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弁護士ドットコム（6027）

　弁護士ドットコムの事業内容は「法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等」となっています。マザーズ上場の中小型案件で、ネットビジネスであれば、初値の大幅上昇は堅いでしょう。日本銀行の追加緩和でカネ余り状態ができているのも追い風です。

基本情報

会社名	弁護士ドットコム（6027）　【東証マザーズ】
会社URL	http://www.bengo4.com/
狙い目証券会社	SBI証券（副幹事）、SMBC日興証券

IPO日程と価格決定（初値予想）

想定価格	1,000円
仮条件	1,050円 ～ 1,230円
公募価格	1,230円
初値予想（独自）	2,000円 ～ 2,200円（12月7日時点）
初値	3,880円（公募価格比+215.4％）

・想定価格1,000円に対するPERは527倍（2014年3月期の純利益13百万円をベースに計算）。
・初値予想を「1,700円 ～ 2,000円（11月7日時点）」から「2,000円 ～ 2,200円（12月7日時点）」へ変更。

IPOスケジュール

抽選申込期間	11月25日（火）～12月1日（月）
当選発表日	12月2日（火）
購入申込期間	12月3日（水）～12月8日（月）
上場日	12月11日（木）

※証券会社によって、スケジュールが異なることがあるので、必ず確認してください。

IPO当選株数

公募株数	370,000株
売出株数（OA含む）	918,000株
当選株数合計	1,288,000株

・当選株数は計1,288,000株。売買単位が100株なので、当たりは計12,880枚。
・当選本数は一般的で、普通の当たりやすさの部類に入る。

幹事証券リスト（管理人独自予想あり）

	証券会社名	割当率	割当株数	当選本数 （枚）	完全抽選本数 （予想）
主幹事	野村證券	90％	1,008,000株	10,080枚	1,008枚
幹事	SBI証券	7％	78,400株	784枚	352枚
	SMBC日興証券	1％	11,200株	112枚	11枚
	いちよし証券	1％	11,200株	112枚	11枚
	みずほ証券	1％	11,200株	112枚	11枚

・主幹事以外だと、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券から当選のチャンス。

株主構成、ロックアップなど

株主名	比率
TIM(株）	47.89％
元榮太一郎（社長）	37.84％
（株）DGインキュベーション	7.59％
水木孝幸	1.47％
杉山慎一郎	1.25％
（株）カカクコム	1.23％
大前研一	0.31％
須田仁之	0.27％
村上敦浩	0.26％
松浦啓太	0.17％

・DGインキュベーション、（株）カカクコムに対し、90日間のロックアップ（公募価格から1.5倍で解除）。
・社長の元榮太一郎、TIM（株）、水木、杉山、須田、村上氏に対し、90日間のロックアップ。

企業業績のデータ（5年分）

	2010年 3月	2011年 3月	2012年 3月	2013年 3月	2014年 3月
売上高（百万円）	91	116	142	159	291
経常利益（百万円）	△25	10	7	△15	15
当期純利益（百万円）	△25	10	7	△16	13
純資産額 （百万円）	△17	△6	0	104	159
1株あたりの純資産額（円）	△28,894	△11,116	1,109	16.11	23.86
1株あたりの純利益（円）	△42,149	17,777	12,226	△2.55	2.02
自己資本比率（％）	△102.4	△23.2	1.6	72.0	76.2
自己資本利益率（％）	-	-	-	-	10.1

※2013年3月期以降、株式1株につき10,000株の分割を反映。
・2015年3月期は、第2四半期時点で、2014年3月期並みの売上を達成しており、成長性はかなりありそうです。IPOで得た資金は、人材採用・育成などに充てる予定です。

管理人からのコメント

　弁護士ドットコム（6027）、同日にあと3社が上場するため、資金の集まり具合が気がかりですが、いずれも小型案件なので、ほとんど心配ないでしょう。それに何といっても今は、日本銀行の追加緩和でカネ余りになっていますので、IPOに資金が向かいやすくなっています。総合的に見て、これで初値が大きく上がらないはずはないかと思います。当選を狙うなら、副幹事のSBI証券、SMBC日興証券から申し込みましょう。