 購入申込期間 |
3月12日（木）～3月17日（火） |
| 上場日 |
3月19日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
239,600株 |
| 当選株数合計 | 439,600株 |
・当選株数は計439,600株。売買単位が100株なので、当たりは計4,396枚。
・当選本数は少なく、やや当たりにくい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 87.99％ | 336,400株 | 3,364枚 | 336枚 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪ モルガン・ スタンレー証券 |
4.00％ | 15,300株 | 153枚 | 15枚 |
| SMBC フレンド証券 |
3.01％ | 11,500株 | 115枚 | 11枚 | |
| 岡三証券 | 2.01％ | 7,700株 | 77枚 | 7枚 | |
| 藍澤証券 | 0.99％ | 3,800株 | 38枚 | 3枚 | |
| SBI証券 | 0.99％ | 3,800株 | 38枚 | 17枚 | |
| マネックス証券 | 0.99％ | 3,800株 | 38枚 | 38枚 |
・主幹事のSMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・その他、カブドットコム証券、岡三オンライン証券からも申し込みが可能となりました（3月4日追記）。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| （株）グッドフィールド | 26.81％ |
| 小林 敏雄 | 20.77％ |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 7.25％ |
| 西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 | 6.96％ |
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 4.35％ |
| 従業員持株会 | 3.62％ |
| 吉田 秀則（社長） | 3.44％ |
| アサヒビール（株） | 1.81％ |
| （有）ティーズ・キャピタル | 1.81％ |
| （株）ティー ワイ リミテッド | 1.81％ |
・ベンチャーキャピタルを除く主要大株主に対し、180日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。
・ベンチャーキャピタルに対し、90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。
企業業績のデータ（5年分）
| 2010年 3月 |
2011年 3月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
1,771 | 2,056 | 2,220 | 2,676 | 3,164 |
| 経常利益（百万円） |
86 | 39 | 111 | 178 | 216 |
| 当期純利益（百万円） |
80 | 8 | 127 | 194 | 153 |
| 純資産額
（百万円） |
△178 | 28 | 155 | 275 | 527 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
△28,145 | 2,495 | 13,863 | 244.70 | 436.03 |
| 1株あたりの純利益（円） |
12,759 | 1,079 | 11,368 | 173.47 | 131.64 |
| 自己資本比率（％） |
△34.2 | 3.8 | 18.6 | 24.9 | 35.3 |
| 自己資本利益率（％） |
- | - | 139 | 109.8 | 38.3 |
※2012年3月期まで単独決算。2013年3月期から連結決算。
・売上、利益（経常利益）ともに右肩上がりで推移していますが、2015年3月期の第3四半期時点で、経常利益が100百万円程度に留まっており、通期で増益できるか少々不安なところです。財務面に関しては、利益が上積みされて自己資本が厚くなってきており、不安は少ないでしょう。IPOで得た資金は、新規出店の設備投資に充てる予定です。
管理人からのコメント
ヒューマンウェブ（3224）、利益の伸びが鈍化している印象を受けるだけに、人気面に期待したいところです。ただ、オイスターバーブームのピークはもうすでに過ぎているように思いますので、なかなか人気化しづらそうではあります。それでも、IPO相場自体は好調ですので、それなりに上昇してくれるのではないでしょうか。当選を狙うなら、1人1票制を採用しているSMBC日興証券が主幹事を務めていますので、ここは逃せません。他にも、SBI証券、マネックス証券、カブドットコム証券、岡三オンライン証券から申し込みが可能となっています。
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