アカツキ（3932）
（追記：3月9日）
★ 野村HTからアカツキに当選しました！
（3月8日追記）スマホゲームに対する市場の反応がかなり冷ややかで、初値上昇が見込みにくくなったため総合評価を「B」から「C」へ変更しました。
アカツキの事業内容は、「スマートフォンサービスの企画開発、ソーシャルアプリの企画開発」で、マザーズ上場の大型案件となっています。先日、取り扱いタイトルの1つ「ドラゴンボールＺ ドッカンバトル」がＡｐｐストアの売上ランキングで、あのモンスターストライクを抜いて1位になっており、注目度は抜群です。規模はかなり大きいですが、相場次第では高騰の可能性が十分にあるでしょう。
| 成長性 | 割安性 |
|---|---|
 |
 |
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | アカツキ（3932） 【東証マザーズ】 |
|---|---|
| 会社URL | http://aktsk.jp/ |
| 狙い目証券会社 | 大和証券（副幹事）、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、SBI証券、 マネックス証券、カブドットコム証券（？） |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
1,930円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,800円 ～ 1,930円 |
| 公募価格 |
1,930円 |
| 初値予想（独自） | 2,200円 ～ 2,500円（3月8日時点） |
| 初値 |
1,775円（公募価格比-8.0％） |
・想定価格1,930円に対するPERは70.4倍
（上場時発行済株式数13,472,600株、2015年3月期の純利益368百万円、1株当たり利益27.4円で計算）。
・初値予想を「3,000円 ～ 3,300円（2月12日時点）」から「2,200円 ～ 2,500円（3月8日時点）」変更しました。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月1日（火）～3月7日（月） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月8日（火） |
| 購入申込期間 |
3月9日（水）～3月14日（月） |
| 上場日 |
3月17日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
2,200,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
1,595,000株 |
| 当選株数合計 | 3,795,000株 |
・当選株数は計3,795,000株。売買単位が100株なので、当たりは計37,950枚。
・当選本数は多く、当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | 野村證券 | 90.00％ | 2,970,000株 | 29,700枚 | 2,970枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 3.00％ | 99,000株 | 990枚 | 148枚 |
| みずほ証券 | 2.00％ | 66,000株 | 660枚 | 66枚 | |
| いちよし証券 | 2.00％ | 66,000株 | 660枚 | 99枚 | |
| 三菱ＵＦＪ モルガン・ スタンレー証券 |
1.00％ | 33,000株 | 330枚 | 33枚 | |
| SMBC日興証券 | 0.50％ | 16,500株 | 165枚 | 16枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 0.50％ | 16,500株 | 165枚 | 16枚 | |
| SBI証券 | 0.50％ | 16,500株 | 165枚 | 74枚 | |
| マネックス証券 | 0.50％ | 16,500株 | 165枚 | 165枚 |
・主幹事以外だと、副幹事の大和証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンス。
・三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が幹事なので、後からカブドットコム証券の取り扱いも発表される可能性があります。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 塩田元規（社長） | 39.19％ | 90日間 |
| 香田 哲朗 | 19.17％ | 90日間 |
| （株）サンクピア | 17.83％ | 90日間 |
| （株）Owl Age | 8.92％ | 90日間 |
| グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 | 4.15％ | |
| （株）リンクアンドモチベーション | 3.68％ | |
| Globis Fund IV,L.P. | 2.49％ | |
| 橋本 雄祐 | 2.43％ | 90日間 |
| 小川 智也 | 0.85％ | 90日間 |
| 安納 達弥 | 0.41％ | 90日間 |
企業業績のデータ
| 2011年 3月 |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
2014年 3月 |
2015年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
86 | 182 | 760 | 2,136 | 4,344 |
| 経常利益（百万円） |
0 | 53 | 37 | 554 | 593 |
| 当期純利益（百万円） |
0 | 29 | 22 | 346 | 368 |
| 純資産額
（百万円） |
1 | 30 | 53 | 410 | 2,189 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
11.42 | 308.55 | 535.01 | 41.04 | 122.85 |
| 1株あたりの純利益（円） |
1.42 | 297.14 | 226.46 | 34.61 | 33.05 |
| 自己資本比率（％） |
4.4 | 37.9 | 22.4 | 25.5 | 63.5 |
| 自己資本利益率（％） |
12.4 | 185.7 | 53.7 | 84.3 | 28.4 |
※2011年12月期まで単独決算。2012年3月期から連結決算。
※2011年3月期以降、株式1株につき100株の分割を反映。
・2016年3月期は、第3四半期時点で売上3,926百万円、経常利益1,384百万円を達成しており、引き続き利益を拡大させています。IPOで得た資金は、ゲーム開発にかかる人件費やサーバー構築、宣伝広告、海外展開のための運転資金に充てる予定です。
管理人からのコメント
アカツキ（3932） 、取り扱いタイトルの「ドラゴンボールＺ ドッカンバトル」がちょうどＡｐｐストアの売上ランキングで1位になったこともあり、話題性は抜群です。ただ、相場が相場ですので、上場日をどのような雰囲気で迎えるかで、初値も大きく変わってきそうです。とりあえず、公募割れするような案件ではないと思いますので、積極的に申し込んでいきましょう。
ネット証券では、副幹事の大和証券、SMBC日興証券、岩井コスモ証券、SBI証券、マネックス証券から当選のチャンスです。
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