日立マクセル （6810）
（追記：2014年3月7日）
★主幹事のSMBC日興証券（上の画像）と、SBI証券（下の画像）から、日立マクセルに当選しました！
日立マクセルの事業内容は「機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器具の製造・販売」です。
2010年に日立製作所が完全子会社化した会社で、ある程度、業績が立て直した上での再上場ですね。
| 成長性 | 割安度 |
|---|---|
 |
|
| 話題性 | 総合評価 |
 |
 |
基本情報
| 会社名 | 日立マクセル（6810） 【東証一部】 |
|---|---|
| 会社URL | http://www.maxell.co.jp/jpn/ |
| 狙い目証券会社 | SMBC日興証券（主幹事）、マネックス証券、SBI証券、楽天証券、大和証券 |
IPO日程と価格決定（初値予想）
想定価格 |
2,070円 |
|---|---|
| 仮条件 |
1,990円 ～ 2,070円 |
| 公募価格 |
2,070円 |
| 初値予想（独自） | 2,100円（2月27日時点） |
| 初値 |
1,971円 |
・想定価格2,070円から見たPER（株価収益率）は、218倍（2013年3月期実績）と短期的にみると割高な水準。PBRは（株価純資産倍率）は1倍付近で設定されている。初値は微妙か。
・初値は1,971円（公募価格比-99円）と2014年初の公募割れ。
IPOスケジュール
| 抽選申込期間 |
3月3日（月）～3月6日（木） |
|---|---|
| 当選発表日 |
3月7日（金） |
| 購入申込期間 |
3月10日（月）～3月13日（木） |
| 上場日 |
3月18日（木） |
※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。
IPO当選株数
| 公募株数 |
0株（売出のみ） |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） |
35,227,700株 |
| 当選株数合計 | 35,227,700株 |
・当選株数は計35,227,700株。売買単位が100株なので、当たりは計352,277枚。
・当選本数は非常に多く、かなり当たりやすい部類に入る。
幹事証券リスト（管理人独自予想あり）
| 証券会社名 | 割当率 |
割当株数 |
当選本数 （枚） |
完全抽選本数 （予想） |
|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 56.3％ | 19,829,400株 | 198,294枚 | 19,829枚 |
| 幹事 | 三菱UFJ モルガン スタンレー 証券 |
10.45％ | 3,682,600株 | 36,826枚 | 3,682枚 |
| 野村證券 | 5.63％ | 1,983,000株 | 19,830枚 | 1,983枚 | |
| みずほ証券 | 5.63％ | 1,983,000株 | 19,830枚 | 1,983枚 | |
| SBI証券 | 0.8％ | 283,200株 | 1,132枚 | 1,132枚 | |
| 水戸証券 | 0.4％ | 141,600株 | 1,416枚 | 不明 | |
| 岡三証券 | 0.4％ | 141,600株 | 1,416枚 | 不明 | |
| 大和証券 | 0.4％ | 141,600株 | 1,416枚 | 1,416枚 | |
| マネックス証券 | 0.4％ | 141,600株 | 1,416枚 | 1,416枚 |
・主幹事のSMBC日興証券から軸に申し込む。マネックス証券やSBI証券、大和証券、楽天証券（委託団）からもフォローしておきたい。
株主構成、ロックアップなど
| 株主名 | 比率 |
|---|---|
| (株)日立製作所 | 98.28％ |
| 日立マクセル(株) | 0.94％ |
| 日立化成(株) | 0.78％ |
・ロックアップは日立製作所に対して180日間。株主はすべて日立グループで、3社しかいなくてクリアですね。
企業業績のデータ（5年分）
| 2009年 3月 |
2010年 3月 |
2011年 3月※ |
2012年 3月 |
2013年 3月 |
|
| 売上高（百万円） |
172,652 | 139,841 | - | 120,533 | 109,234 |
| 経常利益（百万円） |
△1,524 | 432 | - | 3,281 | 1,934 |
| 当期純利益（百万円） |
△24,146 | △7,327 | - | 1,816 | 490 |
| 純資産額
（百万円） |
164,207 | 157,104 | - | 89,108 | 123,792 |
| 1株あたりの純資産額（円） |
1,709 | 1,628 | - | 1,876 | 1,941 |
| 1株あたりの純利益（円） |
△251 | △76 | - | 38 | 9.5 |
| 自己資本比率（％） |
75.7 | 78.2 | - | 72.1 | 78.6 |
| 自己資本利益率（％） |
△13.5 | △4.6 | - | 1.78 | 0.46 |
※2011年は財務諸表がない。
・赤字は解消されたものの、売上は下落傾向で、経常利益率、自己資本利益率は低く、まだまだ回復途上と思われる。ただ、自己資本比率は高いので、財務健全性は良好。
管理人からのコメント
日立マクセル（6810）は、2009年までの業績不振により、日立製作所の完全子会社となったが、ある程度立て直したうえでの再上場案件となっています。業績は落ち着きつつあるものの、PER(株価収益率)みた割安感は乏しく、当選株数も非常に多いところが気がかりです。今のところは、公募価格近辺で初値が付くのではないかと予想します。IPO当選には、主幹事のSMBC日興証券からの申し込みははずせません。とりあえず私も当選を狙います！
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